Оферта как проверка на прочность

«Успешное прохождение оферты по дебютному облигационному займу ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» подтвердило реноме компании как надежного партнера и заемщика. При этом в условиях разворачивающегося мирового финансового кризиса для погашения займа на сумму в 5 млрд руб. потребовались объединенные, скоординированные усилия топ-менеджмента ОАО «РАО ЭС Востока», ОАО «ДГК», ОАО «ДЭК», - так прокомментировал итоги вчерашней оферты заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Олег ЕВСЕЕНКОВ.
Напомним, что дебютный облигационный заем ОАО «ДГК» планировался как пятилетний, но мировой экономический кризис внес свои коррективы в планы инвесторов и энергокомпании. В этой ситуации ОАО «РАО ЭС Востока» провело комплексную работу по обеспечению досрочного выкупа облигаций ОАО «ДГК».
«Наличие дополнительной долговой нагрузки в виде облигационных займов негативно влияет на отношение банков к кредитованию компаний нашего холдинга, - поясняет Олег Евсеенков. – Так сложилось, что у обеих компаний – ОАО «ДГК» и ОАО АК «Якутскэнерго» - срок досрочной оферты по облигационным займам в 5 и 1,2 млрд рублей, соответственно, приходится на март. И поскольку сегодня докризисные условия, по которым размещались эти бумаги, уже невыгодны для инвесторов, то естественно, что они предъявляют свои облигации к погашению».
«Именно поэтому совместно с менеджментом компаний мы прикладываем все усилия для того, чтобы ДЗО скопили определенный резерв собственных средств на период оферты, - продолжает Олег Евсеенков. - Зимой нам удалось договориться с банками о выдаче кредитов ОАО «ДЭК», чтобы компания смогла опережающими темпами рассчитаться за электроэнергию с ОАО «ДГК». Помимо этого, сам холдинг оказал финансовую помощь ОАО «ДГК» для выкупа облигаций по оферте».
Аналогичную работу ОАО «РАО ЭС Востока» ведет по ОАО АК «Якутскэнерго». Эта компания, по словам Олега Евсеенкова, имеет более устойчивое финансовое положение, поэтому в энергохолдинге уверены в успешном прохождении ею оферты.
Справка:
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" приобрела все предъявленные к выкупу в соответствии с дополнительной офертой облигации серии 01. Письменное уведомление о намерении продать облигации поступило по поручению владельцев 91,6% облигаций выпуска. Сделки по приобретению облигаций совершены в системе торгов ММВБ через Агента (АКБ «Росбанк»). Владельцам облигаций выплачены номинальная стоимость облигаций и накопленный купонный доход из расчёта 1,15 руб. на одну облигацию. Общая сумма выплат – 4,587 млрд руб. Ранее ОАО «ДГК» осуществила плановую выплату второго купона в сумме 261,8 млн руб.
Справка:
ОАО «РАО ЭС Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». 52% акций компании принадлежит Российской Федерации. ОАО «РАО ЭС Востока» на момент создания владеет пакетами акций дальневосточных энергокомпаний, таких как: ОАО «ДВЭУК», ОАО «ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», а также ОАО «Передвижная энергетика», и ряда энергосбытовых и непрофильных компаний ОАО РАО «ЕЭС России», переданных Холдингу по разделительному балансу.
Справка:
ОАО «ДГК» образовано в результате реформирования энергокомпаний, входящих в ОЭС Востока. Начало операционную деятельность с 1 января 2007 года. Является 100% ДЗО холдинга ОАО «ДЭК». В состав ОАО «ДГК» вошли электростанции «Амурэнерго», «Хабаровскэнерго», «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК» и Нерюнгринская ГРЭС (Южная Якутия), а также магистральные тепловые сети. ДГК производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в пяти субъектах РФ - Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе республики Саха (Якутия). Установленная электрическая мощность ОАО «ДГК» составляет 5 841 МВт, выработка электрической энергии в 2007 году - 19,4 млрд кВт-часов, тепловой энергии - 21,9 млн Гкал.