Внешняя торговля Китая кабельной продукцией

Примерно две трети мирового производства меди используется для изготовления проводов и кабеля. Эта продукция включает энергетический кабель (кабель большего диаметра предназначается для энергетических объектов или сильноточного промышленного оборудования, кабель меньшего диаметра — для строительства, автомобилестроения и бытовой техники), коммуникационный кабель (используется в различном электронном оборудовании) и обмоточный медный провод. Несмотря на конкуренцию со стороны алюминия и оптических волокон, применение медного кабеля сохраняется на достаточно высоком уровне.

Таблица 1. Мировое потребление кабелей и проводов

Кабельная промышленность в целом обладает следующими особенностями:

• наличие очень широкой номенклатуры продукции, что обусловлено потребностями различных отраслей в кабельно-проводниковых изделиях (электроэнергетика, связь, транспорт, строительство, машиностроение, добывающая промышленность и пр.);
• большая материалоемкость производства (более 80% себестоимости составляют затраты на материалы);
• длительный срок службы изделий (для ряда кабелей - 30 лет);
• жесткие технические стандарты, регламентирующие характеристики выпускаемой продукции (в том числе безопасность, надежность и др.).

Стоимость потребленных в мире всех типов проволоки и кабеля в 2004 г. составила $86,4 млрд., увеличившись на $22,4 млрд. по сравнению с 2003 г. (табл. 1). В 2004 г. мировое производство проводов и кабеля составило около 12 млн. т проводника (табл. 2), что на 7,8% выше, чем в 2003 г. Повышение спроса отмечалось на все типы проводов и кабеля. В структуре потребления по массе преобладают низковольтные кабели, доля которых в 2004 г. составила 38,5% от объема мирового потребления. На втором и третьем местах медные силовые кабели (23,3%) и обмоточные провода (20,2%).

Таблица 2. Производство кабелей и проводов по регионам мира, тыс. т проводника

Географическая структура мирового производства по массе проводника в 2004 г. выглядела следующим образом: Азия+Африка+Океания без Китая (31%), Европа (24%), Америка (23%). В 2000 г. доля развитых стран в мировом производстве кабельно-проводниковой продукции составляла около 52%, через четыре года эта доля снизилась до 42%. В 2004 г. на долю Китая приходилось 22% мирового выпуска провода и кабеля, тогда как в 1999 г. эта доля составляла 13%. Таким образом, на современном этапе развития мировой кабельной промышленности наблюдаются две следующие тенденции:

• перемещение производства ка бельно-проводниковой продукции из развитых государств в развивающиеся страны (табл. 2).
• ведущее положение Китая в мировом производстве и потреблении проводов и кабеля.

Внешняя торговля Китая кабельно-проводниковой продукцией начала сильно влиять на положение мировой кабельной промышленности, поскольку она отражает потребности страны в этой продукции и ее специализацию в производстве отдельных видов проводов и кабеля.

Для анализа внешней торговли Китая проводами и кабелем целесообразно выделить две категории продукции:

• продукция с высокой добавленной стоимостью - кабели с разъемами, кабельные жгуты и комплекты;
• "простые" по изготовлению кабели и провода.

Как видно из табл. 3, общий объем экспорта проводниково-кабельной продукции из Китая в 2004 г. достиг $3,7 млрд., или 1,08 млн. т. Среднегодовой прирост стоимости экспорта за период 1999-2004 гг. составил 24%. В период 1999-2004 гг. особенно быстро рос экспорт обладающих высокой добавленной стоимостью кабелей с разъемами (для напряжения ниже 100 В) и кабельных жгутов и комплектов, которые вывозятся, главным образом, в Японию, Южную Корею и США.

Таблица 3. Китайский экспорт кабельно-проводниковой продукции

Импорт проводов и кабелей в 2004 г. оценивался в $2,4 млрд., что в 2,16 раза больше, чем в 1999 г., в основном также за счет кабельных жгутов и комплектов (табл. 4). В секторе простых кабелей и проводов Китай остается их чистым импортером по стоимости (табл. 5). В этом секторе высок импорт обмоточных проводов и автокабеля, тогда как в экспорте доминирует коаксиальный кабель. Объем экспорта простых видов кабеля незначительно вырос — до $1 млрд. в 2004 г.

Таким образом, Китай является чистым экспортером кабельной продукции благодаря высоким объемам экспорта, в основном кабельных жгутов и комплектов, а также кабелей с разъемами и коаксиального кабеля.

По данным табл. 6, если не учитывать волоконно-оптический кабель, наибольшей удельной усредненной стоимостью в экспорте обладают проводные комплекты (в 2004 г. 8,7 $/т). В Китае производство проводных комплектов последние годы растет быстрыми темпами. Основными областями их потребления являются автомобильная промышленность и электрическое, электронное оборудование. В этих изделиях, кроме самих проводов, в общую стоимость входят другие компоненты и сборка. Выручка от экспорта такого рода продукцией за период 1999-2004 гг. утроилась, а объем продаж по массе за этот же период вырос более чем в четыре раза. Однако по сравнению с 1999 г. удельная средняя стоимость снизилась с 12,8 до 8,7 $/т, возможными причинами этого могут быть увеличение объема производства со снижением удельных издержек на единицу продукции, снижение себестоимости за счет освоения технологий, а также острая конкуренция, особенно на рынке автомобильных комплектующих.

Таблица 4. Китайский импорт кабельно-проводниковой продукции

С точки зрения того, что Китай становится мощной производственной базой для выпуска проводных комплектов и сборных кабельных комплектов, довольно неожиданно выглядит рост импорта этих видов продукции с $9 до 55 млрд. Удельная цена импорта тонны проводных комплектов выросла с $6,0 до 20,5 тыс. (табл. 7), то есть статистика показывает, что за последние годы Китай развивает экспорт более дешевых марок проводных комплектов, а завозит марки проводных комплектов с высокой добавленной стоимостью.

Северо-Восточная Азия доминирует в качестве региона, куда экспортируются проводные комплекты: в 2004 г. выручка от экспорта в страны этого региона составила $522 млн., или 78% от всего экспорта данной продукции. Главными государствами, импортирующими проводные комплекты, являются Япония ($349 млн.) и Южная Корея ($147 млн.). Второй по значимости экспорта регион — Северная Америка ($108 млн., или 16% от всего экспорта проводных комплектов). Западная Европа не играет значимой роли в экспорте ($31 млн., или 4,6% от всего экспорта проводных комплектов), поскольку импортирует проводные комплекты из стран Центральной и Восточной Европы.

Сборные кабельные изделия для напряжений от 80 до 1000 В остаются доминирующим видом кабельной продукции в китайском экспорте, что объясняется растущей концентрацией в Китае производства этого вида продукции транснациональными компаниями. Импорт сборных кабельных изделий составляет менее 20% от их экспорта, однако удельная стоимость тонны импорта достигает $19,2 тыс., а импорта — $4,8 тыс., что указывает на ввоз продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Основными регионами экспорта сборных кабельных изделий являются Северо-Восточная Азия ($455 млн. в 2004 г.), Северная Америка ($392 млн.), Западная Европа ($277 млн.) и Гонконг ($265 млн.). Северо-Восточная Азия также является крупнейшим потребителем китайских сборных кабельных изделий для напряжений ниже 80 В, экспорт которых в этот регион достиг в 2004 г. $198 млн., что более чем в два раза больше их экспорта в Западную Европу ($91 млн.) или Северную Америку ($89 млн.).

Таблица 5. Чистый экспорт Китаем кабельно-проводниковой продукции

Наблюдается устойчивый рост китайского экспорта простых по изготовлению видов кабеля и проводов, притом, что среднегодовой прирост его объемов за 1999-2004 гг. составил 18%, однако он ниже прироста экспорта сборных кабельных изделий и проводных комплектов (21%). В общем объеме импорта кабельных изделий (355 тыс. т в 2004 г.) значительную долю занимают простые провода и кабель (80%, или 284 тыс. т). В последние годы быстро увеличивался экспорт коаксиального кабеля. В 1999 г. он составлял 26 тыс. т, или $52 млн., тогда как в 2004 г. экспорт достиг 149 тыс. т, или $306 млн. Основной причиной такого быстрого роста является относительно высокая доля трудовых затрат в изготовлении коаксиального кабеля, что дает китайским предприятиям конкурентное преимущество. Средняя стоимость тонны китайского экспортного коаксиального кабеля невелика ($2100), и он используется в основном в телевизионных антеннах. Этот кабель поставляется, главным образом, в Северную Америку ($71 млн.) и Европу ($54 млн.). В последнее время появились еще два новых направления: Индийский субконтинент ($37 млн.) и Юго-Восточная Азия ($35 млн.). Импорт коаксиального кабеля незначителен, и в период 1999-2004 гг. заметны колебания его объемов. Однако среднегодовая цена импорта тонны данного вида кабеля за этот период выросла более чем в два раза — с $6500 до $13500, то есть китайской стороной закупается кабель с высокой добавленной стоимостью.

Таблица 6. Китайский экспорт кабельно-проводниковой продукции, долл./т

Объем импорта силового кабеля для напряжений 80-1000 В за исследуемый период снизился с 83 до 69 тыс. т, тогда как цена тонны импорта выросла с $2600 до $4800. В динамике китайского экспорта такого кабеля не наблюдается четкого тренда. В течение анализируемого периода наиболее высокий размер экспорта достигнут в 2004 г. Однако он растет только с 2001 г. Поскольку многие китайские экспортеры низковольтного кабеля сталкиваются с несоответствием своей продукции иностранным стандартам, они не могут значительно повысить объемы экспорта. Очевидно, что китайские производители лучше будут конкурировать в сфере сборки кабельных комплектов, используя низковольтный кабель из-за низких расходов на оплату труда.

Импорт в Китай силового кабеля для напряжений больше 1000 В незначителен и составляет всего 4% от всего импорта кабельной продукции. Однако стоимость тонны импорта этого вида кабеля с 1999 по 2004 гг. возросла с $4100 до $6400. Даже при дальнейшем росте цен на медь этот тренд указывает на сохранение малых объемов импорта. Быстрый рост производственных мощностей китайских производителей силового кабеля в последние несколько лет означает, что потребность страны во всех типах силовых кабелей будет покрываться внутренним производством, за исключением силового кабеля для самых высоких напряжений или не выпускаемых в стране стандартов.

Таблица 7. Китайский импорт кабельно-проводниковой продукции, долл./т

Китай является крупным нетто-импортером обмоточных проводов. Объем их ввоза вырос за период 1999-2004 гг. со 119 до 141 тыс. т. В 2004 г. доля обмоточных проводов в импорте кабельной продукции составила 38%. Наибольший размер импорта медных обмоточных проводов был достигнут в 2000 г. Потребление обмоточных проводов в Китае быстро растет, и местные производители не успевают полностью его удовлетворить. Многие иностранные компании создали в Китае предприятия по выпуску обмоточных проводов, следуя за смещением мирового производства электротехнического оборудования в Китай. Крупнейшим регионом поставок обмоточных проводов в Китай является Северо-Восточная Азия ($375 млн. в 2004 г.), охватывая такие страны, как Тайвань ($134 млн.), Южная Корея ($137 млн.) и Япония ($104 млн.). Также высок объем импорта из стран Юго-Восточной Азии, особенно из Малайзии ($77 млн.). Через Гонконг обмоточного провода ввозится на $31 млн. Импорт из Северной Америки и Западной Европы невелик — $21 и $19 млн., соответственно. Хотя объем экспорта обмоточных проводов значительно меньше их импорта, но он быстро растет: от 11 тыс. т в 1999 г. до 36 тыс. т в 2004 г. Это указывает на направленность прироста производства обмоточных проводов на внешний рынок. Средняя стоимость экспортного обмоточного провода составляет 3200 $/т, что ниже стоимости импортного обмоточного провода (4300 $/т). Более высокая цена обмоточного провода обычно связана с меньшим его диаметром, то есть в Китае изготовляется и из него вывозится более крупный по диаметру провод.

Кабель для напряжений ниже 80 В включает медный коммуникационный и низковольтовый силовой кабель. Импорт этих видов быстро растет: в 2004 г. он достиг 56 тыс. т, что в 3,3 раза больше по сравнению с 1999 г. Тенденция увеличения импорта будет сохраняться из-за растущей потребности в автокабеле и кабеле для промышленного оборудования, поскольку китайское кабельное производство не будет успевать за растущим внутренним спросом.