Российская промышленность в апреле: рост промпроизводства замедляется, спрос падает

Влияние ограничительных мер против российской экономики и внешней торговли приводит к постепенному замедлению роста промышленного производства и заметному падению спроса на российскую промышленную продукцию. Спрос на продукцию добывающих отраслей перешел от роста к падению, растет внутренний спрос на черные металлы и удобрения.

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – с различной оперативностью отреагировали на зарубежные санкции. Индекс ИПЕМ-производство в апреле 2022 года продолжил расти, но темпы роста постепенно замедляются: +4,3% (+6,9% за период январь – апрель 2022 года к аналогичному периоду прошлого года); индекс ИПЕМ-спрос снижается (-3,3%, +2,0%) (здесь и далее – все процентные показатели даны относительно апреля 2021 года, если не указано иное). О методологии расчета индексов – в справочной информации.

Спрос на продукцию добывающих отраслей сократился впервые с апреля прошлого года: -4,5% (+2,4% за период январь – апрель 2022 года).

Добыча нефти в апреле 2022 года сократилась на 4,0% до 41,1 млн тонн. Экспорт нефти за период январь-апрель 2022 года сократился на 0,6% до 66,3 млн тонн. Относительно небольшое снижение добычи усугубляется «низкой базой» апреля прошлого года. При этом Минэнерго России заявило о планах увеличить добычу в мае в сравнении с апрелем. Отдельно необходимо отметить резко обострившуюся в апреле проблему переизбытка некоторых видов нефтепродуктов, особенно мазута, из-за резкого сокращения возможностей поставок на экспорт. Это грозит не только возможной приостановкой работы некоторых НПЗ, но и сокращением добычи нефти.

В апреле 2022 года экспортные поставки газа значительно снизились относительно аналогичного периода прошлого года, при этом уровень заполненности ПХГ в Европе продолжает сокращаться (28,9% в апреле 2022 года против 29,7% в апреле 2021 года) несмотря на то, что весь месяц осуществлялась активная закачка в газохранилища. Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» за период январь - апрель 2022 года увеличились практически на 60% относительно аналогичного периода прошлого года, что на фоне снижения потребления Китаем из-за новых коронавирусных ограничений привело к снижению цен на спотовый газ в странах АТР. После ввода ряда ограничительных мер со стороны ЕС Россией было принято решение о введении новой схемы оплаты газа, поставляемого в Европу, предусматривающей конвертацию евро в рубли. В конце апреля экспортные поставки газа в Польшу и Болгарию были приостановлены из-за отказа данных стран перейти на новую схему оплаты.

Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей промышленности снизился в апреле 2022 года на 5,0% к апрелю 2021 года (+0,6% за период январь – апрель 2022 года).

Внутренний спрос на черные металлы в апреле 2022 года вырос на 12,0% (+20,9% за январь – апрель 2022 года), внешний спрос сократился на 6,6% (-7,2%) на фоне ввода Европой ограничительных мер на поставку железа и продукции чёрной металлургии (охватывает около 40% экспорта российской стали в Европу).

Спрос на цветные металлы в апреле 2022 года со стороны внутреннего рынка значительно сократился (-37,7%, -0,1%), поставки на внешний рынок по сети железных дорог продолжили расти (+22,6%, +19,0%), вероятно, на фоне ожидания ввода новых ограничительных мер.

Спрос на химические и минеральные удобрения в апреле 2022 года вырос на внутреннем рынке (+24,5%, +18,9%), внешний спрос сократился на 40,8% (-19,3%).

Экспортные поставки цемента по сети железных дорог в апреле 2022 года сократились на 9,5% (+19,8%), внутренний спрос на цемент снизился на 9,3% (+11,0%). По данным Росстата, в марте 2022 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», вырос на 5,9% относительно марта 2021 года (+4,5% за период январь – март 2022 года).

Наиболее чувствительными к массовым ограничениям в мировой торговле ожидаемо стали высокотехнологичные отрасли, индекс спроса в которых в апреле 2022 года рухнул на 19,5% к апрелю 2022 года (-9,2% за период январь – апрель 2022 года).

В отраслях, наиболее зависимых от импортных комплектующих, ситуация ещё более острая. Производство легковых автомобилей, по данным Росстата, в марте 2022 года сократилось на 72,1%. По данным АЕБ, продажи в апреле 2022 года сократились на 78,5% на фоне значительного роста цен. Для отечественных производителей, которые испытывают сложности с поставками компонентов (главным образом, «АВТОВАЗ», «КАМАЗ» и «УРАЛ»), разработан новый технический регламент «О безопасности колёсных транспортных средств, выпускаемых в особый период», предусматривающий снижение барьеров поставок импортных комплектующих за счёт установки неоригинальных деталей, использования «параллельного импорта», а также перехода на более низкий экологический стандарт моторов класса Евро-2 и до Евро-0. Перечисленные меры будут действовать на период разрыва технологических цепочек поставок требуемых компонентов. Однако восстановление производственно-логистических цепочек, а точнее их перестроение в новом формате в машиностроении, электротехнике и других высокотехнологичных отраслях может занять продолжительное время.

Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив Института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За 15 лет работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Дополнительную информацию об Институте можно найти на сайте www.ipem.ru.