13.07.2010
Исполнительной дирекцией Ассоциации «Электрокабель» обработана информация, поступившая от 68 заводов –производителей кабельной продукции по объёмам производства кабельных изделий и потребления цветных металлов в 1 полугодии 2009 года. При этом по 7 заводам, входящим в состав холдингов («Севкабель-Холдинг», УГМК и «УК «УНКОМТЕХ»), итоговые данные приведены в объединенном формате в целом по холдингам.
В 1 полугодии 2009 года продолжался спад производства в условиях развивающегося финансового кризиса, связанный (применительно к России), в первую очередь, с падением инвестиционной активности и спроса, а также с проблемами запасов готовой продукции, с доступностью банковских кредитов и способностью их оплаты. Сокращение инвестиционного спроса и недоступность кредитных ресурсов привели к значительному снижению объёмов строительных работ. Учитывая, что более 2/3 общего объёма производства кабельных изделий приходится на кабели инвестиционного назначения, это определило значительное снижение выпуска всей группы силовых кабелей.
Одновременно продолжился спад промышленного производства в целом и, особенно, в обрабатывающих отраслях, в первую очередь в машиностроении, что сказалось на значительном уменьшении объёмов выпуска комплектующих проводов и кабелей.
В результате всех этих факторов снижение объёмов производства кабельно-проводниковой продукции за январь-июнь 2009г. по сравнению с 1 полугодием предыдущего 2008 года составило 42,6%, а в России еще больше- 43,7%. В России это определилось отрицательной динамикой основных показателей развития экономики
1 полугодие. | ||
2008г. | 2009г. | |
в %% к соответствующему периоду предыдущего года | ||
ВВП | 108,1 | 89,9 |
Индекс промышленного производства | 105,8 | 85,2 |
Инвестиции в основной капитал | 119,9 | 81,8 |
Вторым фактором продолжающегося падения выпуска кабельных изделий в 2009 году остается снижение выпуска промышленной продукции, в первую очередь в обрабатывающих отраслях. Индекс промышленного производства в 1 полугодии 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 85,2%, в т.ч. в обрабатывающей промышленности – 78,4%. Что касается отдельных производств, то этот индекс оказался еще ниже:
Производство машин и оборудования – 65,4%
из него:
насосов центробежных – 56,6%
станков – 34,6%
тракторов – 57,2%
Производство транспортных средств – 60,9%
из него:
автомобили легковые – 40%
автомобили грузовые – 27,5%
вагоны пассажирские – 71,3%
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 60,1%
из него:
электродвигатели переменного тока – 31,7%
электромашины крупные – 41,1%
комплектные трансформаторные подстанции – 37%
электрооборудование автотракторное – 40,6%.
В то же время по промышленной продукции, ориентированной на экспорт, снижение выпуска было значительно меньше (по алюминию первичному на 13%, меди рафинированной на 10%, продукции нефтепереработки на 0,9%).
В первом полугодии тенденция и динамика цен на промышленную продукцию были противоречивы. В промышленности период дефляции цен на продукцию (с сентября 2008г. по январь 2009г.) сменился (с февраля 2009г.) периодом роста цен. Пошли вверх цены на цветные металлы и продукцию электротехнической промышленности. В результате с февраля по июнь цены производителей в промышленности выросли на 13,9% (с начала года – на 10%). В то же время по данным Минэкономики РФ цены на инвестиционные товары продолжают снижаться, в частности на производство изолированных проводов и кабелей с начала года на 3,2%, электрических машин и оборудования – на 0,6%.
Наряду с этим необходимо отметить, как положительный момент, что по данным Минэкономики РФ в июне по сравнению с предыдущим месяцем промышленное производство возросло на 4,5% (производство машин и оборудования, электрооборудования), а объём строительных работ увеличился на 21,9%. В результате в кабельной промышленности по данным заводов падение объёмов производства прекратилось. Выпуск во П квартале по отношению к январю-марту увеличился на 6,7%, а по предприятиям России – на 1,4%. Является этот факт тенденцией или кратковременным явлением покажет будущее.
В 1 полугодии на предприятиях Ассоциации переработано 98 тыс.т меди и 49,4 тыс.т алюминия, что на 41,9% и 43,3% соответственно ниже объёмов переработки в январе-июне прошлого года. На предприятиях России это снижение было несколько больше.
1 полугодие | снижение, тыс.т | |||
2009г. | 2008г. | абсолютно | %% | |
Объём переработки | ||||
- меди | 98,0 | 168,7 | 70,0 | 41,9 |
в т.ч. в России | 78,4 | 138,8 | 60,4 | 43,5 |
- алюминия | 49,4 | 87,2 | 37,8 | 43,3 |
в т.ч. в России | 40,4 | 71,9 | 31,5 | 43,9 |
Такое сокращение спроса на медь на внутреннем российском рынке (доля кабельной промышленности России на рынке составляла в 2008 году более 75%) было компенсировано двукратным ростом объёмов экспорта меди – с 83,6 тыс. т в январе-мае 2008 г. до 176,3 тыс. т. в январе-мае 2009г. В результате этого снижение объёмов выпуска рафинированное меди в России составило лишь 10%. Среди российских предприятий лидирующее положение по объёмам переработки меди сохранили предприятия УГМК (далее следуют завод «Камский кабель» и предприятия группы «Севкабель-Холдинг»). Еще более упрочилось лидирующее положение заводов «УНКОМТЕХ» по объёмам переработки алюминия на производство кабельных изделий.
В целом системный финансовый кризис и связанное с ним снижение выпуска кабельной продукции коснулось всех республик СНГ.
Динамика объёмов производства кабельных изделий
по весу меди в Ассоциации по предприятиям государств СНГ
за 1 полугодие 2009 года
Государства СНГ |
Объём выпуска тыс. т 2009г. | Темп роста в % к 1 пол. 2008г. | Удельный вес в общем объёме выпуска в % | |
2009г. | 2008г. | |||
Кабельные изделия по весу меди – всего: |
196,8 |
57,4 |
100 |
100 |
в том числе на предприятиях: | ||||
России |
159,2 |
56,3 |
80,8 |
82,4 |
Украины |
12,8 |
45,7 |
6,5 |
8,2 |
Белоруссии |
10,6 |
65,0 |
5,4 |
4,8 |
Узбекистана |
10,4 |
98,3 |
5,3 |
3,1 |
Армении |
0,3 |
85,2 |
0,2 |
0,1 |
Казахстана |
3,5 |
70,6 |
1,8 |
1,4 |
Наиболее существенное падение объёмов выпуска (почти 55%) наблюдается на заводах Украины, а наименьшее (около 12%) – на заводах Узбекистана, при этом заводы «Узкабель» и «Андижанкабель» даже несколько увеличили объёмы по сравнению с прошлым годом (по данным заводов).
Такое значительное снижение объёмов выпуска по предприятиям Ассоциации (на 42,6%) определило падение объёмов производства по широкой номенклатуре кабельных изделий. Из 37 номенклатурных групп, учитываемых в рамках Ассоциации, лишь по группе кабели для структурированных систем связи наблюдается прирост выпуска. По остальным группам наименьшее снижение выпуска (всего на 9%) наблюдается по группе проводов неизолированных для ВЛЭП и на 27% по группе проводов самонесущих изолированных (СИП).
Снижение инвестиций в экономике стран и сокращение объёмов строительства больше всего сказалось на динамике выпуска кабелей силовых на напряжение 1кВ и свыше. Снижение производства здесь составило 55%, при этом выпуск наиболее квалифицированных кабелей на напряжение свыше 1кВ сократился почти в три раза. Кризис в автомобильной промышленности привел к снижению выпуска автотракторных проводов за полгода в 3,7 раза. В 1,7 – 1,9 раза упало производство комплектующих видов кабельной продукции (обмоточные провода с эмалевой и волокнистой изоляцией, кабели силовые для нестационарной прокладки). В 3 раза сократился выпуск сигнально-блокировочных кабелей.
Отмечавшееся некоторое оживление, начавшееся в июне, инвестиционной активности, в строительстве и производстве в обрабатывающих отраслях промышленности позволило кабельным заводам Ассоциации и, в первую очередь, России несколько улучшить ситуацию во П квартале по сравнению с 1 кварталом текущего года (рост выпуска за П квартал составил 106,7%, в т.ч. в России – 101,3%). Из 61 заводов, представивших информацию, по 45 предприятиям во П квартале наблюдается рост объёмов выпуска против января-марта, по 5 предприятиям сохраняются объёмы и лишь у 11 заводов продолжается снижение выпуска.
Соответственно улучшилась ситуация с выпуском кабельно-проводниковой продукции по широкой номенклатуре. По 30 группам изделий во П квартале определился рост или наблюдается сохранение объёмов производства и лишь по 7 группам, не занимающих определяющего положение в промышленности (провода нагревостойкие, для взрывных работ, связи, для геофизических работ, кабели радиочастотные) продолжается снижение объёмов выпуска.
В начале года исполнительная дирекция оценивала начало стабилизации выпуска кабельной продукции лишь с конца Ш квартала. При этом снижение объёмов производства при оптимистическом варианте в целом за год оценивалось в 48% по сравнению с прошлым годом. Итоги работы предприятий кабельной промышленности за 1 полугодие и особенно во П квартале позволяют надеяться, что это снижение может быть меньше.