Итоги работы предприятий Ассоциации "Электрокабель" в 2006 году (аналитическая записка)

13.07.2010

1. Исполнительной дирекцией Ассоциации "Электрокабель" обобщена информация,  поступившая от 63 заводов из общего числа 66 производителей кабельно-проводниковой продукции об объёмах выпуска кабельных изделий в целом и по 38 номенклатурным группам кабелей и проводов, а также об объёмах переработки меди и алюминия для этих целей. При этом в связи с прекращением в 4 квартале производства кабельных изделий на заводах "Волгакабель" и "Укркабель" объём выпуска кабельных изделий за 2006 год по этим заводам показан лишь по итогам 9 месяцев. Кроме того, нет информации о производстве на ОАО "Каиндинский кабельный завод".

2. В 2006 году прекратилось наблюдавшееся в 2003-2005г.г. замедление темпов роста выпуска кабельных изделий на предприятиях Ассоциации. Объём производства в прошедшем году увеличился по сравнению с 2005 годом по показателю "кабельные изделия по весу меди" на 10,9%, а по показателю "по весу металла" - на 8,7% (разница в темпах объясняется более высокими темпами роста потребления алюминия по сравнению с ростом потребления меди на жилу кабельных изделий).

	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Выпуск кабельных изделий по весу меди по сравнению с предыдущим годом - %	123	110	104	110,9
в т.ч. Россия	123	108	107	111,3

Это объясняется с одной стороны более высокими темпами роста кабельных изделий в 2006 году на предприятиях России (доля России составляет почти 82% в общем выпуске по Ассоциации). Другой особенностью итогов прошлого года является рост объёмов выпуска в 4 квартале по сравнению с предыдущим 3 кварталом. В последние годы, наоборот, в 4 квартале выпуск кабельных изделий снижался на 6-8% по сравнении с 3 кварталом.

Выпуск кабельных изделий в % к предыдущему году	9 месяцев	4кв. в % к 3 кв.	год
2004	115	92	110
2005	104,5	94	104
2006	107,3	102,3	110,9

Применительно к российским предприятиям этот факт объясняется тем, что в 4 квартале продолжался рост инвестиций по сравнению с предыдущим годом, например в ноябре рост инвестиций составил 115,9%.

В результате объём выпуска кабельных изделий в 2006 году составил 70% от уровня 1990 года (в 1998 году он составлял 21% от уровня 1990 года).

3. С учетом значительной доли российских предприятий в общем объеме выпуска динамика их производства определила общую тенденцию по Ассоциации в целом. Рост российской экономики носил инерционный характер  и не всегда определялся структурными изменениями. В то же время в 2006 году несколько повысились темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП), объёмов производства промышленной продукции и что особенно важно для инвестиционно-ориентированной кабельной промышленности - темпы роста  инвестиций в основной капитал.

Экономический рост в  %%  к предыдущему году	2004	2005	2006
ВВП	107,1	106,2	106,8
Производство промышленной продукции	106,1	103,9	104,1
Инвестиции в основной капитал	110,9	110,7	113,2

При этом в структуре производства ВВП опережающими темпами продолжают расти торговля (на 12,8%) и строительство (на 14,2%). В то же время прирост производства промышленной продукции составил всего 4,1%, лишь на 0,2 пункта выше прошлогоднего роста. По данным Минэкономразвития РФ уровень загрузки мощностей в базовых организациях составил лишь 61%, а в организациях, производящих машины и оборудование - 50%. Необходимо также отметить опережающий темп роста продукции обрабатывающих отраслей промышленности (104,5%) в первую очередь за счет роста продукции металлургического производства. В то же время производство машин и оборудования увеличилось всего на 3,3%. По данным Росстата рост производства электрических машин и электрооборудования за год составил 114,2%. При этом выпуск электродвигателей переменного тока с высотой оси вращения 63-355мм увеличился на 22,4%, электромашин крупных - на 10,1%, силовых трансформаторов - на 27,8%. Однако темпы прироста объёмов выпуска обмоточных проводов с эмалевой и волокнистой изоляцией оказались значительно ниже этих значений по электромашиностроению. Рост выпуска тракторов на колесном и гусеничном ходу соответственно на 23,9% и 30,1, легковых автомобилей - на 9,9% и грузовых автомашин - на 19,5% способствовали увеличению объёмов производства автотракторных проводов (прирост 12%). Рост производства насосов центробежных скваженных на 16,7% определил увеличение объёмов  выпуска кабелей для УЭЦН на 12%. Практически не растет производство металлорежущих станков, что сказалось на динамике объёмов выпуска установочных проводов.

В структуре инвестиций в основной капитал основной поток инвестиций направлялся в 2006 году в транспорт и связь- 26%, добычу полезных ископаемых - 19,1%, а в обрабатывающие производства - лишь 17,5%.

4. В 2006 году во всех странах СНГ наблюдается рост объёмов выпуска кабельных изделий. Самый низкий прирост на предприятиях Украины (+ 1,5%), при этом у 6 из 11 заводов Республики идет снижение объёмов, а завод "Укркабель" практически прекратил производство. Упрочил свое лидирующее положение завод "Южкабель", став вторым по объёмам выпуска в Ассоциации СИПов и третьим по выпуску силовых кабелей на напряжение свыше 1 кВ.. Завод "Одесскабель" сохранил ведущее положение по выпуску телефонных кабелей и стал третьим по объёму производства LAN-кабелей. Все 6 заводов Республики Беларусь имеют положительную динамику производства после имевшего места спада в 2005 году. Завод "Белтелекабель" в 3 раза увеличил производство СИПов, а завод "Гомелькабель" восстановил производство неизолированных проводов после их снижения в 2005 году. Завод "Казэнергокабель" (Казахстан) стал вторым в Ассоциации по объёмам выпуска неизолированных проводов. В Узбекистане продолжается рост объёмов производство на заводах "Андижанкабель" и "Дойче-Кабель".

	Объем  выпуска тыс.т. 2006г.	Темп роста в  %  к  2005г.	Удельный  вес  в общем объеме выпуска  в %
			2006 г	2005 г
Кабельные  изделия  по  весу меди – всего:	597,3	110,9	100	100
в том числе на  предприятиях
России	489,0	111,3	81,9	81,6
Украины	54,8	101,5	9,2	10,0
Белоруссии	30,2	118,2	5,0	4,7
Узбекистана	14,2	108,5	2,4	2,2
Армении	1,13	106,9	0,2	0,2
Казахстана	8,0	117,5	1,3	1,3
Киргизии	0	0,2	0	0

В Российской Федерации завод "Камкабель" вышел на первое место среди заводов Ассоциации по общему объёму производства кабельных изделий, а ОАО "Севкабель-Холдинг" с учетом поглощения завода "Агрокабель" вышел на третье место по объёму. ОАО "Сарансккабель" в три раза увеличил выпуск СИП на новых мощностях. ОАО "Рыбинсккабель" стал третьим заводом по объёму переработки меди и первым по производству эмальпроводов, установочных проводов и силовых кабелей для нестационарной прокладки.

В целом за год у 14 из 65 заводов-изготовителей наблюдается снижение объёмов выпуска кабельных изделий (в 2005 году таких заводов было 25), в том числе по двум предприятиям, прекратившим производство кабельных изделий.

5. В связи с преобладающим ростом цен на медь второй год подряд в кабельной промышленности наблюдается преимущественный рост потребления алюминия (117,9%) по сравнению с потреблением меди (104,4%). Всего предприятиями Ассоциации переработано в прошлом году 291,7 тыс.тонн меди (прирост за год 12,4 тыс.тонн) и 152,8 тыс.тонн алюминия (прирост 23,2 тыс.тонн).

№ п/п	Наименование	2005г.	2006г.	Темп роста в %% к 2005 году
1.	Кабельные изделия по весу меди	538,6	597,3	110,9
2.	Объём переработки - меди - алюминия	279,3 129,6	291,7 152,8	104,4 117,9
3.	Соотношение объёмов потребления меди и алюминия	2,15:1	1,9:1

Заводы "Камкабель", "Электрокабель" и "Рыбинсккабель" сохранили свое лидирующее место по объёмам переработки меди, а "Севкабель-Холдинг" перешел с 6 на 4 место. Группа заводов "Кирскабель" и "Иркутсккабель", а также "Камкабель" и "Сарансккабель" сохранили свое ведущее положение по переработке алюминия, а "Севкабель-Холдинг" перешел с 6 на 4 место. В истекшем году впервые за последние годы по группе осветительных проводов при общем снижении их выпуска на 3%  наблюдается увеличение проводов с алюминиевой жилой на 5%. Аналогичная картина наблюдается по проводам силовым для электрических установок. Наиболее высокий удельный вес кабелей с алюминиевой жилой (71,7%) наблюдается по группе кабелей силовых на напряжение 1кВ и свыше.

6. По обобщенной информации заводов из 38 номенклатурных групп кабелей и проводов, учитываемых в рамках Ассоциации, по 17 позициям имеется снижение объёмов выпуска, а по 2 он сохранен практически на уровне 2005 года. Большинство этих групп, за исключением кабелей связи, практически не влияют на общие показатели отрасли в связи с незначительными масштабами производства и специфическим характером их применения (шнуры слаботочные, провода монтажные, нагревостойкие, неизолированные гибкие, полевой связи и др.). Практически весь прирост выпуска кабельных изделий определился ростом объёмов производства кабелей и проводов энергетического назначения и комплектующих для машин и оборудования.

В группе кабелей и проводов энергетического (инвестиционного) назначения на 3% снизилось производство неизолированных проводов для ЛЭП исключительно за счет российских предприятий (в начале года это отставание составляло 16%). В предыдущем 2005 году снижение выпуска по этой группе достигло 13%. Продолжается устойчивый рост выпуска самонесущих изолированных проводов. К их выпуску подключилось ещё 3 завода. По представленной информации от 18 заводов (без "Иркутсккабель" и "Москабель") рост выпуска составил 2,2 раза. ОАО "Севкабель-Холдинг" упрочил свое лидирующее положение по этой группе. По обеим группам силовых кабелей на напряжение до 1кВ и свыше 1кВ наблюдается прирост выпуска на 15%, что несколько выше темпа роста инвестиций в России. Ведущие заводы по выпуску кабелей на напряжение до 1кВ  - ОАО "Севкабель-Холдинг" и смоленский завод "Конкорд", а по выпуску кабелей на напряжение свыше 1кВ - завод "Камкабель", заводы ЗАО "Ункомтех" и завод "Южкабель". Объём выпуска по другим видам кабелей и проводов из этой группы (установочные, бытовые провода и контрольные кабели) сохранился практически на уровне прошлого года с ростом выпуска кабелей с алюминиевой жилой.

В группе шнуров, проводов и кабелей связи с медной жилой второй год продолжается снижение объёмов выпуска (за исключением кабелей зоновой связи). При этом по наиболее массовой позиции - городским телефонным кабелям - падение объёмов произошло на 19%, в 2005 году снижение составило 35%. Лишь на 6 заводах из 24 имело место увеличение их выпуска. Соответственно снизился выпуск и связанных с ними станционных и телефонных распределительных проводов и кабелей. Продолжается падение объёмов производства радиочастотных кабелей с твердой полиэтиленовой изоляцией (-26%). В то же время наблюдается устойчивый рост выпуска (132%) кабелей для структурированных систем связи (LAN-кабелей) и оптических кабелей. В 1,7 раза возросло производство LAN-кабелей на ведущем предприятии заводе "Кирскабель", на долю которого приходится 47% общего выпуска этих кабелей по Ассоциации. Выпуск оптических кабелей на 16 заводах увеличился на 27%, а в одноволоконном исчислении - на 31%. Общий объём выпуска этих кабелей по волокну составил в 2006 году 2,36млн.км, более половины из них приходится на 10 предприятий Ассоциации. За 4 года по сравнению с 2002 годом выпуск оптических кабелей увеличился 3,3 раза. Одновременно возросла ёмкость (наполняемость по волокну) выпускаемых кабелей за 4 года с 15,5 волокон в кабеле в 2002 году до 20,2 волокна в 2006 году. Наиболее емкие по волокну кабели выпускает "Связьстрой-1" (30 волокон), а среди заводов Ассоциации - завод "Одесскабель" (24,7 волокна в кабеле).

В группе проводов и кабелей для транспорта не удалось полностью сократить отставание против прошлого года по кабелям сигнально-блокировочным (-10%). Рост выпуска легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники в России определил увеличение выпуска на российских заводах на 14% автотракторных проводов (в целом по Ассоциации прирост выпуска составил 12%). В то же время на 24% упало производство контактных проводов и на 10% проводов и кабелей для подвижного состава.

В группе проводов и кабелей, комплектующих для машин и оборудования, по всем трем ведущим видам кабельных изделий наблюдается рост выпуска. Объём производства обмоточных проводов с эмалевой изоляцией увеличился по сравнению с 2005 годом всего на 1%, а проводов с волокнистой изоляцией - на 4% при значительно более высоких приведенных выше темпах роста выпуска электрооборудования и силовых трансформаторов. Производство кабелей для погружных нефтенасосов выросло за год на 13%. Заводы "Подольсккабель" и "Росскат" остаются лидерами по их выпуску. И в целом выпуск по всей группе кабелей силовых для нестационарной прокладки за счет этих кабелей увеличился на 16%. При этом три завода  - "Рыбинсккабель", "Сибкабель" и "Электрокабель"- выпускают почти 52%  всех кабелей силовых для нестационарной прокладки.

Объём производства кабельных изделий по весу меди, тонн

№№	Предприятия	Год		Темп %	4 кв. 2006г. % к 3 кв. 2006г.
		2006г.	2005г.
1	Агрокабель	0	9214	0	0
2	Алюр	9627	7799	123	100
3	Амуркабель	7965	5619	142	95
4	Армавирский завод связи	644	625	103	153
5	ВИМКабель	822	411	200	165
6	Волгакабель	4243	5622	75	0
7	Воронежтелекабель	413	297	139	94
8	Дедал-провод	336	287	117	65
9	Кавказкабель	15684	13042	120	98
10	Камкабель	79465	68417	116	101
11	Конкорд	6109	3791	161	103
12	Людиновокабель	13550	13986	97	111
13	Металлист	725	742	98	97
14	Микропровод	5814	6878	85	98
15	Москабель (Москабельмет)	31214	29159	107	102
16	НИКИ	159	179	89	95
17	Невакабель	1273	1440	88	86
18	ОКБ КП	93	88	106	73
19	Подольсккабель	13898	12397	112	127
20	Псковкабель	9957	8241	121	110
21	Росскат	4939	4563	108	97
22	Ростовкабель	324	919	35	в 4,7 раза
23	Рыбинсккабель	22397	18012	124	98
24	СПКБ ТЕХНО	1310	960	136	100
25	Самарская К К	14406	11859	121	85
26	Сарансккабель	34430	27093	127	112
27	Севкабель - Холдинг	40544	25306	160	108
28	Сибкабель	18227	18316	100	101
29	Смоленский К.З.	4595	2606	176	105
30	Татнефть	2548	2357	108	82
31	Томсккабель	9499	7170	132	99
32	Транскат	1075	901	119	69
33	Ункомтех	71617	77690	92	95
34	Уралкабель	8625	5936	145	121
35	Уфимкабель	431	388	111	60
36	Чувашкабель	2207	2417	91	104
37	ЭЛКАБ	2800	3250	86	114
38	Экспокабель	236	302	78	73
39	Электрокабель	36508	34836	105	131
40	Электропровод	224	109	206	102
41	Эликс-Кабель	110	93	118	116
42	Энергокабель	9992	6241	160	127
43	АЛАЙ	89	62	144	54
44	Азовкабель	1774	1328	134	154
45	Бердянский К.З.	1437	1444	100	111
46	Донбасскабель	4240	3595	118	134
47	КПКЗ	1692	1293	131	117
48	Катех-Электро	5998	7785	77	93
49	Крок ГТ	3975	3920	101	34
50	Одескабель	7637	8717	88	89
51	Техпровод	2596	1841	141	96
52	Тумен	927	859	108	101
53	Укркабель	537	1267	42	0
54	Южкабель	23866	21861	109	109
55	Автопровод	4847	4608	105	104
56	Беларускабель	2508	1991	126	108
57	Белтелекабель	2076	1644	126	57
58	ГОСНИП	1350	1310	103	126
59	Гомелькабель	7978	5870	136	106
60	Энергокомплект	11444	10125	113	98
61	Андижанкабель	5274	4212	125	98
62	Дойче кабель АГ	4101	2307	178	37
63	Узкабель	4860	4942	98	138
64	Армкабель	1135	1062	107	100
65	Казэнергокабель	7965	6777	118	97
66	Каиндинский К.З.	0	232	0	0
	ИТОГО:	597341	538610	110,9	102,3

к началу страницы



Предыдущая статьяСледующая статья