ОАО "ФСК ЕЭС" успешно закрыло книгу заявок на выпуск облигаций серии 18 объемом 15 млрд. руб. сроком обращения 12 лет с офертой через 2,5 года

7 декабря 2011 года ОАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок на выпуск облигаций серии 18 объемом 15 млрд. руб. сроком обращения 12 лет с офертой через 2,5 года.

Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные и управляющие компании. Порядка 12% совокупного спроса пришлось на иностранных инвесторов.

Книга заявок была открыта 5 декабря с ориентиром по ставке купона 8.45-8.85%. Несмотря на то, что сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях, сделка вызвала высокий интерес со стороны широкого круга российских и международных инвесторов. Совокупный объем спроса превысил номинальный объем выпуска более чем в 2 раза и составил 32 млрд. руб., что в абсолютных значениях стало рекордной величиной для рынка с момента возобновления первичных размещений в октябре этого года.

По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение об удовлетворении 43 заявок. Ставка купона была установлена в нижней зоне маркетингового диапазона - на уровне 8.50% годовых.

Ведущими организаторами сделки являются Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк России. Ведущим со-организатором сделки выступает ИФК "МЕТРОПОЛЬ", со-организатором - БК "Регион".

Дата начала размещения запланирована на 12 декабря.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».

С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО «ФСК ЕЭС» в обращении увеличится до 105 млрд. рублей.