Российские производители ПВХ не поспевают за рынком

Чтобы исправить ситуацию, они обещают удвоить производство в ближайшие пять лет Российский рынок поливинилхлорида (ПВХ) уже в будущем году может столкнуться с дефицитом. Несмотря на то что производство этой продукции за последние годы выросло в несколько раз, российские производители не успевают за рыночным спросом. В итоге уже в ближайшие два года Россия рискует превратиться из экспортера ПВХ в нетто-импортера. Чтобы изменить эту ситуацию, крупнейшие нефтехимические компании приступают к расширению производства, обещая как минимум удвоить его объемы в ближайшие 5 лет. Поливинилхлорид (ПВХ) – сырье для выпуска пластмасс. ПВХ используется для производства строительных материалов, в частности оконных профилей, линолеума, труб, упаковки, применяется в обувной промышленности. В 2004 г. в России было выпущено 564 тыс. т ПВХ на сумму около 0,5 млрд долл. Более 80% всего производства обеспечили три предприятия – «Саянскхимпласт» (40,4% российского производства), ЗАО «Каустик» (Стерлитамак, 28,3%) и волгоградский «Пласткард» (13,8%). Все остальные производители – «СИБУР-Нефтехим», «Химпром-Усолье», волгоградский «Химпром», «Новомосковский азот» – вместе произвели около 17% всего российского производства. Химическая промышленность, как и другие сырьевые отрасли, в значительной степени ориентирована на экспорт. Низкий спрос внутри России заставляет отдельные предприятия продавать за рубеж до 90% своей продукции. До недавних пор не было исключением и производство ПВХ: еще три года назад почти половина этого сырья продавалась за рубеж, а крупнейший российский производитель – «Саянскхимпласт» – экспортировал до 90% производимого ПВХ. Сейчас же ситуация кардинально изменилась: хотя за последние 10 лет производство ПВХ и выросло почти в четыре раза, его потребление растет еще более высокими темпами, и вскоре российское производство рискует превратиться из избыточного в дефицитное. Как прогнозирует исследовательская компания «Маркет Репорт», наиболее востребованного (суспензионного) ПВХ может не хватить уже в будущем году, и дефицит будет на уровне 5%. О том же говорит и руководитель аналитического подразделения журнала «Хим-Курьер» Андрей Гайдук. Он отмечает, что производство ПВХ в России, хотя оно и продолжает расти (за 9 месяцев 2005 г. рост составил 3% – до 428,4 тыс. т), однако уровень загрузки производственных мощностей уже составляет 94-95%, а резервы для роста почти исчерпаны. В этой ситуации российские производители начинают сворачивать экспортные поставки, переориентируя продажи на внутренний рынок. За 9 месяцев этого года экспорт ПВХ сократился почти на 27%, причем сейчас за рубеж идет всего 18% производимого в России ПВХ (в прошлом году доля экспорта составляла 25%). В то же время набирает ход импорт – с января по сентябрь он вырос на 37% – до 50,15 тыс. т. Производители и сами осознают угрозу дефицита и намерены наращивать мощности по производству ПВХ. Сразу несколько компаний планируют в ближайшие годы реализовать масштабные проекты по расширению производства. В частности, созданная в начале этого года компания «Башкирская химия» вскоре планирует приступить к строительству новых мощностей на подконтрольном заводе «Каустик» (Стерлитамак). Это предприятие и сейчас занимает около 30% российского рынка ПВХ, производя более 150 тыс. т этой продукции в год. Однако, по словам Сергея Черникова, гендиректора «Башкирской химии», к 2010 г. «Каустик» рассчитывает выйти на рубеж в 450-600 тыс. т ПВХ. Строительный бум и реформа ЖКХ позволяют прогнозировать быстрое увеличение потребления ПВХ, и если не строить новые мощности, то появится дефицит, говорит г-н Черников. Сейчас его компания завершает подготовку проекта, уточняет производственные планы и объемы инвестиций, которые составят несколько сот миллионов долларов. Старается не отставать и СИБУР. Топ-менеджер этой компании сообщил, что планируется построить новое производство ПВХ мощностью 200-400 тыс. т в год на площадке нижегородского «СИБУР-Нефтехима». Андрей Гайдук напоминает, что планы создания нового производства ПВХ также вынашивает «Нижнекамскнефтехим» (120 тыс. т), а «Саянскхимпласт» рассчитывает в перспективе увеличить производство с 250 тыс. т до 400 тыс т в год. Всего же эксперты прогнозируют, что до 2010 г. мощности по производству ПВХ в России удвоятся до 1,2 млн т. Впрочем, отмечает Андрей Гайдук, запуск новых мощностей ожидается не ранее 2007 г., поэтому при сохранении темпов потребления на нынешнем уровне уже вскоре мощностей отечественных предприятий будет недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Собеседник RBC daily также замечает, что реализация новых проектов осложняется недостатком сырья-этилена. Крупные производители ПВХ не имеют собственной сырьевой базы, а производители этилена вместе с расширением мощностей по этилену вводят в строй или планируют построить собственные этиленпотребляющие производства. Тем более, как показывает практика, далеко не все амбициозные проекты воплощаются в жизнь. Еще год назад группа «Никохим» анонсировала совместный с бельгийской компанией Solvay проект строительства крупнейшего в России завода по производству ПВХ. Предполагалось, что предприятие будет построено на площадке волгоградского «Каустика» и сможет производить до 400 тыс. т ПВХ в год. Стоимость проекта оценивалась примерно в 500 млн евро. Разработку ТЭО будущего завода предполагалось завершить к середине 2005 г., а уже в 2008 г. предприятие должно было начать производство. Однако признаков того, что реализация этого проекта началась, до сих пор нет. Сразу несколько источников в отрасли рассказали RBC daily, что Solvay передумала участвовать в этом проекте из-за несоответствия промплощадки «Каустика» требованиям, выдвигаемым бельгийской компанией. Сейчас, говорит топ-менеджер одной из химических компаний, Solvay ищет других партнеров для реализации подобного проекта. Андрей Гайдук предполагает, что партнеры столкнулись с отсутствием сырья для этого проекта. Ветка этиленопровода в Волгоград не проложена, а «Пласткард» в качестве сырья использует углеводородную фракцию. Поэтому строить малотоннажные мощности не имеет смысла, а обеспечить сырьем мощность в 400 тыс. т в год (без значительных затрат) вряд ли возможно, отмечает он. В Solvay не смогли прокомментировать эту информацию. Представитель компании ограничился лишь заявлением, что Solvay сейчас рассматривает различные проекты и партнеров в России.