ОАО "МОЭСК" сообщает об итогах закрытия книги заявок по размещению второго выпуска биржевых облигаций на 5 млрд. рублей

ОАО «МОЭСК», одна из крупнейших в России распределительных электросетевых компаний, сообщает об успешном закрытии книги заявок по размещению второго выпуска биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 5 млрд. руб.

25 октября 2012 года ОАО «МОЭСК» успешно закрыло книгу заявок по документарным процентным неконвертируемым биржевым облигациям серии БО-02 со сроком обращения 3 года (1 092 дня) объемом 5 млрд. руб. По итогам закрытия книги ставка купона установлена по нижней границе объявленного диапазона в размере 8,80 % годовых. Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на финансирование инвестиционной программы и рефинансирование текущих заимствований.

Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций пройдут на ФБ ММВБ 29 октября 2012 года.

Организаторами размещения выступили ГПБ (ОАО) и ЗАО «ВТБ Капитал».

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МОЭСК» Александр Иноземцев заявил: «Итоги размещения уже двух выпусков облигаций ОАО «МОЭСК» свидетельствуют о том, что Компания заняла свою нишу на облигационном рынке. Многие профессиональные участники рынка открыли долгосрочные лимиты на нас и проявляют большой интерес к нашим размещениям. Надеемся, что инвесторы и впредь будут оказывать высокое доверие к ОАО «МОЭСК», в свою очередь, менеджмент Компании сделает все возможное для того, чтобы не разочаровать их своими операционными результатами».

Напомним, 21 сентября 2012 года ОАО «МОЭСК» разместило дебютные 3-летние биржевые облигации серии БО-01 объемом 5 млрд. руб. Ставка 1-го купона установлена по итогам букбилдинга в размере 8,80% годовых, ставки 2-6-го купонов равны ставке 1-го купона.

Справочно:

ОАО «МОЭСК» - одна из крупнейших  межрегиональных распределительных  компаний Российской Федерации. Основные виды деятельности – оказание услуг по передаче электрической энергии, а также технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории г. Москвы и Московской области.

Чистая прибыль ОАО «МОЭСК» в первом полугодии 2012 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 10,9 млрд руб., выручка – 55,17 млрд руб., показатель EBITDA – 20,5 млрд руб.

Чистая прибыль Компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии текущего года составила 8,653 млрд руб. – 57,134 млрд руб., показатель EBITDA – 21,678 млрд руб.