Внешняя торговля Китая кабельной продукцией
 
Кабельно-проводниковая продукция и аксессуары

Внешняя торговля Китая кабельной продукцией

Примерно две трети мирового производства меди используется для изготовления проводов и кабеля. Эта продукция включает энергетический кабель (кабель большего диаметра предназначается для энергетических объектов или сильноточного промышленного оборудования, кабель меньшего диаметра — для строительства, автомобилестроения и бытовой техники), коммуникационный кабель (используется в различном электронном оборудовании) и обмоточный медный провод. Несмотря на конкуренцию со стороны алюминия и оптических волокон, применение медного кабеля сохраняется на достаточно высоком уровне.

Таблица 1. Мировое потребление кабелей и проводов

Вид продукции 2000 2001 2002 2003 2004 Изменения,%
2001 2002 2003 2004
Объем потребления, тыс. т проводника
Низковольтные кабели 3993 3954 4041 4221 4623 -1 2,2 4,5 9,5
Силовые кабели медные 2447 2448 2545 2611 2795 0 4 2,6 7
Силовые кабели алюминиевые 731 737 753 790 852 0,9 2,2 4,9 7,8
Кабели связи внешней установки медные 836 751 584 555 605 -10,2 -22,3 -4,8 9
Кабели связи внутренней установки 768 687 637 663 707 -10,5 -7,3 4,1 6,6
Обмоточные провода 2188 2160 2191 2295 2427 -1,3 1,4 4,8 5,7
Всего 10963 10736 10751 11136 12010 -2,1 0,1 3,6 7,8
Кабели связи медные (млн. пар-километров) 266,3 239 185,6 176,5 192,2 -10,3 -22,3 -4,9 8,9
Волоконно-оптические кабели (млн. волокно-километров) 94 95,5 51,9 55,7 63,5 1,5 -45,6 7,3 14
Объем потребления, млн. долларов США
Низковольтные кабели 17807 16858 16919 18541 26930 -5,3 0,4 9,6 45,2
Силовые кабели медные 16607 15930 16377 17580 23087 -4,1 2,8 7,3 31,3
Силовые кабели алюминиевые 3667 3824 3787 4185 5622 4,3 -1 10,5 34,3
Кабели связи внешней установки медные 5967 5249 3899 3827 5082 -12 -25,7 -1,9 32,8
Кабели связи внутренней установки 10055 8827 7527 7792 9474 -12,2 -14,7 3,5 21,6
Обмоточные провода 7092 6706 6630 7104 10451 -5,4 -1,1 7,2 47,1
Всего 61195 57393 55138 59028 80645 -6,2 -3,9 7,1 36,6
Волоконно-оптические кабели 11224 10273 4932 5023 5826 -8,5 -52 1,8 16

Кабельная промышленность в целом обладает следующими особенностями:

  • наличие очень широкой номенклатуры продукции, что обусловлено потребностями различных отраслей в кабельно-проводниковых изделиях (электроэнергетика, связь, транспорт, строительство, машиностроение, добывающая промышленность и пр.);
  • большая материалоемкость производства (более 80% себестоимости составляют затраты на материалы);
  • длительный срок службы изделий (для ряда кабелей - 30 лет);
  • жесткие технические стандарты, регламентирующие характеристики выпускаемой продукции (в том числе безопасность, надежность и др.).

Стоимость потребленных в мире всех типов проволоки и кабеля в 2004 г. составила $86,4 млрд., увеличившись на $22,4 млрд. по сравнению с 2003 г. (табл. 1). В 2004 г. мировое производство проводов и кабеля составило около 12 млн. т проводника (табл. 2), что на 7,8% выше, чем в 2003 г. Повышение спроса отмечалось на все типы проводов и кабеля. В структуре потребления по массе преобладают низковольтные кабели, доля которых в 2004 г. составила 38,5% от объема мирового потребления. На втором и третьем местах медные силовые кабели (23,3%) и обмоточные провода (20,2%).

Таблица 2. Производство кабелей и проводов по регионам мира, тыс. т проводника

Регион, страна 2000 2001 2002 2003 2004 Изменения,%
2001 2002 2003 2004
Америка 3178 2900 2569 2519 2776 -8,7 -11,4 -1,9 10,2
Канада 137 140 131 124 132 2,2 -6,4 -5,7 7
США 2311 2064 1854 1774 1949 -10,7 -10,2 -4,3 9,9
Мексика 310 303 275 286 325 -2,1 -9,3 4,1 13,7
Другие страны 420 393 309 335 369 -6,5 -21,4 8,5 10
Европа 2833 2807 2765 2803 2888 -0,9 -1,5 1,4 3,1
Франция 348 331 325 325 333 -4,7 -1,8 0 2,2
Германия 522 487 462 465 477 -6,6 -5,2 0,6 2,6
Италия 456 449 435 429 444 -1,6 -3,1 -1,4 3,4
Испания 213 222 231 227 234 4,4 4 -1,5 2,9
Великобритания 233 226 201 192 182 -3,1 -11,1 -4,5 -4,9
Прочие страны Западной Европы 516 508 504 516 534 -2,9 2,9 2,7 3,4
Центральная и Восточная Европа 546 583 607 649 685 6,7 4,1 6,9 5,5
Азия, Африка и Океания 4931 5007 5426 5820 6351 1,5 8,4 7,3 9,1
Япония 916 825 777 765 775 -10 -5,9 -1,6 1,3
Южная Корея 524 494 520 545 570 -5,8 5,3 4,8 4,5
Тайвань 384 314 367 382 401 -18,2 16,8 4,1 4,9
Китай 1473 1703 1994 2258 2622 15,6 17,1 13,2 16,1
Другие страны 1633 1671 1768 1870 1984 2,3 6,1 5,8 6,1
Весь мир 10942 10714 10759 11141 12015 -2,1 0,4 3,6 7,8

Географическая структура мирового производства по массе проводника в 2004 г. выглядела следующим образом: Азия+Африка+Океания без Китая (31%), Европа (24%), Америка (23%). В 2000 г. доля развитых стран в мировом производстве кабельно-проводниковой продукции составляла около 52%, через четыре года эта доля снизилась до 42%. В 2004 г. на долю Китая приходилось 22% мирового выпуска провода и кабеля, тогда как в 1999 г. эта доля составляла 13%. Таким образом, на современном этапе развития мировой кабельной промышленности наблюдаются две следующие тенденции:

  • перемещение производства ка бельно-проводниковой продукции из развитых государств в развивающиеся страны (табл. 2).
  • ведущее положение Китая в мировом производстве и потреблении проводов и кабеля.

Внешняя торговля Китая кабельно-проводниковой продукцией начала сильно влиять на положение мировой кабельной промышленности, поскольку она отражает потребности страны в этой продукции и ее специализацию в производстве отдельных видов проводов и кабеля.

Для анализа внешней торговли Китая проводами и кабелем целесообразно выделить две категории продукции:

  • продукция с высокой добавленной стоимостью - кабели с разъемами, кабельные жгуты и комплекты;
  • "простые" по изготовлению кабели и провода.

Как видно из табл. 3, общий объем экспорта проводниково-кабельной продукции из Китая в 2004 г. достиг $3,7 млрд., или 1,08 млн. т. Среднегодовой прирост стоимости экспорта за период 1999-2004 гг. составил 24%. В период 1999-2004 гг. особенно быстро рос экспорт обладающих высокой добавленной стоимостью кабелей с разъемами (для напряжения ниже 100 В) и кабельных жгутов и комплектов, которые вывозятся, главным образом, в Японию, Южную Корею и США.

Таблица 3. Китайский экспорт кабельно-проводниковой продукции

Тип продукции млн $ тыс. т
1999 2000 2001 2002 2003 2004 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Кабельные жгуты и комплекты
Проводные комплекты (жгуты) 218 263 274 360 480 667 17 22 25 38 55 77
Для напряжения менее 80 В, с разъемами 109 133 184 259 348 505 31 37 42 58 77 105
Для напряжения от 80 до 1000 В, с разъемами 551 731 765 945 1187 1541 221 272 291 357 416 507
Всего 878 1128 1223 1563 2015 2713 269 331 358 453 549 689
Простые провода и кабели
Медные обмоточные провода 33 46 52 46 65 118 11 16 19 17 24 36
Прочие обмоточные провода 2 2 5 7 11 13 1 1 2 3 5 4
Коаксиальный кабель 52 77 104 129 179 306 26 38 56 73 103 149
Для напряжения менее 80 В, прочие 48 54 47 69 95 137 18 24 19 30 40 47
Для напряжения от 80 до 1000 В, прочие 206 203 152 207 223 287 102 101 74 94 108 122
Для напряжения более 1000 В 34 59 35 41 38 61 11 17 11 17 15 23
Всего 375 441 395 499 611 922 169 197 181 234 295 381
Волоконно-оптический кабель 5 49 36 24 40 72 1 5 7 4 5 8
Итого 1258 1617 1853 2087 2665 3706 438 534 545 690 849 1077

Импорт проводов и кабелей в 2004 г. оценивался в $2,4 млрд., что в 2,16 раза больше, чем в 1999 г., в основном также за счет кабельных жгутов и комплектов (табл. 4). В секторе простых кабелей и проводов Китай остается их чистым импортером по стоимости (табл. 5). В этом секторе высок импорт обмоточных проводов и автокабеля, тогда как в экспорте доминирует коаксиальный кабель. Объем экспорта простых видов кабеля незначительно вырос — до $1 млрд. в 2004 г.

Таким образом, Китай является чистым экспортером кабельной продукции благодаря высоким объемам экспорта, в основном кабельных жгутов и комплектов, а также кабелей с разъемами и коаксиального кабеля.

По данным табл. 6, если не учитывать волоконно-оптический кабель, наибольшей удельной усредненной стоимостью в экспорте обладают проводные комплекты (в 2004 г. 8,7 $/т). В Китае производство проводных комплектов последние годы растет быстрыми темпами. Основными областями их потребления являются автомобильная промышленность и электрическое, электронное оборудование. В этих изделиях, кроме самих проводов, в общую стоимость входят другие компоненты и сборка. Выручка от экспорта такого рода продукцией за период 1999-2004 гг. утроилась, а объем продаж по массе за этот же период вырос более чем в четыре раза. Однако по сравнению с 1999 г. удельная средняя стоимость снизилась с 12,8 до 8,7 $/т, возможными причинами этого могут быть увеличение объема производства со снижением удельных издержек на единицу продукции, снижение себестоимости за счет освоения технологий, а также острая конкуренция, особенно на рынке автомобильных комплектующих.

Таблица 4. Китайский импорт кабельно-проводниковой продукции

Тип продукции млн. $ тыс. т
1999 2000 2001 2002 2003 2004 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Кабельные жгуты и комплекты
Проводные комплекты (жгуты) 9 15 19 31 40 55 2 2 2 3 2 3
Для напряжения менее 80 В, с разъемами 78 114 111 145 213 336 7 9 10 14 15 18
Для напряжения от 80 до 1000 В, с разъемами 134 192 220 284 414 511 29 32 27 34 40 46
Всего 221 320 350 459 667 902 38 44 39 51 57 66
Простые провода и кабели
Медные обмоточные провода 410 483 420 479 465 570 114 138 118 130 121 134
Прочие обмоточные провода 24 21 30 38 46 34 5 4 6 7 9 7
Коаксиальный кабель 36 55 63 33 35 54 6 6 7 3 3 4
Для напряжения менее 80 В, прочие 96 117 124 187 247 352 17 22 27 37 45 56
Для напряжения от 80 до 1000 В, прочие 220 251 227 249 256 336 83 85 64 63 63 69
Для напряжения более 1000 В 62 45 58 78 68 88 15 11 11 15 10 14
Всего 848 972 922 1064 1117 1434 240 266 233 255 251 284
Волоконно-оптический кабель 30 53 114 88 45 40 4 9 10 10 5 5
Итого 1099 1345 1387 1613 1830 2376 282 319 283 317 313 355

С точки зрения того, что Китай становится мощной производственной базой для выпуска проводных комплектов и сборных кабельных комплектов, довольно неожиданно выглядит рост импорта этих видов продукции с $9 до 55 млрд. Удельная цена импорта тонны проводных комплектов выросла с $6,0 до 20,5 тыс. (табл. 7), то есть статистика показывает, что за последние годы Китай развивает экспорт более дешевых марок проводных комплектов, а завозит марки проводных комплектов с высокой добавленной стоимостью.

Северо-Восточная Азия доминирует в качестве региона, куда экспортируются проводные комплекты: в 2004 г. выручка от экспорта в страны этого региона составила $522 млн., или 78% от всего экспорта данной продукции. Главными государствами, импортирующими проводные комплекты, являются Япония ($349 млн.) и Южная Корея ($147 млн.). Второй по значимости экспорта регион — Северная Америка ($108 млн., или 16% от всего экспорта проводных комплектов). Западная Европа не играет значимой роли в экспорте ($31 млн., или 4,6% от всего экспорта проводных комплектов), поскольку импортирует проводные комплекты из стран Центральной и Восточной Европы.

Сборные кабельные изделия для напряжений от 80 до 1000 В остаются доминирующим видом кабельной продукции в китайском экспорте, что объясняется растущей концентрацией в Китае производства этого вида продукции транснациональными компаниями. Импорт сборных кабельных изделий составляет менее 20% от их экспорта, однако удельная стоимость тонны импорта достигает $19,2 тыс., а импорта — $4,8 тыс., что указывает на ввоз продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Основными регионами экспорта сборных кабельных изделий являются Северо-Восточная Азия ($455 млн. в 2004 г.), Северная Америка ($392 млн.), Западная Европа ($277 млн.) и Гонконг ($265 млн.). Северо-Восточная Азия также является крупнейшим потребителем китайских сборных кабельных изделий для напряжений ниже 80 В, экспорт которых в этот регион достиг в 2004 г. $198 млн., что более чем в два раза больше их экспорта в Западную Европу ($91 млн.) или Северную Америку ($89 млн.).

Таблица 5. Чистый экспорт Китаем кабельно-проводниковой продукции

Тип продукции млн $ тыс. т
1999 2000 2001 2002 2003 2004 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Кабельные жгуты и комплекты
Проводные комплекты (жгуты) 209 249 255 328 440 612 15 19 23 35 53 74
Для напряжения менее 80 В, с разъемами 31 20 73 114 134 169 24 28 31 44 62 87
Для напряжения от 80 до 1000 В, с разъемами 417 540 545 661 773 1030 191 240 264 323 377 461
Всего 656 808 873 1104 1348 1811 231 287 319 402 491 622
Простые провода и кабели
Медные обмоточные провода -377 -437 -369 -433 -401 -452 -103 -122 -99 -113 -97 -98
Прочие обмоточные провода -22 -18 -25 -31 -35 -21 -4 -3 -4 -5 -4 -2
Коаксиальный кабель 16 21 41 96 144 252 20 32 49 70 100 145
Для напряжения менее 80 В, прочие -48 -64 -77 -118 -152 -215 1 2 -8 -7 -4 -10
Для напряжения от 80 до 1000 В, прочие -14 -49 -75 -42 -33 -50 19 16 9 31 46 52
Для напряжения более 1000 В -27 14 -23 -37 -30 -27 -4 6 0 2 5 9
Всего -472 -533 -528 -565 -507 -513 -71 -69 -53 -22 46 96
Волоконно-оптический кабель -25 -4 -78 -64 -5 32 -3 -3 -3 -6 0 4
Итого 160 272 267 474 835 1330 157 215 262 374 536 723

Наблюдается устойчивый рост китайского экспорта простых по изготовлению видов кабеля и проводов, притом, что среднегодовой прирост его объемов за 1999-2004 гг. составил 18%, однако он ниже прироста экспорта сборных кабельных изделий и проводных комплектов (21%). В общем объеме импорта кабельных изделий (355 тыс. т в 2004 г.) значительную долю занимают простые провода и кабель (80%, или 284 тыс. т). В последние годы быстро увеличивался экспорт коаксиального кабеля. В 1999 г. он составлял 26 тыс. т, или $52 млн., тогда как в 2004 г. экспорт достиг 149 тыс. т, или $306 млн. Основной причиной такого быстрого роста является относительно высокая доля трудовых затрат в изготовлении коаксиального кабеля, что дает китайским предприятиям конкурентное преимущество. Средняя стоимость тонны китайского экспортного коаксиального кабеля невелика ($2100), и он используется в основном в телевизионных антеннах. Этот кабель поставляется, главным образом, в Северную Америку ($71 млн.) и Европу ($54 млн.). В последнее время появились еще два новых направления: Индийский субконтинент ($37 млн.) и Юго-Восточная Азия ($35 млн.). Импорт коаксиального кабеля незначителен, и в период 1999-2004 гг. заметны колебания его объемов. Однако среднегодовая цена импорта тонны данного вида кабеля за этот период выросла более чем в два раза — с $6500 до $13500, то есть китайской стороной закупается кабель с высокой добавленной стоимостью.

Таблица 6. Китайский экспорт кабельно-проводниковой продукции, долл./т

Тип продукции 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Кабельные жгуты и комплекты 3,3 3,4 3,4 3,5 3,7 3,9
Проводные комплекты (жгуты) 12,8 12,1 10,8 9,5 8,7 8,7
Для напряжения менее 80 В, с разъемами 3,5 3,6 4,4 4,5 4,5 4,8
Для напряжения от 80 до 1000 В, с разъемами 2,5 2,7 2,6 2,6 2,9 3
Простые провода и кабели 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,4
Медные обмоточные провода 3 2,9 2,8 2,7 2,7 3,2
Прочие обмоточные провода 2,1 2,5 2,7 2,8 2,3 3,1
Коаксиальный кабель 2 2 1,9 1,8 1,7 2,1
Для напряжения менее 80 В, прочие 2,8 2,3 2,5 2,3 2,3 2,9
Для напряжения от 80 до 1000 В, прочие 2 2 2,1 2,2 2,1 2,4
Для напряжения более 1000 В 3,2 3,4 3,1 2,5 2,5 2,7
Волоконно-оптический кабель 5,3 8,9 5,6 7 8,6 8,8
Итого 2,9 3 3 3 3,1 3,4

Объем импорта силового кабеля для напряжений 80-1000 В за исследуемый период снизился с 83 до 69 тыс. т, тогда как цена тонны импорта выросла с $2600 до $4800. В динамике китайского экспорта такого кабеля не наблюдается четкого тренда. В течение анализируемого периода наиболее высокий размер экспорта достигнут в 2004 г. Однако он растет только с 2001 г. Поскольку многие китайские экспортеры низковольтного кабеля сталкиваются с несоответствием своей продукции иностранным стандартам, они не могут значительно повысить объемы экспорта. Очевидно, что китайские производители лучше будут конкурировать в сфере сборки кабельных комплектов, используя низковольтный кабель из-за низких расходов на оплату труда.

Импорт в Китай силового кабеля для напряжений больше 1000 В незначителен и составляет всего 4% от всего импорта кабельной продукции. Однако стоимость тонны импорта этого вида кабеля с 1999 по 2004 гг. возросла с $4100 до $6400. Даже при дальнейшем росте цен на медь этот тренд указывает на сохранение малых объемов импорта. Быстрый рост производственных мощностей китайских производителей силового кабеля в последние несколько лет означает, что потребность страны во всех типах силовых кабелей будет покрываться внутренним производством, за исключением силового кабеля для самых высоких напряжений или не выпускаемых в стране стандартов.

Таблица 7. Китайский импорт кабельно-проводниковой продукции, долл./т

Тип продукции 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Кабельные жгуты и комплекты 5,9 7,4 8,9 9,1 11,7 13,6
Проводные комплекты (жгуты) 6 5,9 8,6 10 18,5 20,5
Для напряжения менее 80 В, с разъемами 11,7 12,9 11 10,4 13,9 19,2
Для напряжения от 80 до 1000 В, с разъемами 4,6 6 8,2 8,4 10,4 11,1
Простые провода и кабели 3,5 3,7 4,0 4,2 4,5 5,0
Медные обмоточные провода 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 4,3
Прочие обмоточные провода 4,5 4,6 5,3 5,3 5,2 5,2
Коаксиальный кабель 6,5 8,7 8,5 9,5 12,6 13,5
Для напряжения менее 80 В, прочие 5,7 5,4 4,5 5,1 5,5 6,3
Для напряжения от 80 до 1000 В, прочие 2,6 3 3,5 3,9 4,1 4,8
Для напряжения более 1000 В 4,1 4 5,1 5,2 6,5 6,4
Волоконно-оптический кабель 6,8 6,2 11,6 9,2 10 8,8
Итого 3,9 4,2 4,9 5,1 5,9 6,7

Китай является крупным нетто-импортером обмоточных проводов. Объем их ввоза вырос за период 1999-2004 гг. со 119 до 141 тыс. т. В 2004 г. доля обмоточных проводов в импорте кабельной продукции составила 38%. Наибольший размер импорта медных обмоточных проводов был достигнут в 2000 г. Потребление обмоточных проводов в Китае быстро растет, и местные производители не успевают полностью его удовлетворить. Многие иностранные компании создали в Китае предприятия по выпуску обмоточных проводов, следуя за смещением мирового производства электротехнического оборудования в Китай. Крупнейшим регионом поставок обмоточных проводов в Китай является Северо-Восточная Азия ($375 млн. в 2004 г.), охватывая такие страны, как Тайвань ($134 млн.), Южная Корея ($137 млн.) и Япония ($104 млн.). Также высок объем импорта из стран Юго-Восточной Азии, особенно из Малайзии ($77 млн.). Через Гонконг обмоточного провода ввозится на $31 млн. Импорт из Северной Америки и Западной Европы невелик — $21 и $19 млн., соответственно. Хотя объем экспорта обмоточных проводов значительно меньше их импорта, но он быстро растет: от 11 тыс. т в 1999 г. до 36 тыс. т в 2004 г. Это указывает на направленность прироста производства обмоточных проводов на внешний рынок. Средняя стоимость экспортного обмоточного провода составляет 3200 $/т, что ниже стоимости импортного обмоточного провода (4300 $/т). Более высокая цена обмоточного провода обычно связана с меньшим его диаметром, то есть в Китае изготовляется и из него вывозится более крупный по диаметру провод.

Кабель для напряжений ниже 80 В включает медный коммуникационный и низковольтовый силовой кабель. Импорт этих видов быстро растет: в 2004 г. он достиг 56 тыс. т, что в 3,3 раза больше по сравнению с 1999 г. Тенденция увеличения импорта будет сохраняться из-за растущей потребности в автокабеле и кабеле для промышленного оборудования, поскольку китайское кабельное производство не будет успевать за растущим внутренним спросом.

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно