"Севкабель-Финанс" предложил держателям облигаций параметры реструктуризации долга по четвертой серии

ООО «Севкабель-Финанс» совместно с агентом по реструктуризации облигаций серии 04 ОАО «МДМ-банк» озвучили держателям облигаций параметры реструктуризации долга.

ООО «Севкабель-Финанс» путем выставления публичной оферты берет на себя обязательство выкупить облигации серии 04 по цене 110% от номинальной стоимости у держателей согласно графику:

в 2011 году эмитент выкупит бумаги на сумму 200 млн. рублей.: 28 августа и 28 ноября на сумму по 100 млн. рублей. В 2012 году эмитент выкупит бумаги на сумму 800 млн. рублей, по 200 млн. рублей соответственно 28 февраля, 28 мая, 28 августа и 28 ноября. В 2013 году выплаты будут осуществляться 28 февраля на сумму 200 млн. рублей и 28 мая – на 800 млн. рублей.

Досрочный выкуп облигаций предусмотрен в течение 30 дней с момента получения прямой финансовой помощи от государства, либо в течение 30 дней с момента получения средств от продажи холдингом активов или акций в дочерних компаниях на сумму в объеме 50% от суммы полученных средств, а также в течение 90 дней в случае изменения состава контролирующих акционеров холдинга.

Ориентировочный график реструктуризации предполагает принятие решений держателями ценных бумаг 25 июня – 2 июля, согласование юридической документации с держателями до 7 июля и проведение расчетов 13 июля.

По словам генерального директора ООО «Севкабель-Финанс» Ирины Луць, «предлагаемый вариант реструктуризации облигационного займа позволит исполнить обязательства перед держателями облигаций в полном объеме и одновременно сохранить бизнес группы «Севкабель-Холдинг», обеспечив возможность генерировать денежный поток для обслуживания и погашения обязательств».

С параметрами реструктуризации можно ознакомиться на официальном сайте группы «Севкабель-Холдинг» в разделе «Акционерам и инвесторам».

По вопросам, связанным с реструктуризацией облигационного займа, необходимо обращаться в МДМ-банк.

Контакты в МДМ-банке:

Корпоративно-инвестиционный блок
Москва, Россия 115172
Котельническая наб., 33/1
тел. +7 495 795-25-21
Линаида Еремина                +7 495 363 55 83
Наталья Ермолицкая            +7 495 960 22 56
Дарья Грищенко                   +7 495 363 27 44

ООО «Севкабель-Финанс» (входит в Группу «Севкабель-Холдинг», Санкт-Петербург) 27 мая 2008 года в ходе аукциона на ФБ ММВБ полностью разместило облигации серии 04 на 2 млрд. рублей. Срок обращения бумаг – 5 лет.   

Выпуск облигаций был зарегистрирован ФСФР РФ в сентябре 2007 года, государственный регистрационный номер – 4-04-36062-R.

Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Ставка 1-го купона определена на аукционе на уровне 13,75% годовых, ставки 2-4 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Условиями выпуска предусмотрена оферта на выкуп бумаг по номиналу в течение последних 10 дней 4-го купонного периода.  

Организаторами выпуска выступили ОАО Банк «ВТБ» и ООО «Инвестиционная компания «КапиталЪ».

В настоящее время кроме четвертого облигационного займа ООО «Севкабель-Финанс» в обращении находится третий заем на сумму 1,5 млрд. рублей. 2 октября 2008 года в рамках оферты эмитент приобрел 715 663 облигации, что составляет 47,7 % от общего объема третьего займа.

Первый и второй облигационный займы завершили обращение на фондовом рынке. «Севкабель-Финанс» в установленные сроки полностью выполнил по ним свои обязательства перед инвесторами.

 

*********************************Для справки**********************************

«Севкабель-Холдинг» –  лидер российской кабельной промышленности. На 9 предприятиях холдинга, расположенных в России, на Украине, в Приднестровье, выпускается порядка 15 тыс. марко-размеров кабельно-проводниковой продукции.

«Севкабель-Холдинг» объединяет ОАО «Севкабель» и ООО «Севгеокабель» (Санкт-Петербург), ЗАО «Молдавкабель» (ПМР, Бендеры), ЗАО «Завод Агрокабель» (Новгородская обл., Окуловка), ОАО «Завод Микропровод» (Московская область, Подольск), ОАО «Донбасскабель» (Украина, Донецк), ОАО «Белэлектрокабель» (Белгород), ОАО «Завод «Сарансккабель» и ЗАО «Цветлит» (Саранск); кроме того, ООО «Севкабель-Финанс», научно-исследовательский институт, логистическую компанию, единую сбытовую структуру ЗАО «Севкабель», осуществляющую сбыт продукции в регионах и республиках РФ, странах СНГ и ЕС.

Цель развития холдинга – обеспечение стратегически важных отраслей российской промышленности высококачественной кабельно-проводниковой продукцией.

Основными потребителями продукции предприятий холдинга являются ОАО «Концерн «Энергоатом», ОАО «Газпром», ОАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», ОАО «Северсталь», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Силовые машины», ОАО «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Метрострой», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Кубаньэнерго».