"Севкабель-Холдинг" планирует реструктуризацию займа третьей серии

ООО «Севкабель-Финанс» планирует предложить держателям облигаций третьей серии реструктуризацию займа, по которому 30 июня 2009 года были не исполнены обязательства по выплате купонного дохода в размере 35 387 636 рублей в связи недостаточностью денежных средств.

В настоящее время «Севкабель-Финанс» совместно с МДМ-Банком проводят реструктуризацию неисполненных ранее обязательств по облигационному выпуску серии 04 по выплате купонного дохода за четвертый купонный период в размере 66 383 220 рублей, а также по приобретению облигаций на сумму 1 928 602 000 рубля, что составляет 100% от их номинальной стоимости в соответствии с условиями оферты.

В рамках проводимой группой «Севкабель-Холдинг» реструктуризации долга держателям облигаций третьей серии будут предложены условия, аналогичные условиям реструктуризации выпуска серии 04, предусматривающие, в том числе, исполнение обязательства по выплате купонного дохода в размере 35 387 636 рублей за девятый купонный период.

 
ООО «Севкабель-Финанс» разместило облигации серии 03 объемом 1,5 миллиарда рублей сроком обращения 5 лет 3 апреля 2007 года на Московской межбанковской валютной бирже. Бумаги размещались по открытой подписке по номиналу.

Облигации имеют 20 купонных периодов, продолжительностью 91 день каждый. Срок обращения облигаций – 1820 дней.

Ставка 1-6-го купонов облигаций эмитента на аукционе была определена в размере 11,25% годовых. Ставки 7-8-го купонов – 16% годовых. Ставка 9-10-го купонов установлена в размере 20% годовых.

Предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций по номиналу на 2-й день после окончания 10-го купонного периода. Первая оферта успешно прошла 2 октября 2008 года. В рамках оферты эмитент приобрел 715 663 облигаций, что составляет 47,7% от общего объема займа по цене 100% от номинала.

Организатором выпуска облигаций серии 03 выступило ОАО Банк «ВТБ».

В настоящее время кроме третьего облигационного займа ООО «Севкабель-Финанс» в обращении находится четвертый заем компании на сумму 2 миллиарда рублей. Первый и второй облигационные займы завершили обращение на фондовом рынке. «Севкабель-Финанс» в установленные сроки полностью выполнил по ним свои обязательства перед инвесторами.

 

*********************************Для справки**********************************

«Севкабель-Холдинг» –  лидер российской кабельной промышленности. На 9 предприятиях холдинга, расположенных в России, на Украине, в Приднестровье, выпускается порядка 15 тыс. марко-размеров кабельно-проводниковой продукции.

«Севкабель-Холдинг» объединяет ОАО «Севкабель» и ООО «Севгеокабель» (Санкт-Петербург), ЗАО «Молдавкабель» (ПМР, Бендеры), ЗАО «Завод Агрокабель» (Новгородская обл., Окуловка), ОАО «Завод Микропровод» (Московская область, Подольск), ОАО «Донбасскабель» (Украина, Донецк), ОАО «Белэлектрокабель» (Белгород), ОАО «Завод «Сарансккабель» и ЗАО «Цветлит» (Саранск); кроме того, ООО «Севкабель-Финанс», научно-исследовательский институт, логистическую компанию, единую сбытовую структуру ЗАО «Севкабель», осуществляющую сбыт продукции в регионах и республиках РФ, странах СНГ и ЕС.

Цель развития холдинга – обеспечение стратегически важных отраслей российской промышленности высококачественной кабельно-проводниковой продукцией.

Основными потребителями продукции предприятий холдинга являются ОАО «Концерн «Энергоатом», ОАО «Газпром», ОАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», ОАО «Северсталь», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Силовые машины», ОАО «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Метрострой», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Кубаньэнерго».