Телеком-дилемма. Как защитить падающий рынок от импорта и не навредить себе? Итоги работы телекоммуникационной секции АЭК в Тольятти
Замедление российской экономики, обозначившееся в 2024 году, оказывает влияние на состояние отечественной кабельной промышленности: на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» наблюдается падение производства, особенно в секторе кабелей связи телекоммуникационного назначения.
Текущую ситуацию и ближайшие перспективы на рынке кабелей связи обсудили вчера на выездном заседании в Тольятти участники секции АЭК «Телекоммуникационные кабели». В работе приняли участие производители и потребители кабельной продукции. В рамках работы были рассмотрены три блока вопросов: 1) актуальная проблематика, 2) внедрение системы 1С: ERP, 3) материалы и оборудование.
Участники телекоммуникационной секции "Ассоциации "Электрокабель" во время визита на производство НПО "Фариаль" (Тольяттинский кабельный завод). Всего по списку в заседании приняли участие 55 делегатов из 33 компаний. Это самое большое по представленности заседание телекоммуникационной секции.
Текущая ситуация
Анализ работы кабельной отрасли России и СНГ за первое полугодие показывает, что в целом в нашей стране по сравнению с 2023 годом пока наблюдается рост (по весу меди в тоннах) + 2 %, в Белоруссии – снижение на 1 %, в Казахстане – на 12 % (оценка ведётся по одному предприятию).
Генеральный директор Ассоциации «Электрокабель» Наталья Сахарова отметила, что откровенно негативная динамика наметилась в секторе телекоммуникационных кабелей (см. Рынок оптического волокна сократился на 13-18%. Гендиректор АЭК Наталья Сахарова рассказала о ситуации на рынке телеком-кабеля).
Динамика рынка кабелей связи. Источник данных: Ассоциация "Электрокабель".
Несмотря на то, что в производстве оптоволоконного кабеля заметен рост (в километрах) на 14 %, в переработке волокна третий год наблюдается существенное снижение (в сравнении с 1-м полугодием 2022 года объём переработки снизился на полмиллиона км). В Белоруссии наоборот: есть снижение прироста производства оптоволоконного кабеля, но идёт увеличение по волокну.
Деловая часть выездного заседания проходила в конференц-зале Lada Resort Hotel 4* в Тольятти.
На 6 % снизилось производство коаксиальных кабелей. Есть увеличение по LAN-кабелю и, скорее всего, эта тенденция сохранится до конца года, хотя темпы роста по сравнению с предыдущим периодом снижаются.
Что касается прогнозов на 2025 год, то Росстат и ИПН РАН приводят разные цифры по всем сценариям – инерционному, базовому и консервативному. Большая разница существует между пессимистическим и оптимистическим прогнозами (от плюс 10 % до минус 25 %). Скорее всего, при росте отечественной экономики на ожидаемые 1,8 % будет что-то среднее.
Наталья Сахарова также анонсировала подготовленный Ассоциацией «Электрокабель» отчёт «LAN-кабели. Текущая ситуация на рынке», полная версия которого будет представлена на общем собрании АЭК, которое пройдёт 17-18 сентября в Завидово. В 2023 году общий объём рынка LAN-кабелей в России составил 660 тыс. км – это больше, чем в 2022 году, но меньше, чем в 2021-м. Однако два года назад кабеля собственного производства было меньше, чем импортного. В настоящее время в связи с импортозамещением соотношение рынка составило 70 % к 30 % в пользу российской продукции. В 2021 году структура рынка была другой: 54 % к 46 %.
Генеральный директор Ассоциации "Электрокабель" Наталья Сахарова.
В России насчитывается 14 предприятий по производству LAN-кабеля, причём на пять из них приходится 67 % производства. Зарубежные изготовители производят на своих мощностях по несколько брендов, а также размещают заказы чужих марок на своих заводах.
Импорт LAN-кабелей в страну сокращается с 2021 года. Лидирующие позиции остаются за Китаем. Из числа крупных поставщиков выпали Финляндия, Украина и Франция.
Что касается экспорта, то основным рынком для российского LAN-кабеля остаются страны ближнего зарубежья. За пределами ЕАЭС экспортные поставки составляют менее 1 %.
В первом полугодии 2024 года производство LAN-кабелей в России выросло на 10, а по итогам года рост может составить 12 %. Однако в дальнейшем возможно снижение спроса на эту продукцию в связи с развитием беспроводной связи.
Cергей Гладких, руководитель телекоммуникационной секции Ассоциации "Электрокабель". Фото из архива.
О том, что происходит на мировом рынке оптического волокна, а также о таможенной статистике импорта-экспорта волоконно-оптических кабелей и волокна в 2023 году и за пять месяцев 2024 года рассказал генеральный директор АО "Москабель-Фуджикура" Сергей Гладких.
Он отметил, что мировая ситуация характеризуется снижением цен на оптическое волокно из-за превышения предложения над спросом. Эксперты считают, что к настоящему времени цена уже достигла дна и дальнейшего падения уже не будет. Однако объём потребления волокна падает, и это падение принимает катастрофические масштабы.
Импорт оптоволоконного кабеля, а также волокна в Россию снижается, и эта тенденция становится устойчивой.
Снижение спроса на оптоволоконный кабель в первом полугодии 2024 г. наблюдается в большинстве регионов мира (рост есть только в Северной Америке). По словам генерального директора АО «Оптоволоконные системы» Андрея Николаева, это объясняется не только макроэкономической ситуацией, изменением спроса со стороны потребителей, но и наличием избыточных мощностей, построенных с 2017 года. В состоянии стагнации находятся рынки Европы, Индии, Китая, стран АТР. В среднем спрос на ВОК в мире снизился на 0,7 %. В целях защиты крупные рынки «закрылись» от внешних поставок, однако это слабо влияет ситуацию. Эксперты считают, что в дальнейшем спрос на ВОК будет снижаться.
Андрей Николаев с катушками оптического волокна АО "ОВС". Фото: АО "Оптиковолоконные системы".
Цены на оптоволокно на мировых рынках упали до до 2,5 $. При такой цене производитель, конечно, может покрыть свои затраты, но инвестировать в развитие – нет. Это говорит о том, что шанс выжить есть только у крупных предприятий.
Отставание России по показателю файберизации на душу населения.
В России наблюдается снижение продаж оптоволоконного кабеля. А если будет реализована задача создания спутниковой группировки связи, оптоволоконный кабель вообще окажется почти не востребован. Однако это – дело достаточно далёкой перспективы.
Сценарии объемов потребления оптического волокна.
Пока же по прогнозным оценкам, при проведении в отрасли связи реальной политики по достижению технологического суверенитета годичная потребность в оптоволокне в России к 2030 году может вырасти вдвое. Наша страна сильно отстаёт от мировых лидеров по обеспеченности оптоволокном на душу населения, нам есть куда расти. Нужно ставить амбициозные цели. Модернизация ВОЛС, файберизация базовых станций, цифровизация промышленности, развитие ЦОДов и являются ключевыми драйверами спроса на оптоволокно.
Кто будет архитектором?
Актуальной темой для кабельных предприятий является повышение эффективности производства за счёт улучшения управления предприятием, контроля за производственными процессами, планирования. Добиться этого можно за счёт автоматизации. Инструментами достижения цели служат новые технологические платформы на базе 1С: MES, APS, ERP и др.
Опытом внедрения программы 1С: ERP на кабельных предприятиях поделился руководитель проектного направления компании «Гигабайт» Андрей Андрухов.
А генеральный директор «Моситлаб» Ян Анисов рассказал о том, как цифровизация и автоматизация процессов поменяли бизнес ГК «Москабельмет». В работе используются отечественные разработки, прежде всего собственные. Докладчик подробно остановился на трёх основных позициях: конструкторская и технологическая подготовка производства, оперативное управление производством и автоматизация контроля качества.
Ян Анисов, генеральный директор "МосИтЛаб".
Первым инструментом, который позволил заводам ГК нарастить эффективность производства, стал конструктор математических моделей 1С: КоМод. Использование этой программы позволило нарастить долю высокомаржинальной проектной продукции с 10 % до 50 %. Для оперативного управления на предприятии используется платформа 1С: MES. Также введена автоматизированная система контроля качества СОКОЛ. А в результате внедрения автоматизированной системы оптимального планирования АPS INFIMUM только за 1-й квартал текущего года на 14 % увеличилась производительность труда, на 8 % - чистая прибыль предприятия, на 15 % - число удовлетворённых клиентов.
Итоги внедрения системы APS INFIUM на примере ГК "Москабельмет".
Сегодня многие предприятия решают вопросы автоматизации и цифровизации бизнеса. В связи с чем перед ними неизменно возникает выбор: кто будет «архитектором» – интегратор со стороны, или собственные разработчики? О «плюсах» и «минусах» выбора, а также о проблемах внедрения ERP – систем на производство, опираясь на собственный опыт, рассказал генеральный директор ООО «Электропровод» Роман Васильев. Он отметил, что EPR – это вершина систем автоматизации.
Роман Васильев, генеральный директор АО "Электропровод". Фото из архива.
Подчеркнул, что при проектировании подобных систем необходимо ориентироваться на пользователя, слушать его, чтобы сделать систему максимально удобной для тех, кто будет с нею работать. Иначе эффект может получиться обратный.
Роман Васильев обозначил главные правила для разработки:
- база данных должна отражать реальное состояние жизни продукта;
- все введённые данные должны использоваться в последующих операциях;
- обеспечить максимальную защиту от неверного ввода информации;
- использовать подход Стива Джобса: «Не справшивай пользователя, как сделать, сделай так, чтобы было удобно»;
- «архитектор» должен досконально знать производственные процессы.
Собственное ПО, разработанное на предприятиях ТД "ВНИИКП", "Электропровод", "Меммотерм".
О поставщиках и потребителях
В рамках сессии была возможность обсудить проблемные вопросы взаимодействия с поставщиками и потребителями продуктов кабельной промышленности.
Генеральный директор ООО «Дельфос», поставляющей зажимы для телекоммуникационных кабелей попросила представителей заводов предоставлять кусочки кабелей для проведения испытаний зажимов, чтобы элементы чётко подходили друг другу.
Руководитель отдела развития «GAVARY COMPOUNDS» Кирилл Савенков представил информацию об импортозамещающих безгалогенных компаундах для кабельной промышленности, производимых на его предприятии.
Менеджер департамента стратегических закупок «Ростелеком» Наталья Духова рассказала о планах развития телекоммуникационной инфраструктуры в 2025-2026 гг., а также об изменении подходов в области закупок. «Ростелеком» ежегодно закупает кабелей не менее чем на 1,5 млрд руб. в год. Все закупочные процедуры переведены в закрытый режим. Теперь продукция закупается только у предприятий, попавших в реестр поставщиков. Предложения «со стороны» не принимаются. Одним из условий выполнения закупок являются расчёты в рублях или в юанях.
Наталья Духова, менеджер департамента стратегических закупок «Ростелеком» подключилась по видеосвязи.
В этом году произошли изменения в сроках действия договоров: компания ушла от договоров на 6 месяцев, которые были вынуждены ввести из-за санкций, продлив их до года.
Изменились условия проведения конкурсов. Если раньше выигрывал тот, кто предложит самую комфортную цену, то теперь стараются сохранить не менее трёх поставщиков, участвовавших в конкурсе.
Кроме того, в перспективе планируется провести «расторговку» крупных заказов, чтобы появилась возможность подбирать аналоги тех видов кабеля, которые до санкций поступали из недружественных стран.
Александр Смильгевич, генеральный директор завод "Инкаб".
Бурное обсуждение вызвало выступление генерального директора «ИНКАБ», посвященное эксперименту по маркировке оптоволоконного кабеля и грозотроса. Суть эксперимента – введение маркировки на каждом метре телекомкабеля. По мнению «ИНКАБ», с помощью такой маркировки можно будет повысить порог входа от несистемных импортёров и демпингующих компаний, в том числе китайских.
В рамках дискуссии было высказано много противоречивых мнений. В частности, многие отмечали, что китайские производители, если захотят, сделают и пометровую маркировку. Но нужны ли нашим компаниям дополнительные затраты? Добьёмся ли мы того эффекта, на который рассчитываем? В целом, тема злободневная, свой рынок надо защищать. Предложение нанесения кодов на каждом метре – один из инструментов. Возможно, стоит поискать и другие.
Кадры для отрасли
Проблема кадров характерна практически для всей российской экономики, в том числе для предприятий кабельной отрасли. О развитии кадрового потенциала предприятий-членов АЭК рассказал заместитель генерального директор Ассоциации «Электрокабель» Сергей Аджемов. Он отметил, что более 80 заводов Ассоциации присутствуют в 25 регионах страны, в 44 городах. Практика показывает, что необходимо выработать комплексные отраслевые меры работы с учебными заведениями, где готовят технические кадры. Точечная работа не может быть эффективной, особенно в условиях высокой межотраслевой конкуренции.
Сергей Аджемов, заместитель генерального директор Ассоциации «Электрокабель». Фото из архива.
Необходимо сосредоточить усилия на решении общеотраслевых задачах. Кабельная отрасль нуждается в специалистах по 43 направлениям подготовки. Необходимо сконцентрировать усилия на взаимодействии с регуляторами и присоединиться к проводимой уже работе по разработке мер поддержки отрасли.
Результаты работы Ассоциации "Электрокабель" по направлению развития кадрового потенциала отрасли.
Руководитель управления построения организации, персонала и коммуникаций завода «ИНКАБ» Ксения Злобина поделилась опытом «выращивания» специалистов. На заводе с 2017 года действует программа стажерства, куда попадают ребята в последние два года обучения в вузе или колледже.
Ксения Злобина, руководитель управления построения организации, персонала и коммуникаций завода «ИНКАБ»
По итогам стажировки проводится тестирование, после чего принимается решение: принимать стажёра на работу или нет. Стажировку прошли более 100 человек, 23 из них уже работают на заводе.
Оценка эффективности стажерской программы "Инкаб".
Многие темы, поднимавшиеся на осеннем заседании секции «Телекоммуникационные кабели», видимо, получат развитие на следующих заседаниях и конференциях. Следующая сессия планируется весной 2025 года. Из площадок рассматриваются Ташкент, Подольск, или Великий Новгород.
Участники "Телекоммуникационной секции" Ассоциации "Электрокабель" во время экскурсии по городу Тольяттти.
