Рынок современных кабелей связи РФ

На рынке кабелей связи наблюдается явная тенденция к замене традиционных видов кабеля на альтернативные варианты. Современным решением для обеспечения качественной, быстрой и надёжной связи является использование волоконно-оптического кабеля и кабеля для структурированных кабельных систем (LAN-кабеля).
Рассмотрим ситуацию на рынке волоконно-оптического кабеля (ВОК) и кабеля для структурированных кабельных систем (LAN-кабеля) за предыдущие 6 лет (рис. 1).

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ
Объём российского рынка волоконно-оптического кабеля за последние 6 лет демонстрирует положительную динамику роста. И хотя кризис 2008 года существенно повлиял на объёмы рынка в 2009 году (спад на 33% по сравнению с аналогичными показателями 2008 года), сейчас рынок возвращается на докризисный уровень. Так, объём первого полугодия 2011 года на 52,3% превышает аналогичный показатель 2010 года.
Ёмкость рынка волоконно-оптического кабеля формируется как за счёт внутреннего производства, так и за счёт поступлений из-за рубежа (рис. 2, 3).

Основным источником поступления волоконно-оптического кабеля на российский рынок является внутреннее производство. На долю российского кабеля приходится около 86% от общего объёма рынка по итогам 2010 года. Такое же соотношение сохраняется и в 1-м полугодии 2011 г.
На российском рынке производителей волоконно-оптического кабеля работает примерно 15 российских компаний. Основные регионы-производители волоконно-оптического кабеля представлены на рис. 4.

Основная доля отечественного волоконно-оптического кабеля производится на территории Московской области, где расположены 5 российских производителей данного вида продукции (38% рынка по итогам 1-го полугодия 2011 г.). На втором месте Ленинградская область (22% от общего объёма российского рынка волоконно-оптического кабеля). Тройку лидеров замыкает Пермский край с долей рынка 12%.
Что касается импортных поступлений волоконно-оптического кабеля в РФ, то их доля в общей структуре рынка в 2010 г. — 1-м полугодии 2011 г. составляет около 14%. Объёмы импорта данного вида кабеля за последние несколько лет демонстрируют устойчивый рост. Кроме того, следует отметить рост объёмов импорта в Россию сырья для производства волоконно-оптического кабеля — оптического волокна (рис. 5). Объём импортных поступлений в Россию волоконно-оптического кабеля по итогам 2010 г. составил в натуральном выражении 26,3 тыс. км, что практически в 5,5 раз выше аналогичных показателей предыдущего года. Объёмы импорта в денежном выражении составили 28,3 млн долл. (на 127% выше, чем в 2009 г.).

По итогам 1-го полугодия 2011 г. объём импорта волоконно-оптического кабеля в денежном выражении увеличился на 40%, а в натуральном выражении — в 2,3 раза.
Основные страны-производители импортируемого в Россию волоконно-оптического кабеля представлены на рис. 6.

Основную долю волоконно-оптического кабеля, поступившего в РФ по итогам 1-го полугодия 2011 года, составила продукция китайских производителей (34% от общего объёма импорта), 18% импортного кабеля было произведено в Германии и 14% — во Франции.
Импортёрами кабеля в РФ за 1-е полугодие 2011 года выступили примерно 390 зарубежных производителей (рис. 7).

Порядка 52% рынка приходится на долю семи ведущих компаний-производителей. Лидером за рассматриваемый период выступила компания HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD (Китай) с долей рынка в 9%. Второе и третье место занимают компании NKT CABLES (Германия) и DRAKA (Нидерланды, Дания, Франция) — 7,8 и 7,7% рынка соответственно.
Что касается сырья для производства кабеля — оптического волокна, то объёмы импортных поступлений этого вида продукции за последние несколько лет также демонстрируют устойчивую положительную динамику (см. рис. 5).
По итогам 1-го полугодия 2011 года прирост объёмов продаж в денежном выражении в данном сегменте рынка составил 70% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Основные страны-производители оптического волокна, поступающего в РФ, представлены на рис. 8.

Основным сырьем для отечественного производства волоконно-оптического кабеля выступает продукция американских производителей (67,5% импортированного волокна). Продукция японских и индийских производителей занимает соответственно 19,6 и 4,1% рынка.
Компании-производители оптического волокна представлены на рис. 9.

Лидирующие позиции на российском рынке занимает продукция компаний CORNING INC. (доля рынка 59,8%), OFS (доля рынка 15,1%), FUJIKURA (доля рынка 13,4%). Основная доля оптического волокна за рассматриваемый период (77,8%) поступила на территорию Московской области. И это неудивительно, так как на данной территории действуют такие крупные производители волоконно-оптического кабеля, как ООО «Еврокабель» и ЗАО «Москабельмет».

LAN-КАБЕЛИ
Наряду с ростом объёмов применения волоконно-оптического кабеля при построении сетей связи, в последнее время всё более широкое распространение получает кабель для структурированных кабельных систем — LAN-кабель. Многопарные LAN-кабели используются для одновременной поддержки нескольких приложений — телефонии, компьютерной сети, сигнализации и системы видеонаблюдения.
Основная часть присутствующего на территории РФ LAN-кабеля производится здесь же, в России. По итогам 2010 года доля кабеля российского производства составила 76%, а за 1-е полугодие 2011 года — 67% рынка. Основные регионы-производители российского кабеля представлены на рис. 10.

По мнению экспертов, мировой спрос на современные кабели для систем связи — волоконно-оптические и комплексные LAN-кабели, — и сейчас очень высокий, продолжит расти. Это связано с повсеместным внедрением надёжных систем связи, начиная от межконтинентальных трансокеанских линий и до городских пользовательских сетей.
Что касается России, то рост объёмов внедрения этих видов кабеля не обойдёт и её. Уже сейчас ведущие игроки на рынке связи анонсируют строительство внутригородских мультисервисных сетей связи. Кроме того, в рамках Федеральной программы развития регионов предусмотрено строительство крупных стратегических оптоволоконных каналов связи, таких как канал по дну Охотского моря. Всё это делает данный сегмент кабельного рынка перспективным.