Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Замки на песке

9 марта 2016, 09:32 1298 Время чтения ≈ 14 мин
Источник: ООО ИНВЕНТРА

Российский рынок ПЭТФ отреагировал на снижение спроса в потребительском сегменте и укрепился ниже отметки в полмиллиона тонн. Отечественные заводы нарастили производство, вытеснив остатки импорта для бутылочного применения. Судьба новых проектов, в первую очередь по выпуску волоконного ПЭТФ, решится в текущем году.

Двенадцатая международная конференция «ПЭТФ 2016», организованная компанией INVENTRA, состоялась в Москве 18 февраля. Партнеры мероприятия – компании Starlinger Viscotec, Erema, Polymetrix и Uhde Inventa-Fischer. Конференция прошла при поддержке Retal, Maag Automatik, Ekopet и ChemOrbis. Генеральный информационный партнер – АЭИ «Прайм», информационный спонсор – журнал «Полимерные материалы».

Приветствуя участников, управляющий директор Группы CREON Сергей Столяров предложил сосредоточиться, прежде всего, на обсуждении проектов по ПЭТФ: «Несколько лет подряд на наших конференциях мы говорили о «будущем рынка» - я имею в виду Иваново, «СафПэт», «Этану», «ОНК». Последний, скажем так, самоликвидировался, остальные проекты вполне жизнеспособны. Но и они сейчас оказались под угрозой. Поясню: емкость российского рынка ПЭТФ – менее 500 тыс. т. Мощность же этих трех проектов – около 2 млн т. Захотят ли инвесторы сейчас – при нестабильной экономике,  на падающем рынке – вкладываться в проекты, которые могут не найти своего потребителя?»

Обзор мирового рынка ПЭТФ и вторичной переработки представил Мэрвин Тугуд, старший аналитик PCI PET Packaging. По итогам 2015 г. мировое потребление ПЭТФ составило 20.5 млн т, прогноз на 2016 г. предусматривает рост до 21.4 млн т, в 2017 г. – до 22.4 млн. По словам эксперта, основная часть этого прироста будет обеспечена странами Азии, Африки и Ближнего Востока. Что касается сфер потребления, небольшое увеличение покажет практически каждый сегмент.

Производство будет расти гораздо интенсивнее: уже за год – с 2016 по 2017 – PCI ожидает +3.4 млн т. Драйвером роста выступит Китай, который произведет дополнительные 2 млн т.

На данный момент крупнейший мировой производитель ПЭТФ – компания Indorama: 4 млн т в 2015 г. с ростом до 4.2 млн т в 2017. На втором месте с большим отставанием находится DAK Americas (1.8 млн т).

Говоря о ситуации на рынке Восточной Европы, докладчик отметил падение спроса в России и на Украине по итогам 2015 г. Улучшения ситуации не прогнозируется и в 2016 г. В целом же локальные производители даже выиграли от экономических потрясений: дорогой импорт  невольно подстегнул внутреннее производство.

Рециклинг продолжает оставаться важным сегментом мирового рынка полиэтилентерефталата. По итогам 2015 г. собрано 10.3 млн т вторичного ПЭТФ, из них более половины (54%) пришлось на страны АТР. Далее с показателем 18% следуют страны Западной Европы, замыкает тройку лидеров Северная Америка (14%). Основным импортером вторичного ПЭТФ является Китай, который в основном закупает продукт в странах АТР, сокращая таким образом затраты на логистику.  

Именно КНР в ближайшие несколько лет будет определять вектор развития мирового рынка ПЭТФ, говорит Бартон Сюй, ведущий менеджер по китайскому региону GSI. Экономика страны сейчас переживает не лучшие времена – в 2015 г. ВВП вырос всего на 7%, это минимальный показатель за последние 25 лет. Тем не менее, объемы и динамика полимерной индустрии Китая все равно опережают другие страны.

По итогам 2015 г. мировой спрос на волокно составил 35 млн т, тогда как выпуск – 45 млн т. Из 10 млн т перепроизводства 9.5 млн т пришлось на Китай.
Аналогично сложилась ситуация и в сегменте полиэфирного штапельного волокна (PSF) – из общего объема перепроизводства в 4 млн т основная часть пришлась на Китай.

Невостребованные объемы ПЭТФ по итогам 2015 г. оцениваются в 8 млн т, 50% которых пришлось на китайские предприятия. При этом экспорт ПЭТФ из страны составил 1.9 млн т, что на 15% ниже уровня 2014 г. Крупнейшими производителями, говорит эксперт, являются Jade, CRC и Yisheng, мощность остальных – менее 1 млн т. Ряд предприятий, выпускающих ПЭТФ, в 2015 г. по различным причинам закрылся, тем самым общий объем производства автоматически сократился на 1.6 млн т. Основной потребитель китайского ПЭТФ – это Япония.

Мировое производство ТФК за 2015 г. составило 80 млн т, на 20 млн превысив спрос. И в этом сегменте Китай оказался лидером, обеспечив 75% перепроизводства. Ведущее национальное предприятие по выпуску ТФК – Yisheng мощностью 13.6 млн т.

Тему спроса и предложения на мировом рынке ПЭТФ продолжил директор MAK International Джой Мухерджи. Объем мирового рынка полиэфиров в 2015 г. он оценил в 65 млн т (в т.ч. ПЭТФ – 20 млн т), из них 80% обеспечивают азиатские страны.

В 2015 г., говорит эксперт, практически все рынки (кроме Латинской Америки) работали с перепроизводством. И если, например, в Европе дельта невелика – всего 100 тыс. т – то в Азии производство практически в 2 раза превысило потребление (14 млн т против 7.7 млн). В целом же 74 производителя выпустили 28.7 млн т ПЭТФ, спрос вырос на 5% по сравнению с 2014 г. и составил 20 млн т.

На рынок полиэтилентерефталата оказывают влияние множество факторов, основные из которых – цены на хлопок, стоимость нефти и объемы выпуска параксилола, ТФК и МЭГ. И хлопок, и нефть в 2015 г. достигли ценового дна, соответственно, потянув за собой и ПЭТФ.

В настоящий момент в мире наблюдаются избыточные мощности по параксилолу – 52 млн  т производства при потреблении всего 41 млн т. Это, в свою очередь, влечет за собой перепроизводство ТФК (в 2016 г. ожидается в размере 20 млн т). Мировым лидером по выпуску этого продукта является Китай (50% от общего объема).

Что касается МЭГ, то мировой спрос на него по-прежнему обеспечивается Китаем. Он же стал лидером по производству, обогнав страны Ближнего Востока.

В России по итогам 2015 г. производство ПЭТФ составило 497 тыс. т, что на 15% превышает показатель прошлого года. При этом импорт сократился значительно - со 166 до 65 тыс. т. Это связано, прежде всего, с падением курса рубля и удорожанием зарубежной продукции, сообщил почетный президент АРПЭТ Виктор Керницкий. Потребление также снизилось, темпы падения составили 6% по сравнению с 2014 г.

В структуре российского рынка ПЭТ-тары по-прежнему преобладает питьевая вода, далее идут газированные напитки и пиво. Последнее, впрочем, под вопросом: законопроект об ограничении (а фактически - запрете) розлива пива в ПЭТ еще не принят и продолжается его обсуждение. Возможное негативное последствие принятия закона – перераспределение объемов рынка в сторону крепкого алкоголя, в т.ч. и контрафактного. Однако ожидаемого снижения потребления алкоголя, утверждает эксперт, вряд ли стоит ждать.

Г-н Керницкий отметил, что все большее распространение получает розлив питьевой воды в ПЭТФ. И хотя наша страна сильно отстает от Европы по объемам потребления бутилированной воды, этот показатель медленно, но растет. Увеличивается популярность детской воды – потребители все чаще выбирают ее не только для питья, но и приготовления еды для детей. Помимо этого, в ПЭТ-тару фасуется и молочная продукция, основные критерии - удобство, легкость, длительный срок хранения.

 

От обзоров рынка участники конференции перешли к самой интересной и долгожданной части деловой программы – новым проектам. О состоянии дел на «СафПэте» рассказал исполнительный директор компании Асхат Батталов. Для проекта приобретены лицензия и базовая документация лицензиара (PDP) установок производства ТФК и ПЭТФ компании «Ла Седа де Барселона» и лицензионное оборудование установки производства ПЭТФ у компании «Химтекс». Завершается тендер на разработку базового инжиниринга и проектной документации между западными инжиниринговыми компаниями и российскими проектными организациями.

«СафПэт» - это импортозамещающий проект, итогом которого станет организация производства химической продукции. Планируемая мощность предприятия - 210 тыс. т/год ТФК и 250 тыс. т/год бутылочного ПЭТФ. Предполагаемая дата запуска установок - 2019 г., на проектную мощность они должны выйти уже в 2020 г. На предприятии будет организована возможность производства трех видов ПЭТФ, в т.ч. волоконного и пленочного, которые в настоящее время полностью импортируются в РФ.

Отличительная особенность проекта - наличие в непосредственной близости производителей основных видов сырья («ТАНЕКО», «Нижнекамскнефтехим») и, соответственно, минимальные затраты на логистику основного сырья (ТФК, МЭГ).

«Татнефть» предоставила обязательство по вводу установки производства параксилола (основное сырье для установки производства ТФК) в составе установки риформинга ароматики совместно с вводом «СафПэт» установки производства ТФК. Также с «Татнефтью» подписано долгосрочное соглашение на поставку параксилола до 2026 г. с определением цены по международным биржевым котировкам.

Получен заем Фонда развития промышленности в размере 700 млн руб. на разработку проектной документации и прохождения госэкспертизы проекта.

За последние несколько лет в России сформировался стабильный круг потребителей полиэфирного волокна, однако 70% спроса до сих пор удовлетворяется за счет импорта. Как сообщил заместитель генерального директора «Ивановского полиэфирного комплекса» Игорь Сабаев, проект в Иваново задуман именно с целью импортозамещения. Проектная мощность предприятия составит 170 тыс. т. Таким образом, будут компенсированы все ввозимые объемы - а это 120 тыс. т - и излишки будут направлены на экспорт. По словам г-на Сабаева, уже существуют предварительные соглашения о поставках с потребителями в Германии, Чехии, Польше и Венгрии.

Планируется, что на проектную мощность предприятие выйдет в 2018 г. На сегодняшний день проект находится на стадии due diligence.

Говоря о сырьевом обеспечении проекта, докладчик подчеркнул, что этот вопрос уже окончательно решен. МЭГ будет поставляться исключительно российскими производителями, ТФК же - импортироваться из Южной Кореи.

Финансирование проекта на 80% осуществляется за счет заемных средств (партнер – ВЭБ, подписание кредитного соглашения планируется во 2-м квартале 2016 г., 20% предоставляет инвестор).

Поставщиком оборудования выбрана компания Uhde Inventa-Fischer, генеральный подрядчик будет определен на конкурсной основе.

Представленные проекты не просто вызвали интерес аудитории – на площадке развернулась настоящая дискуссия оптимистов, пессимистов и реалистов. Нужны ли проекты и их продукция рынку? Насколько реальны озвученные сроки? Готовы ли инвесторы вкладываться в «замки на песке»?

 

Выявить мнение большинства помогло интерактивное голосование, проведенное непосредственно после заседания. На вопрос «Какой из проектов по вводу новых производств ПЭТФ Вы считаете наиболее перспективным?» 74% опрошенных ответили, что больше всего шансов у Иваново, 24% выбрали «СафПэт» и 2% - «Этану».

Обсудить на форуме

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Выставки, форумы
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно