Назад в неопределенность: будущее кабельного рынка

Давайте откроем глаза и поймем, что кабельный рынок падает — это те выводы, к которым на сегодняшний день пришел портал RusCable.Ru и взял на себя смелость их озвучить. В этой статье мы хотим представить эксклюзивный аналитический материал, который, скорее всего, будет вам полезен.

Но прежде чем приступить к выводам, давайте обратимся к оценке выручки кабельных заводов за период с 2007 по 2015 гг (в оценку объемов попали компании, у которых ежегодная выручка от основного вида деятельности составила более 10 т.р..). Оценка проводилась по основному виду деятельности (код ОКВЭД 31.3 Производство изолированных проводов и кабелей и ОКВЭД2 27.3 Производство кабелей и кабельной арматуры):

Исходя из оценки выручки кабельных заводов за период с 2007 по 2015 гг можно выделить 4 аспекта:

Первое — это то, что курс доллара в 2015 году по отношению к 2014 году изменился на 61%, а понимая, что кабельная промышленность на 90% зависит от курса доллара, можно с уверенностью сказать, что рост выручки у основных производителей связан исключительно с ростом курса рубля по отношению к доллару.

По факту же, на заводах просто произошло снижение выпуска продукции. Анализируя выручку подотрасли за 2015 год, которая на тот момент составила 221,669 млрд. руб. и за 2014 год с выручкой в 180,835 млрд. руб., можно с уверенностью сказать, что рост выручки в размере +22,58% вызван исключительно разницей курса.

Исходя из приведенных выше цифр, можно спекулировать мнением, что рынок растет и это нередко наблюдается в докладах некоторых лиц. Но обратившись к данным ассоциации «Электрокабель», где указаны фактические показатели по переработке металла, а также переведя выручку из рублей в доллары, становится очевидно, что подотрасль начала ежегодно терять свои доходы еще с 2012 года, и на 2016 год рынок по своему состоянию уменьшился на 50%.

На данную тенденцию указывает и кредитная политика заводов изготовителей. Кредиты из раздела краткосрочных стали переходить в статус долгосрочных. В отрасли был замечен уход инвесторов, после чего последовал ряд дел о банкротстве кабельных заводов, а также появление информации о возможных продажах ряда крупных кабельных производств. Ужесточилась конкуренция по всем видам продуктов, в особенности это коснулось сегмента силового кабеля на среднее и высокое напряжение. При выборе продукта решающим фактором является цена, но встречаются случаи, когда качеству продукции отводят главенствующее место, но такие случаи единичны. Рыночные условия, где цена является основным фактором для принятия решения о закупке, вынуждают заводы снижать себестоимость готовой продукции за счет потери качества.

В связи с тем, что рынок теряет доходы, заводы подходят к черте банкротства, а основные активы кабельной отрасли сейчас можно купить по относительно недорогой цене. По прогнозам, в ближайшем будущем будет проведена большая консолидация отрасли, после которой на территории России появится пять крупных кабельных холдингов. Вместе они будут иметь совокупную долю рынка равную приблизительно 70-80% . Крупнейшие игроки этого рынка нацелены на модернизацию производств. В связи с этим смена собственников и дальнейшая консолидация их активов вполне закономерна. Одной из первоочередных задач предприятий становится импортозамещение, а также формирование конкурентоспособных цен. Сейчас мы можем наблюдать начало «гонки вооружений», это относится к тем, у кого еще есть финансовые заделы.

В связи с модернизацией кабельных заводов и расширением рынков сбыта в ближайшей перспективе возникнет профицит предлагаемой продукции и, как следствие, начнется очередной виток роста конкуренции. Стоит ли отметить, что все это происходит при падающем рынке? Уже сегодня основным параметром конкурентоспособности является цена. Однако мы все знаем, что качественный продукт не может стоить дешево. Это, в свою очередь, затронет и такие сегменты рынка как кабель 220 кВ с сечением жилы от 1600 до 2500 кв.мм, а так же кабель на 330 и 500 кВ, всех сечений.

В последнее время замечена тенденция, которую можно условно назвать «инвентаризацией доходов». Многие кабельные заводы России поставляли свою продукцию через торгующие организации в адрес крупных заказчиков, так как не могли обеспечить полную линейку запрашиваемой номенклатуры. Сейчас ситуация постепенно начинает меняться. В связи с сокращением рынка, многие заводы провели инвентаризацию своих доходов и начали самостоятельно выходить на новые рынки и комплектовать заказ той продукцией, которую не производят. Заказчики, в свою очередь, стали больше обращать внимание на то, что торгующие компании живут за счет разницы в цене и стали допускать к участию в своих тендерах исключительно заводы-изготовители или компании официально представляющие интересы кабельных заводов. В связи с этим, кабельные заводы создают собственную сеть филиалов и центров продаж.

С утратой доверия к органам сертификации у некоторых компаний появились свои «технические политики», требования к продукции, а также аттестационные структуры. Все это создает дополнительные барьеры при входе в тот или иной сегмент рынка. Что влечет за собой дополнительные инвестиции, а самое главное — сказывается на количестве поставщиков.

Ответные действия мировых игроков на импортозамещение.

Мировые тенденции, над чем работает мировое кабельное сообщество.

Крупнейшие мировые компании, такие как ABB, Siemens и другие, разработали новые предложения для энергетического сектора РФ. А именно — они предложили строительство энергетических объектов «под ключ», т.е. строительство подстанции, кабельной линии и питающих центров с собственным финансированием. Это, в свою очередь, привело к сдвигу принятия решения, чья продукция будет использоваться на объектах и, естественно, какую продукцию будут применять крупнейшие компании: либо собственную, либо дружеских компаний. В России же пока не готовы к выработке таких предложений, так как это требует объединения с несвязанными хозяйствующими субъектами, а также принятия решения о распределении прибыли и источников финансирования. Справедливости ради заметим, что такие объединения уже существуют, но только пока в рамках предложений по строительству объектов на среднее напряжение. Подобная практика сегодня тестируется на объектах публичного акционерного общества (ПАО) «Ленэнерго».

На мировом рынке кабельные заводы объединяются с потребителями кабельной продукции для поиска новых решений. В будущем это скажется и на нас, в связи с массовым появлением новых конструкций на рынке, которые будут востребованы в России и будут иметь свое практическое применение.

Некоторые крупнейшие компании-потребители, а так же и производители кабельной продукции ведут свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в рамках развития индустрии 4.0.

Принимая во внимание затраты наших основных мировых конкурентов , таких как PrysmianGroup, Nexans, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), можно с уверенностью сказать, что их разработки уже востребованы на российском рынке. Ниже мы приведем некоторые показатели НИОКР наших основных мировых конкурентов:

1. Prysmian Group:
   • 17 научно-исследовательских центров развития;
   • Действует 4 500 патентов;
   • Работают более 500 научно-технических сотрудников;
   • Расходы на НИОКР в 2015 году составил около 73 млн. €;
   • Ведут тесную работу с политехническими университетами в Италии, Испании, Бразилии и Голландии.
2. Nexans:
   • Более 600 научно-технических сотрудников;
   • Расходы на НИОКР составляют 82 млн. € за 2015 году;
   • Действует 670 патентов и 53 получены в 2015 году.
3. ZTT:
   • 7 научно-исследовательских центров развития;
   • Расходы на НИОКР в 2015 году составили около 67 млн. $

Резкое развитие новых технологий и новых кабелей, отвечающих повышенным требованиям — это ответ мировых компаний на принятую политику импортозамешения в России. Так как в основе данной политики лежит замена одного товара другим, с политикой импортозамещения можно бороться лишь развитием технологий. И такой путь для повышения конкурентоспособности готового продукта был принят многими международными компаниями и запущен в работу. Уже сегодня можно проследить первые результаты. К примеру, компания «Россети» договорилась с компанией «Taihan» развивать новые технологии в электросетевом комплексе. И таких соглашений у крупнейших энергетических компаний России уже насчитывается достаточно немало. Все они предусматривают развитие новых технологий, НИОКР, развитие ноу-хау и опытную эксплуатацию на энергетических объектах нашей страны. Такая тенденция вызвана тем, что в существующей экономической ситуации научный потенциал оставляет желать лучшего, а разработкой новых видов продукции в РФ не занимается практически ни один производитель, так как первостепенной и основной задачей для компаний является выживание.

«В закрытой экономике создать уникальный и действительно хороший продукт- просто невозможно, поскольку зачем его создавать, если и так покупают?! В любой экономике должна быть конкуренция, в которой будут задействованы как российский игроки, так и зарубежные»

(из комментариев на сайте RusCable.Ru)

В будущем мы столкнёмся с новым видом конкуренции. Это будет «война» стандартных решений против новых с повышенными характеристиками. Предвидя такую ситуацию, крупнейшие компании начали действовать. Так, к примеру, «РусГидро» уже оптимизирует работу научно-проектного комплекса, целью реформирования которого является сохранение и развитие научно-проектных компетенций и ресурсов для достижения стратегических целей публичного акционерного общества «РусГидро»;.

1. В связи с увеличением численности населения в крупных городах мира, а также в связи с массовым развитием различных производств в мире идет работа по оценке возможности повышения нагрузки на существующие кабельные линии;
2. Происходит сокращение расходов на каждый передаваемый мегаватт. Здесь уже можно выделить такие конкретные решения как: увеличение пропускной способности кабеля без увеличения сечения токопроводящей жилы, применение алюминия и сплавов в конструкции кабеля;
3. Разрабатываются и применяются новые материалы в кабеле. Наглядный пример - компания PrysmianGroup, которая разработала новую кабельную изоляцию P-Laser, которая испытывалась на кабеле 600 кВ;
4. Переход в распределительных сетях на более высокий класс напряжения. Сегодня во многих крупных городах мира, применяется кабельная продукция с классом напряжения 420 кВ.

В связи с глобальным неконтролируемым энергопотреблением, а также изменением климата, мировые лидеры договорились о массовом развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

1. В связи с этим появилось массовое применение кабелей постоянного тока, а также подводных кабельных систем;
2. Появились новые разработки кабелей для применения на объектах ветропарков;
3. В связи с развитием «зеленой энергетики» встает вопрос о переходе энергетики мира от глобальных проектов к локальным. Так к примеру, в Китае ведутся работы по созданию самой маленькой в мире атомной электростанции, реактор которой уместится в обычном морском контейнере и будет обеспечивать электричеством около 50 тысяч жилых домов;
4. В Европе реализуется план по переходу к надежному энергоснабжению под названием «Энергетическая революция». В рамках данной инициативы поставлена цель прийти к использованию по меньшей мере 80% возобновляемых источников энергии к 2050 году. Интеграция большего количества возобновляемых источников энергии в сеть требует гибкости и увеличения общей пропускной способности сети, а также увеличению мощности подстанций;
5. Исходя из данной политики во всей Европе развернулось массовое строительство ветропарков и планов по созданию подводных кабельных линий, обладающих определенными требованиями;
6. Глобальная тенденция объединения национальных энергосистем и, как следствие, создание региональных суперэнергоколец. В Европе это суперэнергокольцо уже реализуется. А на Азиатско-Тихоокеанском направлении только рассматривается его создание, которое в последствии будет объединять Россию, Японию, Корею, Китай и Монголию. В Центральной Азии актуальным проектом является создание Большого Каспийского кольца, соединяющего Россию, Армению, Грузию, Азербайджан и Иран. Также обсуждается вопрос о создании межконтинентального энергомоста, соединяющего Европу с Азией с использование российской энергосистемы.

Российские инструменты для выживания

Консервативность отрасли и доминация потребителей

Все больше развиваются товары-заменители. На сегодняшний день к ним можно отнести кабель с ЭПР изоляцией, а также кабели на среднее напряжение с секторными жилами. Причем, развиваются они достаточно интересно - под торговыми марками, хотя такая деятельность идет вопреки ГОСТу о маркообразовании (по нашему мнению). Но, вопреки всему, такая тенденция будет продолжаться и перейдет в сегмент высоковольтных кабелей;

Но есть и «противовес» всем новым введениям. Электроэнергетика достаточно консервативная отрасль – отрасль, не приемлющая «новаторства ради новаторства». Многие нововведения оттачиваются исключительно в центральной части России, где имеются ограничения по территории и другие не столь благоприятные факторы. А та часть нашей страны, которая живет за Уралом, порой даже не знакома с кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена.

За последние 10 лет, в связи с развитием производств кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, многие компании различных сфер промышленности отказались от использования кабеля с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ), но потребность в нем всё же сохранилась. В основном это связано с ремонтными работами, а иногда просто зависит от консервативности заказчика. Но тут же мы слышим — «Дело не в консервативности, а в надежности изделий!» И похоже, что комментарий вполне справедливый, по качеству с этим кабелем мало что может сравниться, а это тоже влияет на его приоритетность в использовании. К примеру, на объектах компании МОЭСК до сих пор много таких кабельных линий. Также большое количество кабельных линий с БПИ эксплуатируется в московском метрополитене.

Так как полную линейку востребованной продукции делает очень узкий круг заводов, ряд основных потребителей объединяют закупки кабельной продукции в один тендер, тем самым сокращая возможность участия заводов изготовителей. Такая политика приводит к развитию торгующих организаций и подорожанию кабельной продукции;

В ближайшем будущем на изменение потребностей основных групп заказчиков скажется и принятая политика «Энерджинет» (эта новая стратегия электроэнергетики страны, базирующаяся на гибких активно-адаптивных системах). А так же на это повлияет политика энергоэффективности, промышленные системы накопления и хранения электроэнергии, дорожной карты «ТехНет» (это политика которая предусматривает создание пилотных «фабрик будущего», объединяющих в единый комплекс цифровое проектирование и сертификацию, новые материалы, аддитивные технологии, промышленных роботов и информационные системы управления логистикой).

На сегодняшний день энергетика России относительно недорогая с точки зрения использования углеводородных ресурсов: таких как угль, нефть и газ. Но политика развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) основывается на получении эффекта в будущем и, в связи с этим, в России принята программа по поддержке развития ВИЭ. В 2015 году уже было запущено семь крупных солнечных электростанций суммарной мощностью порядка 60 МВт. В этом же году ожидается открытие солнечных электростанций суммарной мощностью еще около 100 МВт. Планируется, что мощность объектов на основе ВИЭ к 2024 году должна будет составить около 2,5-3% от текущего объема установленных мощностей;

Уже сегодня можно сказать, что идет плавный переход от глобальных проектов к локальным, благодаря развитию «зеленой энергетики» в России. В первую очередь это позволит решить проблему дефицитного энергоснабжения технологически изолированных территорий. Наглядный тому пример Дальневосточный ФО, а в частности прибрежные районы Камчатского края, Сахалинской области, Хабаровского края, Чукотки и некоторые районы Якутии, которые являются наиболее перспективными для применения ветроэнергетики.

Уже сегодня на государственном уровне идут обсуждения поправок статей 223 и 44 в Федеральном законе, где планируется проведение реформы для поддержания малого и среднего бизнеса. Это начинает отражаться на игроках отрасли, так как не все производители могут отнести себя к тем или другим.

При выходе на тендер предприятия с продукцией низкого напряжения, производство которого может быть с легкостью организовано в «любом гараже» и который будет иметь статус малого или среднего бизнеса, крупные игроки будут проигрывать, ведь перед государством стоит задача поддержки именно малых предприятий;

1. Одним из драйверов роста потребления кабельной продукции станет борьба Минпромторга РФ с контрафактом и с незаконным оборотом промышленной продукции. Это необходимо как самому государству, так и производителям. Государство теряет налоги, производители прибыль;

   «Первым шагом должна быть борьба с контрафактом и коррупцией во всем, а затем можно уже задумываться о создании новых товаров, развитии кабельной отрасли и промышленности. Поскольку в настоящее время ключевым фактором при выборе поставщика является цена, а не качество товара, надежность и его практичность.»

   (из комментариев на сайте RusCable.Ru)

2. Опираясь на государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», включая создание и функционирование на Арктических территориях «опорных зон» – проектов комплексного развития, нацеленных на обеспечение стратегических интересов Российской Федерации в Арктике, стоит задача повышения эффективности и надежности энергетической базы арктической зоны, освоение континентального шельфа, реализация суверенных прав России в исключительной экономической зоне. Особенность освоения ресурсов Арктики − сезонность работ. Этот фактор, наряду с масштабностью последствий возможных техногенных аварий, необходимо учитывать при проектировании технологических схем энергетического оборудования, в том числе и кабеля;
3. Во многих крупных энергетических компаниях созданы департаменты технического развития, основная цель которых развитие собственной энергетики и сокращение расходов на каждый передаваемый мегаватт. Считается, что в этом направлении мы значительно отстаем от зарубежных компаний, так как для решения таких вопросов необходима серьезная исследовательская работа с применением мирового опыта, а также собственные разработки и кооперация с потребителями;
4. Для российских компании, которые не ориентированы на развитие технологий, а также на освоение новых типов продукции, платежеспособный спрос будет стремительно падать. Такую тенденцию можно заметить уже и сегодня в связи с появлением новых видов кабельной продукции. В будущем будут так же сказываться соглашения о технологическом сотрудничестве между мировыми компаниями и нашими основными потребителями.

Точки роста на 2018-2020 гг

1. Инициатива Energy.net;
2. Стратегия научно-технического развития. Создание новых технологий за счет вложений в научные институты и НИОКР;
3. Участие России в суперэнергокольцах;
4. Привлечение российских производителей оборудования при строительстве АЭС, ГЭС корпорациями Росатом, Интер РАО, Русгидро за рубежом и в внутри страны;
5. Локализация зарубежных производств на территории России;
6. Развитие ВИЭ и малой генерации;
7. От создания РЦИ и IT-Парков до точечного финансирования и поддержки российских передовых производств. Система грантов по линии ФСК/Россети, Минпромпторг, Фонда развития промышленности. При непосредственном распределении/выделении льготного государственного финансирования (субсидий) кураторами должны являться Минпромторг, ФРП (а не Минэком и банковский сектор). Поддержка должна быть направлена в большей мере на уже сформировавшиеся передовые производства. Это позволяет существенно ускорить процесс импортозамещения, увеличить объемы экспорта высокотехнологичной продукции, создавать новые рабочие места;
8. Системы постоянного тока, в том числе для ВИЭ;
9. Новые изоляционные материалы – полипропилен, ЭПР-композиции, новые проводящие материалы – эмаль, алюминиевые сплавы;
10. Разработка КЛ на сверхвысокие и ультравысокие классы напряжения;
11. Снижение эксплуатационных затрат – существенный переход на сухие изоляционные системы (кабель+муфты), необслуживаемые, но контролируемые КЛ;
12. Оптимизация конструкций кабелей и типов КЛ – смещение в сторону алюминия и его сплавов, использования компактных, защищённых конструкций с металлической оболочкой, как следствие снижение капитальных затрат при строительстве. Кабель, снижения уровня защиты КЛ – уход от лотков, в отдельных случаях от ГНБ;
13. КЛ для заполярья;
14. Развитие в России высоковольтных линий постоянного тока очень востребовано в связи с необходимостью создания подводных переходов в Финляндию и Японию, а также в другие страны (выдача мощности со второй очереди ЛАЭС). Возможно энергосистема п/о Крым будет завязана кабелем постоянного тока, с перспективой перетоков мощности в страны Восточной Европы. В Мире - технологии передачи на постоянном токе серьезно развились за последнее 10-15 лет. Можно наблюдать их повсеместное применение;
15. Будет развитие комбинированных кабелей;
16. Сетевые компании и провайдеры будут искать точки соприкосновения;
17. Обширно будут развиваться технологии мониторинга, сбора, хранения и анализ КЛ;
18. Остро встанет вопрос кибер защиты КЛ;
19. Будет разработан стандарт на постоянный ток;
20. Будет разработан ГОСТ на контрольные;
21. Скорее всего будут требования, что на кабели от 330 кВ и выше – кабель и муфты должны быть от одного производителя;
22. Ужесточение требований пожарной безопасности различных объектов в разных областях.

Основные 20 игроков с указанием доли (доля рассчитывалась исходя из выручки компании и отрасли)

Из всего вышесказанного можно прийти к выводу, что всем участникам рынка, а именно: потребителям, поставщикам кабеля, поставщикам материалов, государству, научным структурам и другим сообществам, пора садиться за стол переговоров. Конечно, такие попытки сейчас предпринимаются в рамках Межведомственного координационного совета. На наш взгляд – это первый существенный шаг на пути консолидации и развития отрасли. Однако, те предложения, которые сейчас имеют место быть в рамках Межведомственного координационного совета (МКС) не спасут ситуацию… и внезапного развития отрасли в обозримом будущем ожидать не стоит.