ООО "РЭК" проведен опрос производителей установочных, соединительных и силовых проводов сечением до 16 мм2.
Доля рынка занимаемого "базовыми предприятиями" составила 41%.
За последние годы существенно изменилась ситуация в области производства, реализации и применения установочных, соединительных, осветительных проводов и силовых кабелей низкого напряжения с сечением жил до 16 мм2. В ходе работы выставки CABEX 2003 вышеперечисленные вопросы стали предметом обсуждения между руководителями служб маркетинга кабельных заводов. В результате проведённой дискуссии появились ряд предложений:
выделить условную номенклатурную группу кабельных изделий, включающую в себе наиболее распространённые марки: ПВ 1, ПУНП, ВВГп, ВВГ, ПВ 3, ПУГНП, ШВВП (ШВП), ПВС ограниченные сечением жилы (изделия) 16 мм2,
провести анализ ситуации по реализации (отгрузке) кабельных изделий этой группы за III квартал 2003 г. (в эквиваленте веса меди, взятого по технологическим данным, т.е. с учётом производственных отходов)
поручить провести организационные мероприятия, связанные со сбором информации маркетинговой службе ООО "Рыбинскэлектрокабель"
В течение октября ООО "РЭК" проводило маркетинговый опрос по результатам деятельности в III квартале 2003 г. в целях изучения рынка. Были получены данные более чем от 20 предприятий, в связи с чем, хочется выразить признательность сотрудникам и руководству предприятий. Отдельное спасибо за своевременное предоставление информации: Сарансккабелю, Чувашкабелю, а также Автопроводу и Беларуськабелю. К сожалению, при получении информации мы столкнулись и с определенными трудностями - как объективными (пересчет в тоннаж информации, загруженность специалистов на предприятиях - пора выставок) и субъективными - первоначальное недоверие к опросу, и, как следствие, возможность сбора информации только после личного контакта с руководителями предприятий. Так и с откровенно непонятными - Конкорд и Рыбинсккабель дать информацию отказались.
Вся заводы разбиты на 2 больших группы:
"Базовые" (Автопровод, Агрокабель, Анджианкабель, Беларуськабель, Белэлектрокабель, Волгокабель, Иркутсккабель, Кавказкабель, Камкабель, Кирскабель, Людиновокабель, Подольсккабель, Псковкабель, Рыбинсккабель, Сарансккабель, Севкабель, Сибкабель, СКК, Томсккабель, Уралкабель, Уфимкабель, Чувашкабель, Электрокабель, Электропровод).
"Новые" ("недавно появившиеся") Алюр, Балтикакабель, Брянск, ВИМ-кабель, ГОСНИП, Кабель-Арсенал, Калугакабель, Коаксиал, Конкорд, Лептон, Магазин-кабель, Магна, Можайск, НП Резерв, Орловский КЗ, Паритет, Пермьспецкабель, Промсервис, Промстройкабель, Саранск-Кемля, Крок (Украина), Траверс, ТриАл, Элбытпровод, ЭлектроСетьИзоляция, Энергорегионкомплект, РЭК.
Некоторые данные получены экспертным путем.
Картина получается недостаточно полной - ввиду отсутствия информации от ряда предприятий, но мы считаем, что получена информация о 3/4 рынка. Надеемся, что при проведении следующих опросов большее количество предприятий откликнется на запрос. Теперь непосредственно к результатам.
Объем проданной продукции составил в среднем (данные на 3 квартал 2003):
причем спрос (по экспертной оценке) остается неудовлетворенным еще процентов на 25%.
Однопроволочные |
ПВ 1 |
ПУНП |
ВВГп |
ВВГ кр |
ИТОГО |
Б а з о в ы е |
39,69% |
15,51% |
31,84% |
38,31% |
25,38% |
Н о в ы е |
60,31% |
84,49% |
68,16% |
61,69% |
74,62% |
В однопроволочных изделиях (ПВ1+ПУНП+ВВГп+ВВГкр) "базовые" составляют немногим более 25%, что подтвердило предположение о появлении большого количества новых производителей и значительности их совокупного выпуска и снижения интереса "базовых" производителей к выпуску изделий этой группы. Существует несколько новых предприятий занимающих примерно одинаковые доли рынка. Из "базовых" равные с ними доли у Севкабеля и Подольсккабеля.
Продукция разнородна по качеству: разнообразие конструкций на одни и те же марки изделий, прохождению сертификации, и, как следствие - цене.
Многопроволочные |
ПВ 3 |
ШВВП(ШВП) |
ПУГНП |
ПВС |
ИТОГО |
Б а з о в ы е |
92,81% |
61,46% |
54,75% |
62,82% |
66,07% |
Н о в ы е |
7,19% |
38,54% |
45,25% |
37,18% |
33,93% |
В многопроволочных проводах, в силу сравнительно более сложного изготовления, можно выделить несколько предприятий, которые являются лидерами. Свыше 1/3 произведено на ООО "Автопровод", 1/3 РЭК, 1/10 Кавказкабель. Оставшаяся четверть рынка поделена большим числом предприятий.
Для отслеживания динамики рынка опрос планируется сделать ежеквартальным. Все участники опроса получили данные о доли на рынке.
Мы открыты для сотрудничества. ООО "РЭК". (mailto:mail@rec-pvc.ru)