Итоги работы предприятий Ассоциации «Электрокабель» в 2010 году (аналитическая записка)

25.02.2011

Исполнительная дирекция обобщила информацию об итогах работы за 2010 год, поступившую от 62 предприятий, включая нового члена Ассоциации – ООО «Паритет». При этом по 7 заводам, входящим в состав «Севкабель-Холдинг», УК «УНКОМТЕХ» и УГМК, данные приведены в объединенном формате в целом по холдингам.

По представленным данным заводов объем производства кабельных изделий за 2010 год составил 594,8 тысяч тонн по весу меди или 122,9% от объемов, достигнутых в прошлом году, а по показателю «кабельные изделия по весу металла» – 122,5%. Однако, по сравнению с предкризисным 2008 годом эти объемы ниже на 9,7% и 11,3% соответственно, при этом на российских предприятиях этот спад производства несколько глубже.

Динамика объемов производства кабельных изделий по предприятиям Ассоциации «Электрокабель» за 2010 год

	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Темп 2010 г. в %% к
				2009 г.	2008 г.
Кабельные изделия по весу меди – всего	658,8	483,8	594,8	122,9	90,3
в т.ч. в России	545,6	393,2	485,8	123,5	89,0

Достигнутые темпы роста выпуска кабельных изделий по весу меди находятся в рамках прогнозной оценки, проведенной в июне исполнительной дирекцией Ассоциации (118-123%).

При этом необходимо отметить, что некоторое увеличение темпов роста в 2010 году дало вхождение в состав Ассоциации новых ее членов заводов «Нексанс Рус» в городе Угличе и ООО «Паритет» в г. Подольске (с исключением этого фактора темп роста кабельных изделий был бы несколько ниже и составил 121,9%).

Рост объемов выпуска наблюдается на предприятиях всех стран СНГ за исключением республики Узбекистан.

Динамика объемов производства кабельных изделий Ассоциации «Электрокабель» по предприятиям СНГ в 2010 году

	Объем выпуска, тыс. т	Темп в % к 2009 г.	Удельный вес в общем объеме выпуска в %%
Кабельные изделия по весу меди – всего	594,8	122,9	100
в том числе на предприятиях:
России	485,8	123,5	81,7
Украины	43,6	125,1	7,3
Белоруссии	32,1	134,8	5,4
Узбекистана	22,7	98,7	3,8
Армении	0,7	107,3	0,1
Казахстана	9,9	119,2	1,7

Выше средних по отрасли темпов развивалась кабельная промышленность Украины, России и Белоруссии. Доля российских заводов поднялась до 81,7% от общего объема выпуска кабельных изделий по Ассоциации. Сохранилась ведущая роль группы заводов УК «УНКОМТЕХ», завода «Камский кабель» и группы заводов «Севкабель-Холдинг» в России. Упрочилось лидирующее положение заводов «Южкабель» и «Одесскабель» на Украине, заводов «Энергокомплект» и «Гомелькабель» в Белоруссии и завода «Андижанкабель»в Узбекистане.

Естественно, рост объемов кабельного производства сопровождался ростом объемов потребления и переработки меди и алюминия. Потребление меди увеличилось на 21,5% (почти на 50 тысяч тонн), а алюминия – на 24,3% (почти на 31 тысячу тонн). Разница в темпах объясняется значительно опережающим по темпам ростом выпуска силовых кабелей и проводов с алюминиевой жилой по сравнению с кабелями с медной жилой, а также значительным ростом объемов производства самонесущих изолированных проводов (138%).

Объемы переработки меди и алюминия на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» (тысяч тонн)

	2009 г.	2010 г.	увеличение
			абсолютно	%%
Объем переработки - меди - в том числе в России - алюминия - в том числе в России	231,1 188,9 126,4 102,2	280,7 232,3 157,0 126,8	49,6 43,4 30,6 24,6	21,5 23,0 24,3 24,0

Завод «Камский кабель» занял лидирующее место по объему переработки меди, опередив группу заводов УГМК и «Севкабель-Холдинг». В потреблении алюминия сохранилось ведущее положение группы заводов УК «УНКОМТЕХ», завода «Камский кабель» и группы заводов «Севкабель-Холдинг».

Российские заводы кабельной промышленности, учитывая их долю (более 81,7%) в общем объеме, определяют тенденции и динамику производства кабельных изделий по Ассоциации в целом. В свою очередь, положение российской кабельной промышленности определяется динамикой показателей российской экономики и, в первую очередь, состоянием в инвестиционной и производственной сферах. 2010 год в экономике России начался как обычно с «инвестиционной паузы и деловой тишины» в январе с последующим постепенным ростом промышленного производства, а с мая наметился неустойчивый рост инвестиций, что свидетельствует о восстановлении инвестиционного климата в стране.

Основной тенденцией 2010 года в целом в Российской Федерации стало постепенное продолжение восстановления экономической активности. Индекс промышленного производства за год составил 108,2% на фоне его снижения в предыдущем году на 9,3%, а в обрабатывающих производствах – соответственно 111,8% и 15,2%. Позитивные тенденции, начавшиеся в 1-й половине года, были прерваны в связи со сложными природно-климатическими условиями на территории страны. Однако, в IV квартале резко усилился рост инвестиций, поддержанный ростом мировых цен и объемов экспорта, что обусловило рост инвестиционного спроса. К концу года рост инвестиций значительно ускорился и в IV квартале составил 7,7% по сравнению с III кварталом. В целом за год прирост инвестиций в основной капитал составил 6% по сравнению с 2099 годом (в предыдущем году, наоборот, обвал объема инвестиций составил 16,2%).

Основные экономические показатели социально-экономического развития Российской Федерации

	2008 г.	2009 г.	2010 г.
в %% к соответствующему периоду предыдущего года
Индекс промышленного производства	102,1	90,7	108,2
в т.ч. обрабатывающие производства	103,2	84,8	111,8
Инвестиции в основной капитал	109,8	83,8	106,0

Увеличение объемов работ при реализации строительных проектов и улучшение общей экономической ситуации в секторах экономики способствовали увеличению спроса на технологическое, инвестиционное оборудование, особенно на транспортные средства, некоторые виды электротехнического и нефтяного машиностроения, строительно-дорожной техники, станки и кузнечно-прессовые машины.

В обрабатывающих производствах продолжается рост выпуска алюминия (102%) и рафинированной меди (104,6%). После глубокого спада в 2009 году продолжается рост производства транспортных средств (132,2%), в том числе автомобилей легковых в 2 раза и грузовых в 1,5 раза. Производство машин и оборудования увеличилось на 12,3%, в т.ч. станков – на 12% и машин кузнечно-прессовых – на 38%. Необходимо отметить также рост на 22,8% производства электрооборудования¸,в т.ч.электрических машин и электродвигателей на 42,8%, что, как мы видим, положительно сказалось на выпуске основных групп комплектующих кабелей и проводов.

Естественно, что все эти факторы способствовали и определяли положительную динамику кабельного производства. Это подтверждается результатами работы кабельной промышленности и стран СНГ и данными проводимого Ассоциацией на российских предприятиях мониторинга кабельного производства.

Необходимо отметить главное – в кабельной промышленности России и стран СНГ после января наметился помесячный рост объемов производства кабельных изделий, колеблющийся от 134% в феврале к январю до 107% в августе. Естественно, что эта динамика определила и поквартальный рост объемов выпуска кабельной продукции, начиная со II квартала. Однако в IV квартале (ноябрь-декабрь) этот рост почти прекратился. В результате прирост выпуска в IV квартале к предыдущему III кварталу составил всего 2,6%.

	в %% к предыдущему кварталу
I квартал	75,5
II квартал	136,0
III квартал	114,6
IV квартал	102,6

И все же при таких темпах максимально достигнутый выпуск в IV квартале 2010 года к объему производства предкризисного III квартала 2008 года составил лишь 91,0%. Однако при этом необходимо отметить, что 17 кабельных предприятий превзошли результаты III квартала 2008 года, в том числе 5 заводов с объемом выпуска более 10 тысяч тонн в год. По номенклатуре кабельных изделий по 5 позициям из учитываемых 41 позиции превзойден максимальный уровень 2008 года, в том числе самонесущие изолированные провода, волоконно-оптические кабели и LAN-кабели, кабели для погружных нефтенасосов.

Таким образом, можно сказать, что кабельная промышленность России и стран СНГ в 2008-2010 годах прошла три из пяти стадий делового (экономического) цикла:

• пик деловой активности – 2007 год – 9 месяцев 2008 года;
• спад (рецессия, кризис) – IV квартал 2008 года – I полугодие 2009 года;
• дно, стагнация – в I квартале 2009 года спад производства составил 50% к уровню максимально достигнутого квартального объема в III квартале 2008 года.

Данные о работе кабельной промышленности за 2010 год показывают, что она перешла от стадии стагнации к следующей стадии - восстановительного роста. Из 59 заводов лишь у 10 не превышен уровень производства прошлого года.

Данные заводов свидетельствуют о значительном улучшении положения по большинству видов кабельно-проводниковой продукции. Из 39 учитываемых групп рост выпуска по сравнению с 2009 годом наблюдается по 32 группам. В группе проводов и кабелей энергетического (инвестиционного) назначения продолжается рост объемов производства самонесущих изолированных проводов (138%) при сохранении объемов выпуска неизолированных проводов для воздушных линий электропередачи. В то же время неожиданно на 7% снижается выпуск силовых кабелей на напряжение до 1 кВ. Значительный рост выпуска силовых кабелей на напряжение 1 кВ и свыше (142%), в том числе на 58% кабелей на напряжение свыше 1 кВ объясняется в некоторой степени тем, что эта группа в 2009 году наиболее пострадала в ходе кризиса (за 2009 год выпуск в целом по группе снизился на 38%, в том числе на напряжение свыше 1 кВ на 47%). Также на 15% уменьшилось производство низковольтных осветительных проводов. В то же время в связи с ростом выпуска станков и оборудования на 11% увеличилось производство проводов установочных. Необходимо также отметить, что на значительный рост кабелей на напряжение свыше 1 кВ повлияло включение в отчетность данных по новому заводу («Нексанс Рус»). В группе силовых кабелей на напряжение до 1 кВ наблюдается опережающий (по темпам) рост выпуска кабелей с алюминиевой жилой, что во многом определяется динамикой роста цен на медь по сравнению с алюминием. На 25% уменьшился выпуск проводов бытового назначения, однако и при этом в России их выпущено 15 тысяч километров.

В группе проводов и кабелей для транспорта после провала в автомобилестроении в 2009 году и в результате значительного роста с начала 2010 года автомобильной техники, увеличился в 2,1 раза выпуск комплектующих автотракторных проводов, в том числе в России – в 2,2 раза.

В составе кабелей и проводов для железнодорожного транспорта в 2,3 раза увеличился выпуск сигнально-блокировочных кабелей, в том числе в России – в 2,5 раза, и в 1,26 раза – кабелей и проводов для подвижного состава. Не растет производство контактных проводов в других республиках, в России оно увеличилось на 11%. Это явилось результатом того, что ОАО «РЖД» увеличены на 18,6% инвестиции на развитие сети и закупку подвижного состава. Есть положительные сдвиги в производстве бортовых и судовых кабелей, но их объемы сравнительно невелики.

В группе проводов и кабелей связи сохраняются высокие темпы роста выпуска кабелей для структурированных систем (рост в 1,63 раза), но на российских заводах имеет место снижение на 20% их выпуска и продолжился рост по группе оптических кабелей. Здесь увеличение объемов по кабелю и в расчете по волокну составило соответственно 1,68 раза и 1,74 раза. В 2010 году в промышленности превзойден (4,38 млн. км) ранее достигнутый в 2008 году объем выпуска кабелей в 3,9 миллиона километров в расчете по волокну. Стабилизировались объемы производства традиционных кабелей связи с медной жилой – дальней и зоновой связи, городских телефонных кабелей (137%, 115% и 110% соответственно) с сопровождающимся снижением выпуска распределительных, станционных проводов и кабелей. По данным Минэкономразвития РФ трафик исходящих внутризоновых, междугородных телефонных сетей фиксированной связи на 5% ниже уровня 2009 года в связи с активным развитием сети операторов подвижной связи.

В группе кабелей и проводов, комплектующих оборудование, приборы, наблюдается рост практически всех видов кабельных изделий, что объясняется ростом спроса на инвестиционное машиностроение. В связи с ростом производства электромашин и электрооборудования (в России на 23%) наблюдается рост выпуска обмоточных проводов с эмалевой изоляцией на 25% и с волокнистой изоляцией – на 29%. Производство кабелей для погружных нефтяных электронасосов увеличилось на 16%, а кабелей для угольной и других добывающих отраслей промышленности – на 50%.

Предыдущая статья