"Русал" в понедельник может начать роуд-шоу акций IPO

Авторы и источники / Правообладателям

Объединенная компания "Русал", крупнейший мировой производитель алюминия и глинозема, в понедельник может начать роуд-шоу своих акций в рамках первичного публичного размещения (IPO).

Планы

Правление "Русала" одобрило ценовой диапазон, согласно которому цена компании составит 19-26 миллиарда долларов, а стоимость одной акции - от 1,17 до 1,61 доллара (9,10-12,50 гонконгских доллара).

Согласно проспекту эмиссии, окончательную цену продажи акций в рамках IPO компания планирует определить ориентировочно 22 января, объявление цены должно состояться не позднее 25 января, а сделки с акциями на Гонконгской бирже должны начаться 27 января.

Компания размещает около 1,6 миллиарда бумаг в форме акций и глобальных депозитарных расписок (GDR, равных 20 обыкновенным акциям). Как сообщалось ранее, в целом это соответствует примерно 10% уставного капитала "Русала".

Как стало известно в начале января, компания может увеличить число размещаемых бумаг на 225 миллионов штук.

"Русал" планирует привлечь в ходе размещения на Гонконгской фондовой бирже 1,88-2,59 миллиарда долларов, следует из проспекта эмиссии.

Вырученные от IPO средства позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до 14,9 миллиарда долларов.

"Русал" станет первой российской компанией с листингом в Гонконге.

Желающих много

Как сообщили ранее источники в банковских кругах, уже есть инвесторы практически на весь объем размещения.

Среди компаний, заинтересованных или рассматривающих покупку акции "Русала", назывались группа Kuok Group, подконтрольная малазийскому миллионеру Роберту Куоку (Robert Kuok); крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock Inc.; инвестфонд Натаниэля Ротшильда; хеджевый фонд Paulson & Co., которым руководит миллионер Джон Полсон (John Paulson); Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation); Сбербанк; "ВТБ Капитал" и Внешэкономбанк (последний хотел купить около 3% акций).

Достанется всем

Глобальными координаторами и букранерами IPO компании являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Буркранерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild.

Ранее сообщалось, что банки BNP Paribas Capital и Credit Suisse могут получить около 58 миллионов долларов комиссионного вознаграждения за проведение IPO "Русала".

Это превышает сумму, вырученную всеми российскими банками, которые координировали подобные сделки в 2009 году, писало агентство Bloomberg.

Генеральный директор и совладелец "Русала" Олег Дерипаска может получить бонус в размере 53,9 миллиона акций на сумму 75 миллионов долларов при условии размещения акций IPO по цене 10,8 гонгконгского доллара за штуку (середина ценового диапазона), сообщалось в конце декабря прошлого года. При этом Дерипаска не сможет продать эти акции в течение двух лет.

Кроме того, гендиректор "Русала" получит ежегодный бонус в размере 2,5% от чистой прибыли компании.

В настоящее время базовая годовая зарплата Дерипаски составляет 10 миллионов долларов.

Вознаграждения в размере 15 миллионов долларов получит также участвующий в IPO менеджмент "Русала". При этом 60% будет выплачено в виде акций (с условием двухлетнего ограничения по их продаже), а 40% - в денежной форме. Бонус также определен из расчета цены акций в 10,8 гонгконгского доллара за штуку.

Объединенная компания "Русал" занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток компании за первое полугодие 2009 года составил 868 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в 10 раз - до 308 миллионов долларов.