Тенденции мирового кабельного рынка.
Ситуация в РФ. Точки роста

Уважаемые читатели, форумчане и гости форума.
В этой ветке мы хотим представить эксклюзивный аналитический материал, который, скорее всего будет вам полезен. Ведь это не просто сухие цифры, это и выводы и прогнозы, которые RusCable взял на себя смелость озвучить. Если вы не согласны с нашими выкладками, или нашли неточности в чем-то, то мы с удовольствием будем ждать от вас предложений.
Скоро эта ветка будет перенесена в «Закрытый раздел форума».

---

1. Давайте откроем глаза и поймем, что кабельный рынок падает

Чтобы озвучить наши выводы, давайте обратимся к оценке выручки кабельных заводов за период с 2007 по 2015 гг (в оценку объемов попали компании, у которых ежегодная выручка от основного вида деятельности составила более 10 т.р.). Оценка проводилась по основному виду деятельности (код ОКВЭД 31.3 Производство изолированных проводов и кабелей и ОКВЭД2 27.3 Производство кабелей и кабельной арматуры):

---

➢ 2016 год
Выручка в рублях – 215 200 000 т.р.
Выручка в долларах – 3 182 000 т. долларов
Средний курс доллара – 67,62 руб. за доллар
Количество компаний – 350
➢ 2015 год
Выручка в рублях – 221 669 495 т.р.
Выручка в долларах – 3 659 724 т. долларов
Средний курс доллара – 60,57 руб. за доллар
Количество компаний – 352
➢ 2014 год
Выручка в рублях – 180 835 003 т.р.
Выручка в долларах – 4 829 995 т. долларов
Средний курс доллара – 37,44 руб. за доллар
Количество компаний – 315
➢ 2013 год
Выручка в рублях – 182 060 869
Выручка в долларах – 5 719 788 тыс. долларов
Средний курс доллара – 31,83
Количество компаний – 302
➢ 2012 год
Выручка в рублях – 189 393 401 тыс. руб.
Выручка в долларах – 6 113 408 тыс. долларов
Средний курс доллара – 30,98 руб. за доллар
Количество компаний – 235
➢ 2011 год
Выручка в рублях – 170 564 671 тыс. руб.
Выручка в долларах – 5 803 493 тыс. долларов
Средний курс доллара – 29,39 руб. за доллар
Количество компаний – 216
➢ 2010 год
Выручка в рублях – 126 842 463 тыс. руб.
Выручка в долларах – 4 177 947 тыс. долларов
Средний курс доллара – 30,36 руб. за доллар
Количество компаний – 215
➢ 2009 год
Выручка в рублях – 79 822 378 тыс. руб.
Выручка в долларах – 2 507 772 тыс. долларов
Средний курс доллара – 31,83 руб. за доллар
Количество компаний – 200
➢ 2008 год
Выручка в рублях – 111 799 841 тыс. руб.
Выручка в долларах – 4 497 178 тыс. долларов
Средний курс доллара – 24,86 руб. за доллар
Количество компаний – 204
➢ 2007 год
Выручка в рублях – 111 963 682 тыс. руб.
Выручка в долларах – 4 377 001 тыс. долларов
Средний курс доллара – 25,58 руб. за доллар
Количество компаний – 200

---

Наименование завода Выручка за 2015 год Выручка за 2014 год Увеличение выручки
"Холдинг Кабельный Альянс" 22 537 037 000 17 737 860 000 127,06%
"Камский Кабель" 21 421 775 000 19 325 213 000 110,85%
"Ункомтех" 16 248 642 000 14 507 732 000 112,00%
"Группа Компаний "Севкабель" 6 411 152 000 6 539 919 000 98,03%

---

Исходя из приведенных цифр выше, можно констатировать 4 аспекта:
- Курс доллара в 2015 году по отношению к 2014 году, изменился на 61%;
- Понимая, что кабельная промышленность на 90% зависит от курса доллара можно с уверенностью сказать, что рост выручки у основных производителей связан исключительно из-за роста курса рубля по отношению к доллару, по факту же на заводах произошло снижение выпуска продукции;
- Анализируя выручку подотрасли за 2015 год (221,669 млрд. руб) и за 2014 год (180,835 млрд. руб) можно с уверенностью сказать, что рост выручки (+22,58%) вызван исключительно курсовой разницей;
- Рост выручки на 22% против роста курса в 61%, говорит от том, что в отрасли замечены существенные кризисные явления.

---

Возникшие тенденции:
1. Исходя из приведенных цифр по выручке в рублевом эквиваленте, можно спекулировать на мнении (что нередко можно наблюдать в докладах некоторых персон), что рынок растет, но обратившись к данным «Электрокабель», где указаны фактические показатели по переработке металла, а также переведя выручку из рублей в доллары, становится очевидно, что подотрасль ежегодно теряет доходы начиная с 2012 года и по состоянию на 2016 год, рынок уменьшился на 50%;

---

2. На данную тенденцию указывает и кредитная политика заводов изготовителей. Кредиты из раздела краткосрочные переходят в долгосрочные;

---

3. В отрасли замечен уход инвесторов, что подтверждается рядом дел о банкротстве кабельных заводов, а также наличием информации, о возможных продажах ряда крупных кабельных производств;

---

4. Ужесточается конкуренция по всем видам продуктов. Особенно ужесточается конкуренция в сегменте силового кабеля на среднее и высокое напряжение. Часто решаюшим фактором в продажах является цена, но встречаются случаи, что и качеству продукции отводят ключевые позиции в принятии решения, однако такие случаи очень единичны;

---

5. Рыночные условия, где цена является основным фактором для принятия решения о закупке, с одной стороны и падающий рынок, с другой стороны, вынуждают заводы снижать себестоимость готовой продукции за счет потери качества выпускаемой продукции;

---

6. В связи с тем, что рынок теряет доходы, заводы подходят к черте банкротства, основные активы кабельной отрасли сейчас можно купить относительно дешево. Мы прогнозируем, что в ближайшее время будет проведена большая консолидация отрасли, которая уже началась недавно. На территории России появится пять крупных кабельных холдингов, которые будут иметь совокупную долю рынка приблизительно в 70-80% (это будет происходить по примеру ХКА (рост доли УГМК в холдинге от 25 до 100% за три года). Крупнейшие игроки этого рынка нацелены на модернизацию производств. В связи с этим смена собственников и дальнейшая консолидация их активов вполне закономерна (также яркий пример это история завода «ТАТКАБЕЛЬ» и Интер РАО). Одной из первоочередных задач предприятий становится импортозамещение, а также формирование конкурентоспособных цен. Сейчас мы можем наблюдать начало «гонки вооружений», это относится к тем, у кого есть еще финансовые заделы;

---

7. В связи с модернизацией кабельных заводов, или как мы писали выше запущенной «гонкой вооружения» и расширения рынков сбыта своей продукции, в ближайшей перспективе возникнет профицит предлагаемой продукции и как следствие – начнется очередной виток роста конкуренции. Стоит отметить, что это все происходит при падающем рынке. Уже сегодня основным параметром конкурентоспособности является цена. Однако не сложно догадаться, что качественный продукт не может стоить дешево. Такая тенденция затронет и такие сегменты рынка как кабель 220 кВ с сечением жилы от 1600 до 2500 кв.мм, а также кабель на 330 и 500 кВ, всех сечений;

---

8. В последнее время замечена тенденция, которую можно условно назвать «инвентаризацией доходов». Многие кабельные заводы России, поставляли свою продукцию через торгующие организации в адрес крупных заказчиков, так как не могли обеспечить полную линейку запрашиваемой номенклатуры. Сейчас ситуация начинает меняться. В связи с сокращением рынка, многие заводы провели инвентаризацию своих доходов на тему упущенной выгоды и начали самостоятельно выходить на новые рынки и самостоятельно комплектовать заказ той продукцией, которую не производят. Заказчики тоже стали больше обращать внимание, понимая, что торгующая компания, это компания, которая живет за счет разницы цены, которая могла бы остаться у Заказчиков допускают к участию в своих тендерах исключительно заводы-изготовители или компании официально представляющие интересы кабельных заводов. В связи с этим кабельные заводы создают собственную сеть филиалов и центров продаж;

---

9. Сегодня в России не составляет большого труда купить сертификат соответствия на кабельную продукции, даже без предъявления образца.

---

10. В связи с утратой доверия к органам сертификации у некоторых компаний появились свои «технические политики», требования к продукции, а также аттестационные структуры, о которых мы писали выше. Все это создает дополнительные барьеры при входе в тот или иной сегмент рынка. Что влечет за собой дополнительные инвестиции, а самое главное - сказывается на количестве поставщиков.

---

2. Ответные действия мировых игроков на импортозамещение.
Мировые тенденции, над чем работает мировое кабельное сообщество.
1. Крупнейшие мировые компании, такие как ABB, Siemens и так далее, разработали новые предложения для энергетического сектора РФ, а именно: они предлагают строительство энергетических объектов «под ключ», т.е. строительство подстанции, кабельной линии и питающих центров, с собственным финансированием. Это приводит к сдвигу принятия решения, чья продукция будет использоваться на объектах и, естественно, крупнейшие компании будут применять продукцию либо собственную, либо дружеских компаний. Российские же компании пока не готовы к выработке таких предложений, так как это требует объединения с несвязанными хозяйствующими субъектами, а также принятия решения о распределении прибыли и источников финансирования. Справедливости ради заметим, что такие объединения уже существуют, но только пока в рамках предложений по строительству объектов на среднее напряжение. Подобная практика сегодня проходит опробования на объектах ПАО «Ленэнерго»;

---

2. На мировом кабельном рынке кабельные заводы объединяются с потребителями кабельной продукции для поиска новых решений. Это тенденция в будущем скажется и на нас, в связи с массовым появлением новых конструкций и решений, которые будут востребованы и на рынке России и будут иметь практическое применение. Исходя из этого уже сегодня можно сказать о таких решениях как: увеличение пропускной способности существующих кабельных линий; увеличение пропускной способности, без роста сечения ТПЖ; применение алюминия и сплавов в конструкции кабеля;

---

3. Некоторые крупнейшие компании-потребители кабельной продукции, так и производители, ведут свои НИОКР в рамках развития индустрии 4.0. Приход данного нововведения замечен и в России в рамках развития таких направлений как «умный город», принятая политика «Энерджинет» и принимая во внимание затраты на НИКОР наших основных мировых конкурентов, таких как Prysmian Group, Nexans можно с уверенностью сказать, что их разработки уже востребованы на российском рынке. Ниже мы приведем некоторые показатели НИОКР наших основных мировых конкурентов:
1. Prysmian Group:
• 17 научно-исследовательских центров развития;
• Действует 4 500 патентов;
• Работают более 500 научно-технических сотрудников;
• Расходы на НИОКР в 2015 году составил около 73 млн. €;
• Ведут тесную работу с политехническими университетами в Италии, Испании, Бразилии и Голландии.
2. Nexans:
• Более 600 научно-технических сотрудников;
• Расходы на НИОКР составляют 82 млн. € за 2015 году;
• Действует 670 патентов и 53 получены в 2015 году.
3. ZTT:
• 7 научно-исследовательских центров развития
• Расходы на НИОКР в 2015 году составили около 67 млн. $

---

4. Резкое развитие новых технологий и новых кабелей, отвечающих повышенными требованиями. Это ответ мировых компаний на принятую политику импортозамешения в России. Так как с политикой импортозамещения можно бороться развитием технологий, ибо в основе данной политики лежит замена одного товара другим, российского производства. И такой курс, развития технологий для повышения конкурентоспособности готового продукта, принят многими международными компаниями и запущен в работу. Уже сегодня прослеживаются первые результаты. К примеру, компания «Россети» договорилась с компанией «Taihan» развивать новые технологии в электросетевом комплексе, а также в локализации производства компании «Taihan» в России. И таких соглашений у крупнейших энергетических компаний России насчитывается достаточно много, все они предусматривают развитие новых технологий, НИОКР, развитие ноу-хау, опытную эксплуатацию на энергетических объектах нашей страны. Такая тенденция вызвана тем, что в существующей экономической ситуации, научный потенциал оставляет желать лучшего, а разработкой новых видов продукции в РФ не занимается практически ни один производитель, так как основной задачей является выживание. В будущем мы столкнёмся с новым видом конкуренции, где будет конкуренция стандартных решений, против новых с повышенными характеристиками. О такой ситуации уже задумались крупнейшие компании, к примеру «РусГидро» оптимизирует работу научно-проектного комплекса. Целью реформирования является сохранение и развитие научно-проектных компетенций и ресурсов для достижения стратегических целей ПАО «РусГидро»;

---

5. В связи с увеличением численности населения в крупных городах мира, а также массового развития различных производств, в том числе и с высоким энергопотреблением, в мире идет работа по оценке возможности повышения нагрузки на существующие кабельные линии;

---

6. Сокращение расходов на каждый передаваемый мегаватт. Здесь уже можно выделить такие конкретные решения как: увеличение пропускной способности кабеля, без увеличения сечения ТПЖ; применение алюминия и сплавов в конструкции кабеля;

---

7. Разрабатываются и применяются новые материалы в кабеле. Наглядный пример - разработка компании компания Prysmian Group, которая разработала и испытала новую кабельную изоляцию P-Laser. Данная изоляция испытывалась на кабеле 600 кВ;

---

8. Переход в распределительных сетях на более высокий класс напряжения. Сегодня во многих крупных городах мира, применяется кабельная продукция с классом напряжения 420 кВ, в распределительных сетях;

---

9. На мировом рынке идет бурное развитие технологий. Данные технологии развиваются в нескольких направлениях: возобновляемая энергия, индустрия 4.0, робототехника;

---

10. В связи с глобальным неконтролируемым энергопотреблением, а также изменением климата, мировые лидеры договорились о массовом развитие ВИЭ, это окажет позитивное влияние на климатические изменения;

---

11. В связи с развитием возобновляемой энергетики появилось массовое применение кабелей постоянного тока, а также подводных кабельных систем;

---

12. Появились новые разработки кабелей для применения на объектах ветропарков;

---

13. В связи с развитием зеленой энергетики встает вопрос о переходе энергетики мира от глобальных проектов к локальным. Так к примеру, в Китае ведутся работы по созданию самой маленькой в мире атомной электростанции, реактор которой уместится в обычном морском контейнере и будет обеспечивать электричеством около 50 тысяч среднестатистических китайских жилых домов;

---

14. В Европе реализуется план по переходу к надежному энергоснабжению в будущем – «Энергетическая революция». В рамках данной инициативы поставлена цель по использованию по меньшей мере 80% возобновляемых источников энергии к 2050 году, ввиду перехода от традиционной угольной генерации энергии к экологически чистой энергии. Интеграция большего количества возобновляемых источников энергии в сеть требует гибкости и увеличения общей пропускной способности сети и уровня напряжения многих ЛЭП, а также увеличению мощности подстанций;

---

15. Исходя из данной политики во всей Европе развернуто массовое строительство ветропарков и как следствие - больших планов по созданию подводных КЛ, обладающих определенными требованиями;

---

16. Глобальная тенденция объединения национальных энергосистем и, как следствие - создание региональных суперэнергоколец. Уже реализуется суперэнергокольцо в Европе. На Азиатско-Тихоокеанском направлении рассматривается создание энергетического суперкольца, объединяющего Россию, Японию, Корею, Китай и Монголию. В Центральной Азии актуальным проектом является создание Большого Каспийского кольца, соединяющего Россию, Армению, Грузию, Азербайджан и Иран. Также обсуждается вопрос о создании межконтинентального энергомоста, соединяющего Европу с Азией с использование российской энергосистемы.

---

3. Российские инструменты для выживания
Консервативность отрасли и доминация потребителей
1. Все больше развиваются товары-заменители, тут можно выделить: кабель с ЭПР изоляцией, кабели на среднее напряжение с секторными жилами – причем, они развиваются достаточно интересно - под торговыми марками, хотя такая деятельность идет вопреки ГОСТу о маркообразовании (по нашему мнению). Такая тенденция будет продолжаться и перейдет в сегмент высоковольтных кабелей;

---

2. Но есть и «противовес» всем новым введениям, в примеру электроэнергетика достаточно консервативная отрасль – отрасль, не приемлющая «новаторства ради новаторства» и понимающая возможную высокую цену от последствий «новых» внедрений. Многие нововведения оттачиваются исключительно в центральной части России, где имеются ограничения по территории и другие факторы. А та часть нашей страны, которая живет за Уралом, порой не знакома даже с кабелем с изоляцией из СПЭ, а объекты с применением такой продукции можно по пальцам пересчитать;

---

3. За последние 10 лет, в связи с развитием производств кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена многие компании различных сфер промышленности отказались от использования кабеля с БПИ, но потребность в кабеле с БПИ сохраняется на очень высоком уровне. Это связано с ремонтными работами, а в некоторых случаях в консервативности заказчика, о которых мы писали выше. К примеру, на объектах компании МОЭСК до сих пор много таких кабельных линий.

Тип линии Протяженность, км
Маслонаполненные КЛ НД 305,5
Маслонаполненные КЛ ВД 108,2
КЛ с п/э изоляцией I поколения 84,2
КЛ с изоляцией из СПЭ II поколения 444,0
КЛ типа City-cable 15,9
Общая протяженность 957,7

---

В московском метрополитене также эксплуатируется большое количество кабельных линий с БПИ

Тип линии Протяженность, км
Бумажно-пропитанная изоляция 2448,14
КЛ с изоляцией из СПЭ 101,1
КЛ с изоляцией из ЭПР 0,16

---

4. Нельзя не отметить, что ежегодно увеличивается доля закупки у российских компаний;

---

5. Ряд основных потребителей, в основном это компании нефтегазового сектора, объединяют закупки кабельной продукции в один тендер, тем самым сокращая возможность участия заводов изготовителей, так как полную линейку востребованной продукции делают очень сжатый круг заводов. Такая политика приводит к развитию торгующих организаций и удорожанию кабельной продукции для заказчика;

---

6. В ближайшем будущем на изменение потребностей основных групп заказчиков скажется принятая политика «Энерджинет» (эта новая стратегия электроэнергетики страны, базирующаяся на гибких, активно-адаптивных системах); политика энергоэффективности; промышленные системы накопления и хранения электроэнергии; дорожной карты «ТехНет» (это политика которая предусматривает создание пилотных «фабрик будущего», объединяющих в единый комплекс цифровое проектирование и сертификацию, новые материалы, аддитивные технологии, промышленных роботов и информационные системы управления логистикой), «Интеллектуальные сети» (Smart Grid);

---

7. Развитие ВИЭ в России. Энергетика России сегодня более «дешевая», с точки зрения использования углеводородных ресурсов: угля, нефти и газа. Но данная политика основывается на получении эффекта в будущем и, в связи с этим, в России принята программа по поддержке развития ВИЭ. В 2015 году уже было запущено семь крупных солнечных электростанций суммарной мощностью порядка 60 МВт, в этом году ожидается открытия солнечных электростанций суммарной мощностью еще около 100 МВт. Планируется, что мощность объектов на основе ВИЭ к 2024 году должна будет составить около 2,5-3% от текущего объема установленных мощностей;

---

8. В связи с развитием зеленой энергетики в России уже сегодня можно сказать, что идет плавный переход от глобальных проектов к локальным. Данный переход позволит, прежде всего, решить проблему дефицитного энергоснабжения технологически изолированных территорий. Наглядный тому пример Дальневосточный ФО, а в частности, прибрежные районы Камчатского края, Сахалинской области, Хабаровского края, Чукотки и некоторые районы Якутии наиболее перспективны по применению ветроэнергетики, центр и юг ДФО – энергии солнца, плюс к этому – колоссальный гидропотенциал (около 100 ГВт);

---

9. На государственном уровне идут обсуждения поправок в ФЗ 223 и 44, где планируется проведение реформы для поддержки малого и среднего бизнеса, это начинает отражаться на игроках отрасли, так как не все производители могут себя отнести к малому и даже к среднему бизнесу. При выходе на тендер с продукцией низкого напряжения, производство которых действительно может быть организовано в «любом гараже», который будет относится к малому/среднему бизнесу, крупные игроки будут проигрывать, ведь есть такая задача государства - поддержать малый и средний бизнес;

---

10. С другой стороны, Глава ФАС счел 95% торгов госкорпораций имитацией, так как подавляющее большинство торгов, проводимых госкорпорациями, является фикцией. Очевидно нужны существенные поправки в закон о закупках компаний с госучастием;

---

11. Одним из драйверов роста потребления кабельной продукции станет борьба Минпромторга РФ, а также ассоциаций, групп компаний и пр. с незаконным оборотом промышленной продукции и борьба с контрафактом. Это необходимо государству и это необходимо производителям. Государство теряет налоги, производители прибыль;

---

12. Основываясь на государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», включая создание и функционирование на Арктических территориях «опорных зон» – проектов комплексного развития, нацеленных на обеспечение стратегических интересов Российской Федерации в Арктике, стоит задача повышения эффективности и надежности энергетической базы арктической зоны, освоение континентального шельфа, реализация суверенных прав России в исключительной экономической зоне. Особенности освоения ресурсов Арктики − и сезонность работ. Эти факторы, наряду с масштабностью последствий возможных техногенных аварий, необходимо учитывать при проектировании технологических схем энергетического оборудования, в том числе и кабеля;

---

13. Во многих крупных энергетических компаниях созданы департаменты технического развития, основная цель - развития собственной энергетики с и сокращение расходов на каждый передаваемый мегаватт. Считаем, что в этом направлении мы значительно отстаем от зарубежных компаний, так как для решения таких вопросов необходима серьезная исследовательская работа с применением мирового опыта, а также собственные разработки и кооперация с потребителями;

---

14. Для российских компаний не ориентированных на развитие технологий (а также на освоение новых типов продукции), платежеспособный спрос будет падать и падать стремительно. Такая тенденция заметна уже сегодня с появлением новых видов кабельной продукции, а в будущем будут сказываться соглашения о технологическом сотрудничестве между мировыми компаниями и нашими основными потребителями.

---

4. Точки роста на 2018-2020 гг
1. Инициатива Energy.net;
2. Стратегия научно-технического развития. При участии заказчика, госзаказ. Создание новых технологий за счет вложений в научные институты и НИОКР;
3. Участие России в суперэнергокольцах;
4. Привлечение российских производителей оборудования при строительстве АЭС, ГЭС корпорациями Росатом, Интер РАО, Русгидро за рубежом и в внутри страны;
5. Локализация зарубежных производств на территории России;
6. Развитие ВИЭ и малой генерации;
7. От создания РЦИ и IT-Парков до точечного финансирования и поддержки российских передовых производств. Система грантов по линии ФСК/Россети, Минпромпторг, Фонда развития промышленности. При непосредственном распределении/выделении льготного государственного финансирования (субсидий) кураторами должны являться Минпромторг, ФРП (а не Минэком и банковский сектор). Поддержка должна быть направлена в большей мере на уже сформировавшиеся передовые производства. Это позволяет существенно ускорить процесс импортозамещения, увеличить объемы экспорта высокотехнологичной продукции, создавать новые рабочие места;
8. Системы постоянного тока, в том числе для ВИЭ;
9. Новые изоляционные материалы – полипропилен, ЭПР-композиции, новые проводящие материалы – эмаль, алюминиевые сплавы;
10. Разработка КЛ на сверхвысокие и ультравысокие классы напряжения;
11. Снижение эксплуатационных затрат – существенный переход на сухие изоляционные системы (кабель+муфты), необслуживаемые, но контролируемые КЛ;
12. Оптимизация конструкций кабелей и типов КЛ – смещение в сторону алюминия и его сплавов, использования компактных, защищённых конструкций с металлической оболочкой, как следствие снижение капитальных затрат при строительстве. Кабель, снижения уровня защиты КЛ – уход от лотков, в отдельных случаях от ГНБ;
13. КЛ для заполярья;
14. Развитие в России высоковольтных линий постоянного тока очень востребовано в связи с необходимостью создания подводных переходов в Финляндию и Японию, а также в другие страны (выдача мощности со второй очереди ЛАЭС). Возможно энергосистема п/о Крым будет завязана кабелем постоянного тока, с перспективой перетоков мощности в страны Восточной Европы. В Мире - технологии передачи на постоянном токе серьезно развились за последнее 10-15 лет. Можно наблюдать их повсеместное применение;
15. Будет развитие комбинированных кабелей;
16. Сетевые компании и провайдеры будут искать точки соприкосновения;
17. Обширно будут развиваться технологии мониторинга, сбора, хранения и анализ КЛ;
18. Остро встанет вопрос кибер защиты КЛ;
19. Будет разработан стандарт на постоянный ток;
20. Будет разработан ГОСТ на контрольные;
21. Скорее всего будут требования, что на кабели от 330 кВ и выше – кабель и муфты должны быть от одного производителя;
22. Ужесточение требований пожарной безопасности различных объектов в разных областях.

---

5. Основные 20 игроков с указанием доли (доля рассчитывалась исходя из выручки компании и отрасли)
Наименование завода Выручка за 2015 год Доля рынка
"Холиднг Кабельный Альянс" 22 537 037 000 10,17%
"Камский Кабель" 21 421 775 000 9,66%
"Ункомтех" 16 248 642 000 7,33%
"Группа Компаний "Севкабель" 6 411 152 000 2,89%
"Рыбинский Кабельный Завод" 4 911 762 000 2,22%
"Сарансккабель" 4 802 091 000 2,17%
"Самарская Кабельная Компания" 4 652 237 000 2,10%
"Конкорд" 4 651 519 000 2,10%
"Таткабель" 4 452 224 000 2%
"Подольсккабель" 4 047 586 000 1,83%
"Кабельный Завод "Алюр" 4 025 933 000 1,82%
"Эм-кабель" 3 951 792 000 1,78%
"Кабельный Завод "Кавказкабель" 3 894 427 000 1,76%
"Завод Агрокабель" 3 349 650 000 1,51%
"Завод Элкап" 3 252 491 000 1,47%
"Угличкабель" 3 138 304 000 1,42%
"Людиновокабель" 2 978 202 000 1,34%
"Завод Москабель" 2 934 151 000 1,32%
"Томский Кабельный Завод" 2 886 931 000 1,30%
"Специальные Системы и Технологии" 2 727 347 000 1,23%
"Завод "Энергокабель" 2 645 688 000 1,19%
Другие 91 748 554 000 41,39%

---

Вывод: всем участникам рынка (потребитель, поставщик кабеля, поставщик материалов, государство, научные структуры и другие сообщества) пора садиться за стол переговоров. Такие попытки сейчас предпринимаются в рамках Межведомственного координационного совета. На наш взгляд – это первый существенный шаг на пути консолидации и развития отрасли. Однако, те предложения, которые сейчас имеют место быть в рамках МКС не спасут ситуацию… и всплеска развития отрасли в обозримом будущем ожидать не стоит.

Если у вас есть что добавить, то прошу это сделать здесь.
Также призываю обсуждать по существу, не отходить от заявленной темы.

---

Тут трудно поспорить с описанием реального состояния дел в отрасли. А вот что касается предлагаемых мер для выживания и развития появляется вопрос: а кто будет претворять их в жизнь? Нынешние чиновники, которым не нужны никакие изменения? И от ответа на этот вопрос становится страшно.
Ибо когда они наконец-то уйдут, то отставание к тому моменту от остального мира в плане технологий станет катастрофическим.
А кусочными заплатками в Оке боюсь, что Мерседес не догнать.

Да уж, как бы не было горько, но все описанные выше правда. Заводы тягаются меж собой по ценам, самих себя загоняя в нерентабельную пропасть.... И в это время естественно всем не до новых технологий

Согласен со статьей, многое из нее выделил, что-то выскажу от себя, вот на мой взгляд главное:
Первым шагом, должна быть борьба с контрафактом и коррупцией во всем, а затем можно уже задумываться о создание новых товаров, развитие кабельной отрасли и промышленности. Поскольку в настоящее время ключевым фактором при выборе поставщика, является цена, а не качество товара, надежность, практичность.
Второй важной проблемой, на мой взгляд стоит решать это Консерватизм "в головах". Считаю, что от части это связано с отсутствием знаний, а так же нежеланием изучать/внедрять/применять, что новое. Примером, может послужить, что в электросетях до сих пор применяться кабели с БПИ, не смотря на то, что появились новые материалы; проектно-сметные организации не всегда владеют банальной информацией о продукции, что уж говорить о новинках.
В третьих отсутствие квалифицированных кадров, институтов, знаний и опыта, оборудования и т.п.
В четвертых, считаю в закрытой экономике создать уникальный (действительно хороший) продукт - невозможно, поскольку зачем его создавать, поскольку и так покупают?!В любой экономике должна быть конкуренция, необходимо чтобы были как российские игроки, так и зарубежные.
И в заключение, считаю каждый должен заниматься своим делом в котором он действительно хорош, т.е. завод-изготовитель выпускать продукции, трейдеры продавать и не как иначе.

Интересные выводы. В целом соглашусь, процентов на 90...
Спасибо за полезный пост.

Как как разговор посерьезнее комментаторов поменьше почему то

---

Админ, почему вы пишите про рост/падение выручки производителей в рублях/долларах?
Мне думается, что и цены на Al/Cu тоже оказывают небольшое вляиние на стоимость КПП. Почему вы это не берёте в расчёт? Или я что-то пропустил?

так а что комментировать, печально все это... и тем не менее, спасибо за материал, представляю как трудно все это было собрать, проанализировать.

Точнее не скажешь, кто это будет делать?

Нужна независимая организация из специалистов, которые напишут все Госты, перепишут Законы и будет всё хорошо и всем хорошо.

---

Анализировать деньги занятие пустое, тем более в отношении валюты, с учетом умения прятать прибыль, (а эффективность прибылью оценивается), сделать достоверный анализ невозможно. Надо смотреть объемы выпуска. Можно было бы брать одинаковое выделенное количество производителей и их анализировать, возможно картина ещё печальнее.
Садиться за стол переговоров, ну можно же, конечно, поговорить и нужно, а как дальше-то?
Ну поговорим, ну договоримся, а потом что? А потом начнут работать механизмы к технике не имеющие отношения, тут совершенно справедливо замечено, большая преграда - законы о закупках. А критиковать законы и просить или брать деньги на инновации - ну как вы это видите?

---

Дело не в консервативности, а в надежности изделий.

---

Вы не поняли? Главное не результат, а процесс.....admin тоже человек, ему тоже кушать хочется, вот и анализирует, круглые столы собирает...все красиво, логично, систематизировано...только бессмысленно..без капли негатива, если что.

Уважаемый аноним, спасибо за Ваше мнение.

---

Луна в доме Юпитера... Почему это должно быть интересно жителям других домов? (С)
Котировки меди и доллара как и прежде касаются всех и по прежнему продолжают влиять на абсолютную прибыль производителей. Посредники и конечные потребители, как и прежде, продолжают от них зависеть. Не может не радовать, что качественного продукта на рынке стало больше, однако, как и прежде, потребители могут найти то, что им нужно... Политика сертификации как была ни к черту, так и осталась... Нужно изобретать что-то новое, соответствующее мировым интеграционным процессам, но с нашими законами и научной базой проще подождать и скопировать у Запада. А цифры валовой прибыли по заводам, это лишь относительный показатель куска пирога, который в реальности больше не показывает ничего. У кого-то с кремом, кому и плесень за счастье...
В целом, ничего нового. Выжимка главных новостей отрасли за последнее время.
Но помогает собрать мысли в кучку. Спасибо!

---

За Отчизну обидно, как так можно было отрасль про....ть
17 центров у одного, пусть и очень большого, но одного! Призмиана, даже у китайцев их 7, а таких китайцев в Китае не один ЗТТ...
А у нас три на всю страну. Один на свой карман работает и доит кого может (нии), второй для себя делает (ники), а третий даже и не знаю работает ли (сев нии)

---

Добрый день, Ольга Михайловна!
Меня зовут Станислав и я руководитель маркетинга на одном из кабельных заводов (не буду раскрывать на каком, чтобы исключить рекламу, а Вы и так меня прекрасно знаете), мы с Вами наверно больше заочно чем очно знакомы. Я не частый гость данного форума, но хочу им стать, в связи с этим я принял решение немного поддержать автора данной статьи и прокомментировать Ваши комментарии:
1. Насколько мне стало ясно, в данной статье, идет речь не о прибыли, а о выручке. Т.е. о тех суммах, которые прошли через расчетный счет того или иного завода. Я не сильный специалист в бухгалтерии, но на сколько мне известно, выручку не спрятать. Или я ошибаюсь?
2. Если согласно первого пункта я прав, то объем поступлений денежных средств, наверняка на 80-90% показывает объем полученных денег от основного вида деятельности. В данном случае от производства кабельно-проводниковой продукции и автор статьи в начале привел ОКВЭД: 31.3 и 27.3, по которым и проходил анализ;
3. Что касается Вашего предложения взять отдельных производителей и их анализировать, то я бы наверно был против, чтобы третьи лица про завод, на котором я работаю, выкладывали такой финансовый анализ. Пусть каждый маркетолог на заводах занимается этим самостоятельно;
4. Что касаемо, что дальше? У меня такой же вопрос, но я убежден, что прошло то время когда можно на кого-то уповать и ждать "у моря погоды".

Насколько я понял автора, в отдельных подпунктах и статьи в целом, что время перемен уходит и если мы не начнем меняться или делать предпосылки к данным изменениям, то и менять в скором будущем нечего будет.

Спасибо автору!!!

почему не представлены данные по переработке металла заводами в сравнении с прошлыми годами?
они более объективные чем выручка, доллар и количество компаний

Мы будем благодарны, если вы представите здесь такую информацию. Это поможет сделать отчет более полным.

---

опять же.. официальные данные или всего преработано ?

---

Считаю, при обсуждении любых вопросов должно больше внимания уделять позитивам, а не вдаваться в бесконечное нытьё. Вопрос об импортозамещении. Что касается кабельных ПВХ пластикатов то, у нас практически нет импортёров, кроме дружественного "Проминвест"а, да и тот занимается локализацией производства в РФ. Нет данных о засилье чужеродной кабельной продукции. Если уж ставить вопрос в этом плане, надо говорить об экспортно ориентированной политике с поддержкой государственных структур, в части помощи в организации зарубежной сертификации и химической и кабельной продукции. Для этого надо всего на всего иметь 1)качественную продукцию и 2)продукцию, гармонизированную международным и европейским стандартам. ООО "НикПВХ" практически в одиночку бьётся за разработку ГОСТ Р на кабельные ПВХ пластикаты. ГОСТ Р на кабельные ПВХ пластикаты - это практическое решение уйти от славного советского прошлого и начать работать в цивилизованном кабельном сообществе. ООО НикПВХ уже разработало базовую редакцию ГОСТ Р на кабельные ПВХ пластикаты ( желающим могу выслать). У отечественной промышленности уже есть готовая экспортно ориентированная продукция - малоопасные ПВХ пластикаты и кабели.

О бесконечной борьбе: качество-цена. Есть смысл выделить несколько наиболее представительных по объёму потребления и цене кабельных изделий и установить наименьшую допустимую цену с учетом реальной маржи для изготовителя и трейдера. Отслеживать всем миром продукцию с более низкой ценой и выставлять на доску "почёта" с клеймом контрофактчика. Для этого нужна добрая воля нескольких наиболее крупных поставщиков данной продукции. Эта цена может ежеквартально корректироваться в зависимости от изменения цен на сырьевые составляющие. Потребители также должны быть поставлены в известность. Наиболее приемлемая площадка для такой работы - настоящий форум.

О перспективах. Считается, что мы все сидим на крепком дне и дальше должны рассчитывать на определённый подъём. Надо избавляться от недостойных изготовителей и занимать их ниши. Для наиболее продвинутых - необъятный экспортноориентированный рынок. Очень аккуратное отношение к замене кабелей на основе ПВХ на безгалогенные кабели.

Угу. Наиболее крупные игроки в виде заводов активно в картели играют каждый год (на загнивающем западе за это многомиллиардные штрафы компаниям и сроки руководителям предусмотрены если что), а тут еще кого-то отлавливать им доверить...
С радостью бы позитив пообсуждал, но как-то все повода нет(((

Извините, Ассоциация "Электрокабель" перестала делать полугодовые и годовые отчеты? Там же были представлены все эти цифры, в том числе и по переработкеприведенной меди. Соглашусь с предыдущим оратором, этот показатель наиболее объективно показывает картину роста или падения кабельной отрасли.

---

Очень верное замечание. Ведь сейчас они опять картель замутили)))) Может лучше, чем несчастных "занижальщиков" и "пунпошников" ловить, поймать пару заводов из первой пятерки на этом?))) А лучше и то, и другое)))

---

Это очень плохо. Интересно, перестала делать или выставлять на обозрение. Нужная штука была, она как-то объединяла заводы, можно было увидеть ситуацию на рынке.

---

в ассоциации не все заводы это раз, цифры там вокруг да около истины два, и эти отчёты тайна за семью печатями три, доступ к которой имеют особенно приближенные к императору исключительно.

---

Данные по отрасли регулярно на Кабексе предоставляют господа из ассоциации. Кто был на конгрессе этой весной, поделитесь информацией- на каком уровне дна отрасль находится по их данным и какие там были предложены меры по выходу? Или дно пройдено? Или "денег нет, но вы держитесь"?

---

В Ассоциации основные заводы и их там достаточное количество для получения объективной картины - это раз.
Цифры по переработке металла там очень приближенные к правде - это два.
У Рускабеля последнее время был доступ к этим отчетам -это три.

Я вот не понимаю, зачем так категорично высказывать свое мнение, если в вопросе не разбираетесь?

---

1.Сомневаюсь, что перестала делать, в этом нет ничего сложного. Мы регулярно их видим. Только вот статистика (отчеты и сухие цифры) и аналитика близкие, но все же разные понятия.
2. Объективность этих отчетов в анализе времени, - очень большой вопрос. На это влияют две вещи: а) Состав Ассоциации периодически меняется
б) Есть основания полагать, что 50-60% заводов умышленно завышали свои показатели, так как данные отчеты воспринимались банками и другими структурами, как некая оценка рынка и заемщика на рынке.

3. Показатели переработки и выручки - это два синонима. Переработали - продали.

4. Ваш комментарий еще раз подтверждает консервативность восприятия отраслевых игроков. Ну привыкли мы в тоннах мерить…

5. И еще, в наше время все меньше производителей работают на склад.

Огромное спасибо за Ваше мнение.

---

Не хочу заходить под ником. Пасут и стучат дамы и господа из обозначенной структуры, вместо того, чтобы работать.
Так вот, раскрою маленькую тайну , ассоциация это дааааалеко не вся отрасль, по количеству заводов около 10%, по объему выручки около 50% от всей отрасли. А в тоннах можно анализировать только заводы которые входят а ассоциацию.
Понимаю, что цифры странные, но это реальность.

3. Показатели переработки и выручки - это два синонима. Переработали - продали.(с)
Какие же это синонимы? Вы сами отметили 60% рост курса доллара. Выручка одна, а переработано меди в два раза меньше. Об этом я веду речь.

---

Скромно вставлю свои 5 копеек:
- заводам стоит очиститься от непрозрачных инвесторов и учредителей, вести свою политику с банками и т.д.;
- заводам стоит избавиться от множественных посредников и партнёров, работать напрямую с Заказчиками, верить и инвестировать в свои силы и людей;
- заводам стоит консолидировать усилия для выполнения сложных задач вместо бессмысленной и беспощадной конкуренции за 3 копейки.

p.s.: благодарю за высокую оценку.

Зря каску сняли.

---

Товарищ Костиков, не может завод напрямую работать с Заказчиком в 80% случаев по тысяче причин. Об этом много раз здесь говорилось. По двум другим пунктам, пожалуй, согласен.

---

если завод избавится от посредников и перекупов, то посредники и перекупы уйдут на другой завод. свято место пусто сами знаете... а завод продадут какому нибудь Сименсу очередному и да будет нам потом щастье. Экспроприацию никто не отменял

---

Так нет больше каски той, новые горизонты.

Может и будет. Нужно как раз стремиться производить нужное.

Гуляющие перекупщики - кто их любит?)
Крупные структуры производственные могут поглощать дистрибьюторов дружественно, если эффективны, но и оздоровления рынка не избежать.
Какому-нибудь? История нашей отрасли началась с него...

//www.ruscable.ru/article/back_to_uncertainty

ошибка в графике с долларовой выручкой

admin скажите "Завод Элкап" - это Элкаб или другая организация?

---

Это завод в Сургуте. Именно "Завод Элкап".

---

Такой закрытого завода ещё не видал, видать отбивают деньги на нём

добавлено 25.08.2017 в 15:07

Это видать ещё один Курганкабель, но он таких денег не дает)

---

Просто так и муха не летает... )))

---

---

Хороший обзор, но в силу колебаний курса доллара и стоимости меди на ЛМЕ без переработки металлов в тоннах, он не отличный. Да, это 60-70 кабельных заводов из 600+, да кто-то "корректирует" свои данные, но динамику отследить можно и выводы и решения принять можно.

Да, что уж говорить о стагнации в таком маленьком и тесном рынке, как рынок КПП, если даже Транснефть во всеуслышание обвинила Сбербанк, можно сказать, в мошенничестве и уводе совсем не маленьких денег в офшор.

http://transneft.ru/newsPress/view/id/14...

---

конечно, крупнейший в стране поставщик и получатель нала в стране... взял кусок масла из холодильника и тут же положил обратно. масло цело,а пальцы то- жирненькие....

---

Полюбопытствуйте, посмотрите 4-й и 5-й довольно короткие разделы тезисов и поймете , что масло далеко не цело, и осталось не на кончиках изящных пальчиков холеных ручек длинноногих и волооких блондинок из ПАО СБ РФ, там минимум половина всего годового оборота кабельной промышленности РФ по порядку величины...

https://www.transneft.ru/u/news_article_...

---