ИТОГИ
работы предприятий
Ассоциации "Электрокабель" в 2007 году
(аналитическая записка).
Исполнительной дирекцией Ассоциации "Электрокабель" обобщена и проанализирована информация, поступившая от 65 заводов-производителей кабельно-проводниковой продукции, об объёмах выпуска кабельных изделий в целом и по их 38 номенклатурным группам, а также об объёмах потребления меди и алюминия для этих целей. При этом по заводам, входящим в состав "Севкабель-Холдинг", УК "Ункомтех" и УГМК (заводы "Сибкабель", "Уралкабель"), данные за 2007 год приведены в объединенном формате. Для правильного определения динамики объёмов производства в данных за предыдущий 2006 год сохранены показатели по заводам "Волгакабель" и "Укркабель", прекратившим производство в 2007 году и выбывшим из состава Ассоциации.
1. Прошедший 2007 год стал наиболее удачным для кабельной промышленности России и государств СНГ. Объём производства кабельных изделий по сравнению с предыдущим 2006 годом увеличился по показателю "по весу меди" почти на 17% (16,9%), а по показателю "по весу металла" - на 15,5% (разница в темпах определяется более высокими темпами потребления алюминия по сравнению с потреблением меди). В результате объем выпуска кабельных изделий в 2007 году составил более 82% от объёмов 1990 года (в год дефолта, в 1998году, он составлял всего 21%). Это наиболее высокие темпы за последние 4 года.
|
2004г. |
2005г. |
2006г. |
2007г |
Выпуск кабельных изделий |
|
|
|
|
по весу меди по сравнению |
|
|
|
|
с предыдущим годом - в %% |
110 |
104 |
110,9 |
116,9 |
Развитие производства кабельных изделий поквартально, как и в предыдущие годы, проходило неравномерно. Начиная, с Ш квартала началось замедление темпов роста объёмов производства к предыдущему кварталу текущего года.
|
Темп роста за квартал в %% |
П квартал к 1 кварталу |
118,2 |
Ш квартал ко П кварталу |
104,1 |
IV квартал к Ш кварталу |
97,0 |
Естественно, это привело к замедлению темпов роста объёмов выпуска кабельных изделий по отношению к соответствующему периоду предыдущего 2006 года.
1 квартал 2007г. к 1 кварталу 2006г. 130,4%
1 полугодие 2007г. к 1 полугодию 2006г. 126,6%
9 месяцев 2007г. к 9 месяцев 2006г. 120,5%
2007год к 2006 году 116,9%
2. Такие высокие темпы роста объёмов производства кабельных изделий определяются, в первую очередь, ростом их на предприятиях Российской Федерации (118,2%), притом, что доля выпуска на российских предприятиях составляет более 84% от всего выпуска по Ассоциации. При этом производство на российских предприятиях превышают темпы роста на предприятиях Белоруссии (109,9%), Казахстана (112,2%), Украины (106,3%).
|
Объём выпуска в 2007г. |
Темпы роста к |
Удельный вес в объёмах выпуска (%%) |
Кабельные изделия по весу меди - всего по Ассоциации |
698,8 |
116,9 |
100 |
в том числе на предприятиях: |
|
|
|
России |
584,0 |
118,2 |
83,6 |
Украины |
53,7 |
106,3 |
7,7 |
Белоруссии |
33,2 |
109,9 |
4,8 |
Узбекистана |
18,2 |
127,9 |
2,6 |
Казахстана |
8,9 |
112,2 |
1,3 |
Армении |
0,8 |
106,1 |
0,1 |
В целом по Ассоциации лишь у 5 из общего числа 65 заводов наблюдается снижение объёмов производства кабельных изделий по сравнению с предыдущим годом. В 2006 году таких предприятий было 14, в 2005 году - 25.
3. Высокие темпы роста объёмов выпуска кабельных изделий на российских предприятиях объясняются положительной динамикой большинства индикаторов российской экономики, в первую очередь, ростом инвестиций в основной капитал и увеличением доли обрабатывающих отраслей промышленности.
|
2004г. |
2005г. |
2006г. |
2007г. |
Экономический рост в %% к предыдущему году |
||||
Валовой внутренний |
|
|
|
|
продукт (ВВП) |
107,1 |
106,2 |
106,3 |
107,8 |
Индекс промышленного производства |
106,1 |
103,9 |
103,9 |
106,3 |
Инвестиции в основной капитал |
110,9 |
110,7 |
113,7 |
121,1 |
Конечно, определяющим для кабельной промышленности стал продолжающийся с 4 квартала 2006 года рост инвестиций и объёмов строительства. На комплектование этого сектора экономики приходится почти 70% общего выпуска кабельных изделий- группа кабелей энергетического (инвестиционного) назначения. В промышленности России в 2007 году также произошли некоторые структурные сдвиги - опережающий рост обрабатывающих отраслей, а в них - производство машин, оборудования, транспортных средств.
|
2006г. |
2007г. |
Индекс промышленного производства в том числе: |
103,9 |
106,3 |
- обрабатывающие производства |
104,4 |
109,3 |
из них |
|
|
- производство машин и оборудования |
103,3 |
119,3 |
- производство электрооборудования |
114,2 |
112,8 |
- производство транспортных средств |
112 |
115,9 |
Эти сдвиги определялись ростом выпуска конкретных видов машин, оборудования и транспортных средств. Так, объём выпуска в России насосов центробежных увеличился на 2,6%, а глубинных скваженных - на 8,8% (прирост производства кабелей для погружных нефтенасосов составил 3%). Рост выпуска автомобильной, тракторной и сельскохозяйственной техники (комбайнов и тракторов на 20%, автомобилей легковых на 9,5%) способствовал увеличению производства автотракторных проводов (прирост в целом по Ассоциации на 7%, в т.ч. в России всего на 5%). Увеличение выпуска тепловозов, электровозов (соответственно на 35,6% и 4,5%), вагонов пассажирских (на 17,1%) определило прирост производства проводов для подвижного состава транспорта в Российской Федерации на 20%, а в целом по Ассоциации - на 12%. За последние 2 года наметилась положительная динамика в производстве электротехнического оборудования. Прослеживается определенная зависимость между темпами роста выпуска силовых трансформаторов (121,7%) и обмоточных проводов с волокнистой изоляцией (118%). При значительном росте производства крупных электрических машин (113,5%), генераторов переменного тока (110,9%) неожиданно в целом за год произошло снижение на 1,8% объёмов выпуска основного вида электрооборудования - электродвигателей переменного тока. Это определило рост производства проводов обмоточных с эмалевой изоляцией в России всего на 1% (в целом по Ассоциации прирост составил 5%).
4. В кабельной промышленности третий год наблюдается преимущественный рост по темпам потребления алюминия (121,2%) по сравнению с темпами потребления меди (112,5%).
Это определило превышение темпов производства кабельных изделий "по весу меди", в котором алюминий учитывается с коэффициентом 2, по сравнению с показателем "по весу металла". В целом по Ассоциации всеми её предприятиями переработано 332,0 тыс.т меди (прирост за год 36,8тыс.т) и 183,4 тыс.т алюминия (прирост 32,1 тыс.т). опережение темпов потребления алюминия объясняется тем, что продолжился рост выпуска неизолированных проводов для ЛЭП и особенно силовых кабелей на напряжение 1кВ и свыше. При этом уд. вес кабелей с алюминиевой жилой по этой группе силовых кабелей увеличился за год с 71,9% до 74%.
тыс.т
№№ п/п |
Наименование |
2007г. |
2006г. |
Темпы роста в %% |
|
|
|
|
|
1 |
Кабельные изделия по весу меди |
698,8 |
597,7 |
116,9 |
|
|
|
|
|
2 |
Объём переработки |
332,0 |
295,2 |
112,5 |
3 |
Соотношение объёмов переработки меди и алюминия |
1,81:1 |
1,95:1 |
|
В результате продолжает падать соотношение потребления меди и алюминия. Это противоречивое явление объясняется при наличии ценовых соотношений в пользу алюминия по сравнению с медью также запросами электроэнергетики и строительства в пользу кабельных изделий с алюминиевой жилой в магистральных линиях. С другой стороны, падает применение кабелей с алюминиевой жилой в распределительных сетях. Например, доля алюминиевых кабелей в производстве контрольных кабелей составляет менее 4%, в осветительных проводах упала за год с 14,6% до 12%, в установочных проводах с 11,8% до 10% и в силовых кабелях на напряжение до 1кВ с 18,2% до 16,8%. Одновременно падает доля выпуска традиционных кабелей связи с медной жилой в общем выпуске кабельных изделий.
5. Производство основных металлопотребляющих видов кабельных изделий значительно увеличилось в 2007 году по сравнению с предыдущим годом. А снижение объёмов выпуска наблюдается по 8 (из 38) группам проводов и кабелей, в основном не определяющих масштабы производства кабельных изделий в целом (кабели и провода термоэлектродные, нагревостойкие, для геофизических работ, неизолированные гибкие). В 2006 году имело место падение объёмов производства по 17 номенклатурным группам кабельных изделий. Несколько неожиданно оказалось снижение за год на 5% выпуска проводов силовых общего назначения.
6. Наиболее высокие темпы роста объёмов производства наблюдается в целом по группе кабелей и проводов энергетического (инвестиционного) назначения, в основном за счет увеличения выпуска на российских предприятиях. Так, темп роста производства неизолированных проводов для ЛЭП возрос с 103% в 2006 году до 119%, в т.ч. на предприятиях России до 120%. При этом объёмы выпуска самонесущих изолированных проводов (СИП) за год увеличились в 1,63 раза. Соответственно индексам роста инвестиций и объёма строительства (121%) выросли объёмы производства силовых кабелей на напряжение 1кВ и свыше (125 в Российской Федерации и 121% в целом по Ассоциации) и силовых кабелей на напряжение до 1кВ (117%, в т.ч. в Российской Федерации 119%). С вводом новых мощностей по выпуску силовых кабелей среднего напряжения увеличилось производство кабелей на напряжение свыше 1 кВ более чем на 1/3. Рост выпуска осветительных и установочных проводов колеблется от 102% до 108%. Несмотря на ликвидацию со второго полугодия текущего года в Российской Федерации технических условий на провода бытового назначения выпуск их в целом за год все же увеличился на 2%.
7. В группе проводов и кабелей связи наблюдается стагнация производства классических кабелей с медной жилой. Некоторое снижение выпуска телефонных городских, станционных, распределительных кабелей сочетается с небольшим ростом выпуска кабелей дальней связи (за год произведено всего 10 тыс.км таких кабелей). Продолжается рост объёмов производства кабелей для структурированных систем связи (увеличение на 40%). Еще более высокие темпы достигнуты в производстве оптических кабелей (темп роста составил 136% по кабелю и 148% в пересчете на волокно). Предприятия кабельной промышленности России и государств СНГ в 2007 году впервые превысили рубеж выпуска в 3 млн. км оптических кабелей в одноволоконном исчислении (3,52 млн.км).Средняя емкость (наполняемость по волокну) выпущенных в 2007 году оптических кабелей достигла 22 волокна в кабеле против 20,2 волокон в 2006 году и 15,5 волокон в 2003 году.
8. Динамика объёмов производства проводов и кабелей комплектующих для машин и оборудования определялась сложившейся благоприятной тенденцией роста выпуска машин и оборудования и электротехнического оборудования. В этой группе комплектующих проводов и кабелей необходимо отметить рост выпуска определяющих видов - обмоточных проводов и кабелей для УЭЦН. Продолжился начатый в 2006 году рост выпуска проводов с эмалевой изоляцией (101% в 2006 году и 105% в 2007 году). Сохранились высокие темпы роста выпуска обмоточных проводов с волокнистой и пленочной изоляцией- 118%. На 32% возросло производство проводов для выводов обмоток электромашин. Несколько замедлился в четвертом квартале 2007 года и в целом за год рост выпуска кабелей для установок электроцентробежных насосов (рост за год 103% по сравнению со 110% в 2006 году). При этом значительно (на 16%) увеличился выпуск остальных кабелей для нестационарной прокладки (шахтные, экскаваторные) с резиновой изоляцией, что связано с ростом производства кранов (132%), экскаваторов (129%), комбайнов проходческих (122%) и др. По итогам за 2007 г. доля выпуска всей группы комплектующих проводов и кабелей составила более 1/4 объёмов выпуска кабельных изделий в Российской Федерации.
Исполнительная дирекция Ассоциации предварительно оценивала возможный в 2007 году рост объёмов выпуска кабельных изделий по сравнению с 2006 годом в пределах 117-120%. Фактический темп роста за год составил 116,9%. Таким образом, кабельная промышленность России и государств СНГ сохраняет положение наиболее динамично развивающейся и инвестиционно привлекательной отрасли машиностроения.