Кабельно-проводниковая продукция и аксессуары

Выбор конкурентной стратегии обеспечения кабельно-проводниковой продукцией развития судостроения в России до 2015 года

18.09.2008
Рубрика: Кабельно-проводниковая продукция и аксессуары

Обсудить на форуме

Информация предоставлена: ООО «РОСКАБЕЛЬ»

2383 просмотра

По оценкам экспертов, в 2006 году российские транспортные компании ежегодно размещали заказы на строительство судов на сумму в 1 млрд. долларов США. Заказы отечественным предприятиям из этой суммы составили менее 6 %1. В 2007 году ситуация практически не изменилась.

Такое положение объясняется и тем фактом, что ввоз комплектующих изделий для судов, строящихся на российских верфях, приводит к увеличению стоимости продукции предприятий отрасли на внутреннем рынке на 20-25% и делают ее неконкурентоспособной по сравнению с аналогичной иностранной продукцией. Вот почему более 90% новых морских судов и техники гражданского назначения заказываются российскими компаниями на иностранных верфях.

Владимир Путин, выступая на прошедшем в Санкт-Петербурге в мае 2008 года совещании, определил, какой должна быть политика государственного протекционизма в судостроении и сформулировал основные направления стратегии развития судостроительной промышленности. При этом была продекларирована и основная цель проекта стратегии развития до 2015 года -создание нового конкурентоспособного облика судостроительной отрасли.

По оценкам экспертов, общемировой объем заказов на судоверфи составляет ежегодно более 100,0 млрд. долл. (PortNews, www.business-times.asiaone.com).

На данный момент доля России в мировом судостроении составляет 0,2%. Согласно планам развития к 2015 г. Россия должна иметь долю 2% мирового рынка.

В соответствии с этой задачей предусматривается построить:

  • 116 морских и транспортных судов;
  • 70 ледоколов и вспомогательных судов;
  • 117 речных судов и судов смешанного типа;
  • 180 промысловых судов;
  • 35 платформ для разработки шельфа.

Общий объем инвестиций в реализации этой программы составит более 22 млрд. долл.

По расчетам специалистов компании «РОСКАБЕЛЬ» (Россия, СанктПетербург) доля в этом объеме кабельно-проводниковой продукции определяется более чем в 2,0 млрд. долларов.

Направление деятельности компании «РосКабель» -продвижение современных технологий и материалов и оптовые поставки кабельно-проводниковой продукции (КПП). «РосКабель» обладает необходимым кадровым, финансовым, административным и управленческим потенциалом, что позволяет успешно реализовывать самые крупные и ответственные проекты поставок КПП.

Представляя компанию «РОСКАБЕЛЬ» (www.roscable.com), следует отметить, что она одной из первых в России стала официальным дистрибьютором транснациональной компании NEXANS именно по продвижению на российский рынок кабелей судовых для гражданского и военного судостроения и морских платформ».

Работая с крупными российскими проектными институтами и верфями по использования кабелей компании «Nexans», компания уже добилась определенных успехов. В частности, заключен контракт на поставку кабелей «Nexans» для крупной серии современных скоростных катеров, которая строится на одной из верфей Санкт-Петербурга.

Ведется работа и с другими судостроительными заводами и проектноконструкторскими бюро, как входящими в ОСК2, так и самостоятельными крупными судостроительными предприятиями и организациями. Одновременно проведены успешные переговоры с такими компаниями, как «Севморнефтегаз» (шельфовые платформы) и «Росатом» (плавучие атомные электростанции), которые показали высокую реальность реализации проектов, с использованием кабелей «Nexans».

Государственная «Программа развития судостроения до 2015 года» предусматривает значительный рост производства судов всех типов. Среди них мы бы выделили следующие группы:

Морские суда.

Динамика объема грузооборота российских портов по видам морских перевозок показывает их абсолютно устойчивый рост. Если в 2002 году грузооборот со

ставлял 261 млн. т., в 2005 г. – 407 млн.т., то по прогнозу на 2015 г. грузооборот составит – 647 млн.т3.

При этом средний возраст судов российского морского флота составляет более 18 лет (для сравнения: Япония – 9 лет, Южная Корея – 12 лет, Тайвань – 12,7 года).

Президентом РФ поставлена задача уже к 2010 году увеличить численность российского флота в 1,5 раза, к 2015 году – в 2,2 раза. Таким образом, начиная с 2009 года в России ежегодно будет строиться порядка 45 морских судов.

Речные суда.

В России действует более 20 речных пароходств. Многие из них обеспечивают жизнедеятельность таких регионов, где река является единственным транспортным средством. В то же время именно речной флот находится в самом тяжелом состоянии. Сейчас это более 9 тысяч судов, средний возраст которых более 28 лет4, которые требуют замены. При этом судов для внутренних перевозок пассажиров и грузов также не хватает. Уже сегодня правительство размещает на предприятиях ОСК заказ на строительство более 100 новых судов этого класса.

Научно-исследовательские корабли и ледоколы.

В настоящее время насчитывается 84 судна (в том числе МПР России - 11, Росгидромет - 30, Росрыболовство - 15 и РАН – 28). Средний возраст этих судов - 24 года. И по нашей оценке, 2015 году подлежат списанию 80 судов.

Освоение шельфа.

По оценкам крупнейших компаний, имеющих ресурсы на шельфе Севера, Дальнего Востока и Каспия - «Газпрома», «Роснефти» и «Лукойла» освоение шельфа потребует уже к 2015 г. создания технических средств для добычи и транспортировки до 110 млн. тонн нефти и до 160 млрд. куб. метров газа с необходимой инфраструктурой обслуживания.

Всего на этот период для выполнения прогнозируемых объёмов работ по добыче и транспортировке углеводородов континентального шельфа, России потребуется 55 единиц морских буровых платформ и терминалов 85 единиц специализированных транспортных судов и около 140 единиц обслуживающего флота.

Для их постройки потребуется огромное количество кабелей, а, как известно, кабели такого типа отечественная промышленность не производит и на большинстве буровых платформ, таких как «Приразломная» используются импортные кабели.

Общая потребность России в судах для освоения шельфа до 2015гг. составит более 500 единиц. Их стоимость 23 млрд. рублей (около 1 млрд. долл.)5.

Рыбопромысловый флот.

Прогнозы возможного вылова в исключительной экономической зоне по данным ФГУП «Гипрорыбфлот» указывают на перспективу роста добычи (вылова) рыбы и морепродуктов. Состав рыбопромысловых флотов постоянно меняется. Сейчас он состоит из более 2,5 тысяч судов различного назначения. (По составу самым крупным является флот Дальневосточного региона).

Возраст более половины судов свыше 20 лет. В настоящее время около 60% рыбопромысловых судов России эксплуатируются сверх нормативного срока службы. Мощности этого флота будут неуклонно снижаться, и возникает необходимость обновления флота добывающих организаций.

К этому необходимо добавить потребность в кабеле на ремонт судов.

Сегодня идет разработка еще одного крупномасштабного проекта строительства более 30 плавучих атомных электростанций, к поставляемой на них кабельной продукции также будут предъявляться особые требования, которые обеспечить смогут пока только западные производители, и в первую очередь «Нексанс».

По нашим расчетам, на оснащение одного корабля в среднем требуется разнообразного кабеля от 130 до 1000 км.

Исходя из этого, потребность в судовых/морских кабелях на период до 2015 г. при условии выполнения задач, поставленных правительством, составит:

До 2010 гг. – примерно 30.000 км кабеля в год6;

2010 - 2015 гг. – примерно 45.000 км кабеля в год.

Не считая значительные потребности в кабеле для строительства плавучих атомных электростанций, платформ, катеров и других типов кораблей, а также кабеля для их ремонта.

Смогут ли отечественные производители удовлетворить потенциально возможный рост спроса на судовые кабели?

В настоящее время в России судовой кабель выпускают 10 производителей: На Украине работает Азовская кабельная компания, ранее занимавшая 60% рынка судового кабеля в СНГ.

Данные по объемам выпуска судового кабеля в 2007 году приведены в таблице 1 и диаграмме. Объем выпуска судового кабеля в 2006 году составил 4 142 км, что на 5% ниже показателя 2005 года. В 2007 году объем производства увеличился до 5 101 км. Но, т.к. некоторые заводы включают в данную статистику кабель КГ, реальный объем производства порядка – 3500 км. (на уровне 2003 года).

Таблица 1

№№

Предприятия

2007г, км

2006г, км

Темп прироста к 2006 %

Уд.вес 2007,

 %

1

Севкабель - Холдинг

973

308

215,91

19,07

2

Кавказкабель

921

640

43,91

18,06

3

Амуркабель

617

436

41,51

12,10

4

Подольсккабель

599

462

29,65

11,74

5

Электрокабель

525

643

-18,35

10,29

6

Рыбинсккабель

513

742

-30,86

10,06

7

Камкабель

505

669

-24,51

9,90

8

КПКЗ

192

0

 

3,76

9

УГМК

176

190

-7,37

3,45

10

Экспокабель

54

47

14,89

1,06

11

Сарансккабель

26

8

225,00

0,51

12

Донбасскабель

0

2

 

 

13

Дойче кабель АГ

0

3

 

 

 

Итого

5 101

4 150

22,92

100,00

Большинство перечисленных заводов выпускают узкий ассортимент судовых кабелей. На сегодняшний день развивают данное направление только «Севкабель» и «Рыбинсккабель».

Вопрос о способности отечественных производителей обеспечить потребности в судовом кабеле возникает вполне закономерно, так как в отрасли существует ряд проблем.

1. Проблемы качества.

Российские кабельные заводы пользуются устаревшими технологиями производства судовых кабелей. Все заводы выпускают кабели марок КНР и НРШМ, основным недостатками которых (кабелей с традиционной резиновой изоляцией) являются температура (65С°) длительной работы и малый срок службы.

До настоящего времени у производителей просто не было стимулов вводить в производство новые материалы и технологии, т.к. спрос на судовые кабели был незначителен.

2. Проблемы обеспечения спроса по количеству.

Один лишь «Севкабель» (не прекращая производства гибкого кабеля) может выпускать более 3000 км. судового кабеля типа КНР, НРШМ ежегодно. Потенциальными мощностями и ресурсами, опытом в данной сфере обладают Рыбинсккабель, Камкабель и Амуркабель.

Но этим предприятиям для завоевания нового растущего рынка потребуется увеличить объем выпуска в 5-7 раз за 3-7 лет, что мало вероятно, учитывая, что необходим не только количественный рост, но и серьезное техническое перевооружение.

В 2007г. объем производства кабельных заводов обеспечил только лишь 1/5 от потенциальных потребностей рынка судовых кабелей.

Рынок потенциальных покупателей судовых кабелей по РФ составляет 326 предприятий, занимающихся ремонтом, оснащением и строительством судов. Большинство из них находятся в Северо-Западном регионе.

Только в Санкт-Петербурге расположено 57 предприятий судостроительной отрасли, в том числе:

  • 27 промышленных предприятий;
  • 30 научных и проектно-конструкторских организаций (это 40% производственных мощностей отрасли и 75% отраслевой науки России).

На сегодняшний день в судостроительной промышленности города работают более 50 тыс. специалистов, 31 предприятие и организации имеют 100% государственную организационно-правовую форму собственности.

Так почему же при явной ненасыщенности спроса и более привлекательной цене отечественной продукции покупают иностранный судовой кабель?

Говоря о проблеме качества, упомянутой выше, не стоит упускать из виду влияние внешней среды, а именно следующее.

В связи с появлением современных проектов судов морского и речного флота, а также объектов ВМФ изменяются требования, предъявляемые к судовым кабелям. Ужесточаются требования к электрическим и механическим характеристикам, стойкости к внешним агрессивным средам, надежности и пожарной безопасности.

Техническая документация на отечественные судовые кабели разработана в 70-х годах прошлого века и не изменялась многие десятилетия.

Благодаря использованию современных материалов, которые отечественная химическая промышленность, увы, не производит, а также продуманным конструкциям самих кабелей, особенно в безгалогенном и огнестойком исполнения иностранный кабель сегодня имеет более высокие конкурентные преимущества перед отечественным.

Несмотря на отставание технологии, отечественные предприятия обладают рядом конкурентных преимуществ: более низкая цена, меньшие затраты на логистику, наличие сертификатов Российского морского регистра судоходства.

На данный момент, как и было отмечено, иностранный кабель имеет ряд преимуществ перед отечественным. И если реальная конкуренция с российскими производителями – вопрос 5-7 лет, то конкуренция с другими иностранными поставщиками существует уже сегодня. Среди них можно выделить компании: Prysmian, LS Cable, TeleFonika, General Cable, Draka MOG, Kerpen, Helkama, которые успешно конкурируют по цене, срокам поставки и обработки заказов, производственной гибкости с Nexans.

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить.

Рынок судовых кабелей – быстроразвивающийся рынок, с потенциальным объемом (по нашим расчетам) до 2,0 млрд. долл. в год.

Конкуренция растет в соответствии с возрастанием привлекательности этого рынка для производителей и через 5-7 лет обострится особенно. Это произойдет тогда, когда отечественные производители увеличат свои мощности, как в качественном, так и в количественном отношении.

На данном этапе иностранные поставщики выигрывают по качеству и ассортименту предлагаемой продукции (проигрывая, как уже отмечалось, по цене, наличию российских сертификатов и скорости поставки). И между ними идет борьба за возможность занять устойчивое стратегическое положение на российском рынке судовых кабелей.

Следует принять во внимание также тот факт, что для крупных мировых компаний российский рынок далеко не единственный и до недавнего времени не считавшийся перспективным. К примеру, из 100 заводов мирового лидера – компании Nexans лишь несколько специализируются на производстве судовых кабелей, следовательно, их мощности загружены и без предполагаемых 30-45 тыс. км в год для России.

Таким образом, с учетом растущего спроса и усиливающейся конкуренции, на первый план выходит и способность обеспечить предложение конкурентоспособной продукции.

Решение задачи повышения конкурентоспособности возможно лишь на основе правильного выбора конкурентной стратегии. Мы бы хотели остановиться на том, что является наиболее интересным и перспективным на наш взгляд. Обеспечить реализацию судостроительной программы в части обеспечения современным судовым кабелем сможет, по нашему мнению, строительство специализированного производства кабелей для судостроения.

В качестве аналога такого предприятия можно привести завод Kukdong Electric Wire (Южная Корея) компании Nexans.

Как известно из мирового опыта, судовой кабель производства этого предприятия, расположенного в центре судостроения Кореи, используется самыми крупными мировыми судостроительными верфями, такими как «Hyundai Heavy Industries», «Samsung Heavy Industries», «Daewoo Shipbuilding Marine Engineering» и отвечает всем требованиям судостроителей, предъявляемым к кабелям.

Поэтому главными конкурентными преимуществами такого предприятия будет являться наличие самых современных технологий и выгодное территориальное расположение – в центре судостроения России – Санкт-Петербурге или Ленинградской области. А в связи с приобретением, в последнее время, регионом статуса основного производителя и разработчика судов различных типов, можно говорить о своевременности и больших перспективах производства судовых кабелей именно здесь.

Мы уверены, что развитие этого бизнеса не может быть устойчивым без создания необходимых производственных мощностей.

Создаваемые уже сейчас партнерские отношения между ООО «РосКабель», ОСК и другими судостроительными компаниями приведут к тому, что на будущем заводе будет производиться только востребованная и перспективная продукция.


1 Журнал «Морские и нефтегазовые проекты».-№ 3-4 - 2006
2 Объединенная судостроительная корпорация зарегистрирована в 2007 году. В нее вошли более 40 предприятий (проектные институты и верфи). Предполагаемый портфель заказов – 12 млрд. долл.
3 По материалам новостных порталов http://www.seanews.ru, http://www.annnews.ru
4 Омерах Правительства РФ по развитиюсудостроительнойпромышленности. /ДокладзаместителяМинистра промышленности и энергетики РФ Андрея Реуса на Заседании Совета ФедерацииФС РФ.- 15.11.2006 - http://www.minprom.gov.ru
5 Деловой Петербург. -№085 – от 14.05.08 – с.5
6 Для сравнения: это годовой объем производства такого крупнейшего в мире предприятия по производству морских кабелей, как Kukdong Electric Wire (Южная Корея) компании Nexans.

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно