ООО "Севкабель-Финанс" в полном объеме исполнило оферту по облигациям третьего займа

2 октября 2008 года ООО "Севкабель-Финанс" (входит в состав ОАО "Севкабель-Холдинг" — лидера российской кабельной промышленности) в полном объеме исполнило оферту по облигациям третьего займа. В рамках оферты эмитент приобрел 715 663 облигаций, что составляет 47,7% от общего объема займа по цене 100% от номинала. Агентом по исполнению оферты выступил ОАО Банк "ВТБ".
"Успешное прохождение "Севкабель-Холдингом" оферты в условиях беспрецедентного кризиса на мировых финансовых рынках снова подчеркнуло стабильное финансовое положение компании и тот уровень доверия, которым пользуется холдинг среди российских инвесторов и кредитных институтов, — сказал Геннадий Макаров, президент ОАО "Севкабель-Холдинг". — Мы постоянно работаем над повышением эффективности управления и поддерживаем высокий уровень финансовой дисциплины. Эти две составляющие являются основой для успешного присутствия холдинга на рынке ценных бумаг".
ООО "Севкабель-Финанс" разместило облигации серии 03 объемом 1,5 миллиарда рублей сроком обращения 5 лет 3 апреля 2007 года на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) по открытой подписке. По итогам аукциона были установлены ставки купонов на 1-6 купонные периоды в размере 11,25% годовых.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк "ВТБ", со-организаторы размещения выпуска облигаций — ИГ "КапиталЪ" и Банк "СОЮЗ", со-андеррайтеры выпуска облигаций — "ГЛОБЭКСБАНК", "Еврофинанс", "Моснарбанк", "Международный Банк Санкт-Петербурга", "НОМОС-БАНК", "ТрансКредитБанк", "ТРИНФИКО", "Уральский Банк Реконструкции и Развития".
Ранее ООО "Севкабель-Финанс" объявило условия новой полугодовой оферты по облигациям серии 03. Компания предложила держателям облигаций выкупить бумаги 2 апреля 2009 года по цене 100% от номинала. Ставка купона на 7-8 купонные периоды установлена в размере 16% годовых.
В настоящее время кроме третьего облигационного займа ОАО "Севкабель-Холдинг" в обращении находится четвертый займ компании на сумму 2 миллиарда рублей. Первый и второй облигационные займы завершили обращение на фондовом рынке. "Севкабель-Холдинг" в установленные сроки полностью выполнил по ним свои обязательства перед инвесторами.
Информация о холдинге:
ОАО "Севкабель-Холдинг" было создано в сентябре 2003 года. Холдинг управляет группой компаний, которые занимаются разработкой, производством и реализацией кабельно-проводниковой продукции. В настоящее время "Севкабель-Холдинг" — лидер российской кабельной промышленности по основным экономическим показателям.
Глобальная цель развития ОАО "Севкабель-Холдинг" — полностью обеспечить стратегически важные отрасли российской промышленности кабельно-проводниковой продукцией мирового уровня.
Базовым предприятием "Севкабель-Холдинга" является флагман российской кабельной отрасли — завод "Севкабель" (Санкт-Петербург). Дочерними и зависимыми предприятиями ОАО "Севкабель-Холдинг" являются ЗАО "Молдавкабель" (ПМР, Бендеры), ОАО "Белэлектрокабель" (Белгород), ЗАО "Завод Агрокабель" (Новгородская область, Окуловка), ОАО "Завод Микропровод" (Московская область, г. Подольск), ОАО "Донбасскабель" (Украина, г. Донецк), ООО "Севгеокабель" (Санкт-Петербург), ЗАО "Севкабель-Оптик" (Санкт-Петербург), ООО "Севморкабель" (Санкт-Петербург), ЗАО "Цветлит" (Республика Мордовия) и ОАО "Завод "Сарансккабель" (Республика Мордовия).
В состав холдинга также входят ООО "Севкабель-Финанс", научно-исследовательский институт, логистическая компания и ряд дочерних зависимых компаний, осуществляющих сбыт продукции в регионах и республиках РФ, странах СНГ и ЕС.
Основными потребителями продукции предприятий, входящих в "Севкабель-Холдинг", являются электросетевые и генерирующие компании. Среди них лидеры российской промышленности: РАО "ЕЭС России", ОАО "Газпром", ОАО "Ростелеком", Спецстрой России, концерн "Росэнергоатом", ЗАО "Атомстройэкспорт", ОАО "Транснефть", ОАО "Норильский никель", ОАО "Северсталь", ОАО "Силовые машины", ОАО "Метрострой".
Динамичное развитие предприятий холдинга обеспечила инвестиционная программа, в которую только за 2003-2008 годы были вложены более 5 миллиардов рублей. Инвестиции позволили создать самый современный и высокотехнологичный производственный комплекс в России, отвечающий самым высоким международным стандартам качества. Модернизация существующих и создание новых производств ОАО "Севкабель-Холдинг" осуществлялось на базе самого современного оборудования таких производителей как GAUDER (Бельгия), MAILLEFER (Финляндия), Rosendahl (Австрия), CORTINOVIS (Италия), являющихся признанными мировыми лидерами в этой области.