Рынок просел. Куда двигаться дальше?
Многие задаются вопросом – куда двигаться производителям КПП? Мы постоянно слышим, что «рынок просел», «действовать надо быстро», но как и где – непонятно.
Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» регулярно участвует в выставках, проводит деловые визиты в страны ближнего и дальнего зарубежья. Все это позволяет нам не только решить свои сбытовые и маркетинговые задачи, но и с уверенностью сделать вывод, что спрос есть, а с уходом ряда иностранных производителей, он интересный, но пока малоизученный.
Приводим небольшую аналитику данных, подготовленных на цифрах Росстат за 2020- 2021 год.
Так, производство кабелей, кроме проводов обмоточных изолированных, в России на протяжении 2018-2021 гг. увеличивалось. В 2021 году в России было произведено 9 097 957,3 км кабелей, кроме проводов обмоточных изолированных, что на 20,4% больше объема производства предыдущего года.
Динамика объема российского производства кабелей, кроме проводов обмоточных изолированных, в 2018-2021 гг., (км)
При этом, В России, в 2021 году наибольший объем производства кабелей, кроме проводов обмоточных изолированных, приходится на проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кв, производство которого составило 5 071 993,2 км, с долей 55,7%.
Структура производства кабелей, кроме проводов обмоточных изолированных, по видам в 2018-2021 гг., (км)
Структура производства кабелей, кроме проводов обмоточных изолированных, по видам в 2018-2021 гг., (в процентах)
Объем импорта проводов изолированных (включая эмалированные или анодированные), кабелей (включая коаксиальные кабели) и других изолированных электрических проводников с соединительными приспособлениями или без них, кабелей волоконно-оптических на российский рынок в 2021 году снизился по сравнению с предыдущим годом на 4 522 (-3,9%) до 111 748 тонн, что в стоимостном выражении составило 1 302 937 тыс. долл.
Объем импорта в натуральном выражении, (тонн)
Объем импорта в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Структура импорта проводов изолированных (включая эмалированные или анодированные), кабелей (включая коаксиальные кабели) и других изолированных электрических проводников с соединительными приспособлениями или без них; кабелей волоконно-оптических (в натуральном выражении) по видам в 2018-2021 гг., (тонн)
Структура импорта в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Основными странами отправления проводов изолированных (включая эмалированные или анодированные), кабелей (включая коаксиальные кабели) и других изолированных электрических проводников с соединительными приспособлениями или без них, кабелей волоконно-оптических в натуральном выражении в РФ за 2021 год являлись: Китай 44 427,7 тонн (+8,6% к предыдущему году), Беларусь 26 177,5 тонн (-16,2%), Германия 5 369,7 тонн (-29,4%) и Турция 4 141,2 тонн (+127,9%).
Объемы российского импорта проводов изолированных (включая эмалированные или анодированные), кабелей (включая коаксиальные кабели) и других изолированных электрических проводников с соединительными приспособлениями или без них; кабелей волоконно-оптических по странам отправления в 2019-2021 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Страна отправления | 2019 | 2020 | 2021 | Доля в 2021г., % |
Китай |
40 348,184 |
40 915,438 |
44 427,662 |
39,756999% |
Беларусь |
36 323,567 |
31 248,541 |
26 177,465 |
23,425438% |
Германия |
6 580,897 |
7 606,305 |
5 369,738 |
4,805220% |
Турция |
2 021,424 |
1 816,972 |
4 141,232 |
3,705866% |
Италия |
2 597,979 |
2 398,778 |
3 718,829 |
3,327870% |
Корея (Республика) |
6 449,087 |
5 317,492 |
3 282,937 |
2,937803% |
Украина |
2 896,086 |
2 456,450 |
2 010,100 |
1,798779% |
Польша |
2 412,615 |
2 027,687 |
1 996,397 |
1,786517% |
Франция |
625,748 |
942,596 |
1 670,925 |
1,495261% |
Вьетнам |
775,732 |
985,860 |
1 630,299 |
1,458906% |
Литва |
915,555 |
1 098,901 |
1 205,878 |
1,079105% |
Филиппины |
437,716 |
461,217 |
1 180,699 |
1,056573% |
Соединенные штаты Америки |
1 406,347 |
1 202,747 |
1 118,276 |
1,000712% |
Румыния |
766,183 |
703,048 |
1 113,175 |
0,996147% |
Чехия |
696,089 |
883,453 |
1 049,030 |
0,938746% |
Финляндия |
1 731,755 |
1 327,594 |
946,239 |
0,846761% |
Узбекистан |
3 151,970 |
2 476,373 |
845,034 |
0,756196% |
Венгрия |
756,415 |
712,423 |
761,607 |
0,681540% |
Швейцария |
651,047 |
1 057,267 |
718,602 |
0,643056% |
Эстония |
769,170 |
591,240 |
678,825 |
0,607460% |
Испания |
720,894 |
1 409,529 |
626,995 |
0,561079% |
Тайвань |
699,035 |
922,820 |
531,701 |
0,475803% |
Швеция |
374,757 |
373,122 |
502,072 |
0,449289% |
Япония |
1 712,968 |
1 124,711 |
447,106 |
0,400102% |
Мексика |
122,048 |
258,830 |
414,196 |
0,370652% |
Казахстан |
288,740 |
176,739 |
413,702 |
0,370210% |
Австрия |
503,288 |
348,718 |
360,051 |
0,322199% |
Молдова |
266,387 |
386,058 |
341,285 |
0,305406% |
Болгария |
51,296 |
115,091 |
322,599 |
0,288684% |
Великобритания |
303,816 |
360,410 |
297,745 |
0,266443% |
Португалия |
150,673 |
141,735 |
296,610 |
0,265428% |
Словакия |
167,118 |
206,983 |
292,804 |
0,262022% |
Индия |
218,067 |
1 692,352 |
275,649 |
0,246670% |
Индонезия |
200,263 |
158,568 |
266,991 |
0,238922% |
Тунис |
97,581 |
159,884 |
263,662 |
0,235943% |
Сербия |
386,286 |
260,689 |
257,629 |
0,230545% |
Ирландия |
139,392 |
79,820 |
237,098 |
0,212172% |
Марокко |
273,457 |
305,751 |
204,145 |
0,182683% |
Хорватия |
129,040 |
112,096 |
159,657 |
0,142872% |
Бразилия |
14,815 |
68,473 |
125,307 |
0,112134% |
Дания |
69,770 |
72,515 |
110,167 |
0,098585% |
Таиланд |
256,083 |
56,021 |
110,064 |
0,098493% |
Камбоджа |
0,001 |
36,764 |
100,656 |
0,090074% |
Нидерланды |
127,335 |
176,551 |
97,188 |
0,086971% |
Сянган (Гонконг) |
78,690 |
51,131 |
89,094 |
0,079728% |
Бельгия |
138,140 |
71,980 |
76,100 |
0,068100% |
Киргизия |
386,456 |
32,751 |
75,605 |
0,067657% |
Прочие страны |
- |
366,067 |
62,033 |
0,055511% |
Азербайджан |
46,481 |
46,156 |
60,058 |
0,053744% |
Израиль |
53,255 |
57,515 |
58,644 |
0,052479% |
Египет |
54,065 |
35,589 |
49,511 |
0,044306% |
Македония |
29,731 |
50,481 |
41,434 |
0,037078% |
Греция |
21,056 |
21,705 |
39,647 |
0,035479% |
Канада |
48,574 |
33,742 |
39,342 |
0,035206% |
Малайзия |
18,831 |
105,977 |
22,879 |
0,020474% |
Норвегия |
3,161 |
4,554 |
5,760 |
0,005154% |
Южно-Африканская Республика |
5,860 |
11,106 |
5,492 |
0,004915% |
Сьерра-Леоне |
- |
- |
4,699 |
0,004205% |
Шри-Ланка |
7,322 |
6,263 |
3,991 |
0,003571% |
Австралия |
0,651 |
6,916 |
3,365 |
0,003011% |
Объединенные Арабские Эмираты |
1,095 |
6,554 |
3,306 |
0,002958% |
Словения |
16,998 |
6,675 |
2,665 |
0,002385% |
Сингапур |
1,747 |
1,328 |
1,335 |
0,001195% |
Коста-Рика |
1,608 |
6,160 |
1,024 |
0,000916% |
Европа |
0,016 |
0,051 |
0,768 |
0,000687% |
Латвия |
0,892 |
0,630 |
0,596 |
0,000533% |
Лихтенштейн |
1,235 |
0,295 |
0,511 |
0,000457% |
Армения |
4,218 |
3,372 |
0,488 |
0,000437% |
Никарагуа |
0,521 |
0,357 |
0,454 |
0,000406% |
Босния и Герцеговина |
1,372 |
0,209 |
0,271 |
0,000243% |
Доминиканская Республика |
0,422 |
0,256 |
0,239 |
0,000214% |
Новая Зеландия |
0,159 |
0,291 |
0,185 |
0,000166% |
Пакистан |
- |
- |
0,125 |
0,000112% |
Кюрасао |
0,011 |
0,028 |
0,090 |
0,000081% |
Черногория |
0,034 |
0,001 |
0,057 |
0,000051% |
Суринам |
0,000 |
- |
0,044 |
0,000039% |
Люксембург |
0,381 |
13,646 |
0,033 |
0,000030% |
Южная Осетия |
- |
- |
0,029 |
0,000026% |
Албания |
0,001 |
0,003 |
0,019 |
0,000017% |
Нигерия |
- |
- |
0,018 |
0,000016% |
Уругвай |
- |
0,013 |
0,013 |
0,000012% |
Аргентина |
0,006 |
0,026 |
0,011 |
0,000010% |
Перу |
0,001 |
- |
0,010 |
0,000009% |
Гондурас |
0,376 |
0,017 |
0,008 |
0,000007% |
Гваделупа |
- |
- |
0,008 |
0,000007% |
Нигер |
0,003 |
0,007 |
0,006 |
0,000005% |
Сальвадор |
- |
0,008 |
0,005 |
0,000004% |
Прочие страны |
13,415 |
94,046 |
0,026 |
0,000023% |
Основными странами отправления проводов изолированных (включая эмалированные или анодированные), кабелей (включая коаксиальные кабели) и других изолированных электрических проводников с соединительными приспособлениями или без них; кабелей волоконно-оптических в стоимостном выражении в РФ за 2021 год являлись: Китай 402 959,8 тыс. долл. (+34,4% к предыдущему году), Беларусь 131 248,1 тыс. долл. (+12,7%), Германия 114 365,5 тыс. долл. (-11,3%) и Корея (Республика) 65 076,5 тыс. долл. (-11,5%).
Объемы российского импорта проводов изолированных (включая эмалированные или анодированные), кабелей (включая коаксиальные кабели) и других изолированных электрических проводников с соединительными приспособлениями или без них; кабелей волоконно-оптических по странам отправления в 2019-2021 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Страна отправления | 2019 | 2020 | 2021 | Доля в 2021г., % |
Китай |
292 734,82 |
299 919,18 |
402 959,78 |
30,9270% |
Беларусь |
144 214,77 |
116 445,11 |
131 248,09 |
10,0732% |
Германия |
107 234,19 |
128 930,97 |
114 365,51 |
8,7775% |
Корея (Республика) |
86 147,92 |
73 555,84 |
65 076,47 |
4,9946% |
Соединенные штаты Америки |
58 151,15 |
54 891,84 |
58 509,41 |
4,4906% |
Вьетнам |
17 068,49 |
22 538,04 |
46 479,79 |
3,5673% |
Италия |
27 478,55 |
36 137,52 |
46 180,47 |
3,5443% |
Турция |
16 754,97 |
22 941,98 |
41 875,59 |
3,2139% |
Филиппины |
10 987,81 |
12 013,75 |
31 344,17 |
2,4057% |
Франция |
18 438,43 |
19 381,48 |
30 519,67 |
2,3424% |
Польша |
23 161,09 |
22 727,77 |
27 636,25 |
2,1211% |
Чехия |
17 628,75 |
18 471,68 |
26 342,98 |
2,0218% |
Мексика |
7 579,89 |
12 852,71 |
25 726,03 |
1,9745% |
Румыния |
14 069,55 |
19 488,06 |
22 724,14 |
1,7441% |
Швейцария |
14 371,00 |
21 595,36 |
19 349,47 |
1,4851% |
Япония |
48 300,54 |
32 343,69 |
18 287,43 |
1,4036% |
Украина |
25 859,83 |
15 023,84 |
16 084,57 |
1,2345% |
Тайвань |
26 982,76 |
15 208,29 |
15 233,33 |
1,1692% |
Финляндия |
16 218,19 |
11 587,82 |
11 048,29 |
0,8480% |
Великобритания |
9 890,31 |
9 544,72 |
9 656,39 |
0,7411% |
Индия |
7 324,33 |
25 372,55 |
9 589,36 |
0,7360% |
Швеция |
7 356,82 |
7 318,63 |
9 353,08 |
0,7178% |
Венгрия |
10 540,76 |
8 904,33 |
9 289,17 |
0,7129% |
Таиланд |
8 714,13 |
2 880,84 |
9 111,73 |
0,6993% |
Тунис |
2 908,21 |
4 879,78 |
7 942,15 |
0,6096% |
Эстония |
7 312,56 |
5 929,79 |
6 970,10 |
0,5350% |
Испания |
5 581,35 |
21 708,55 |
6 735,14 |
0,5169% |
Литва |
3 286,31 |
3 619,20 |
6 268,09 |
0,4811% |
Индонезия |
5 180,38 |
3 728,91 |
6 078,10 |
0,4665% |
Австрия |
5 072,07 |
4 246,16 |
5 710,84 |
0,4383% |
Марокко |
6 071,96 |
6 422,70 |
5 652,78 |
0,4338% |
Молдова |
4 951,19 |
5 064,15 |
5 574,31 |
0,4278% |
Узбекистан |
13 703,73 |
10 605,12 |
4 507,04 |
0,3459% |
Ирландия |
3 899,77 |
1 942,33 |
4 502,75 |
0,3456% |
Словакия |
2 708,15 |
3 204,66 |
4 216,10 |
0,3236% |
Португалия |
2 073,16 |
2 590,52 |
3 962,37 |
0,3041% |
Нидерланды |
3 289,40 |
3 981,71 |
3 916,14 |
0,3006% |
Болгария |
995,86 |
2 961,56 |
3 381,31 |
0,2595% |
Израиль |
1 608,15 |
1 033,42 |
2 877,88 |
0,2209% |
Камбоджа |
0,15 |
917,12 |
2 752,13 |
0,2112% |
Сербия |
2 413,75 |
1 723,81 |
2 691,94 |
0,2066% |
Дания |
1 419,48 |
1 525,38 |
2 108,29 |
0,1618% |
Канада |
1 872,22 |
1 348,87 |
1 714,32 |
0,1316% |
Сянган (Гонконг) |
1 893,74 |
1 663,04 |
1 695,84 |
0,1302% |
Македония |
1 006,45 |
1 512,73 |
1 670,77 |
0,1282% |
Хорватия |
1 133,78 |
1 041,68 |
1 599,25 |
0,1227% |
Бельгия |
1 647,20 |
1 218,53 |
1 494,03 |
0,1147% |
Египет |
1 746,74 |
1 204,91 |
1 407,45 |
0,1080% |
Казахстан |
1 372,21 |
861,40 |
1 328,96 |
0,1020% |
Малайзия |
1 354,16 |
2 584,54 |
1 277,51 |
0,0980% |
Прочие страны |
- |
3 776,30 |
949,82 |
0,0729% |
Южно-Африканская Республика |
888,93 |
879,24 |
872,34 |
0,0670% |
Бразилия |
196,48 |
550,61 |
864,13 |
0,0663% |
Коста-Рика |
1 143,59 |
2 908,69 |
849,00 |
0,0652% |
Греция |
342,51 |
363,12 |
477,27 |
0,0366% |
Киргизия |
1 049,34 |
147,13 |
442,09 |
0,0339% |
Сингапур |
133,15 |
223,30 |
332,10 |
0,0255% |
Объединенные Арабские Эмираты |
55,41 |
144,40 |
321,55 |
0,0247% |
Австралия |
257,82 |
602,98 |
308,99 |
0,0237% |
Норвегия |
141,86 |
267,00 |
277,64 |
0,0213% |
Словения |
464,19 |
77,77 |
231,86 |
0,0178% |
Азербайджан |
718,39 |
87,38 |
179,55 |
0,0138% |
Латвия |
131,64 |
260,60 |
166,46 |
0,0128% |
Шри-Ланка |
247,15 |
175,98 |
138,87 |
0,0107% |
Кюрасао |
7,27 |
14,09 |
97,06 |
0,0074% |
Армения |
46,77 |
68,31 |
78,19 |
0,0060% |
Лихтенштейн |
136,72 |
47,10 |
57,37 |
0,0044% |
Доминиканская Республика |
60,86 |
30,87 |
52,23 |
0,0040% |
Сьерра-Леоне |
- |
- |
44,07 |
0,0034% |
Новая Зеландия |
39,08 |
56,98 |
43,07 |
0,0033% |
Никарагуа |
47,11 |
26,81 |
35,02 |
0,0027% |
Европа |
4,43 |
44,53 |
13,17 |
0,0010% |
Пакистан |
- |
- |
10,09 |
0,0008% |
Босния и Герцеговина |
15,25 |
15,83 |
9,79 |
0,0008% |
Люксембург |
31,70 |
164,86 |
8,77 |
0,0007% |
Колумбия |
0,08 |
0,85 |
8,21 |
0,0006% |
Гондурас |
15,67 |
3,54 |
5,69 |
0,0004% |
Аргентина |
0,66 |
6,92 |
5,62 |
0,0004% |
Уругвай |
- |
4,88 |
4,87 |
0,0004% |
Черногория |
2,32 |
0,10 |
3,57 |
0,0003% |
Исландия |
65,94 |
15,69 |
3,38 |
0,0003% |
Перу |
0,01 |
- |
2,30 |
0,0002% |
Гвиана |
0,75 |
- |
2,29 |
0,0002% |
Андорра |
0,65 |
0,76 |
2,20 |
0,0002% |
Свазиленд |
0,21 |
2,96 |
2,00 |
0,0002% |
Албания |
0,21 |
0,34 |
1,88 |
0,0001% |
Нигерия |
- |
- |
1,32 |
0,0001% |
Прочие страны |
112,37 |
532,62 |
6,53 |
0,0005% |
Собственно, к чему это все – есть свободные ниши спроса на кабель и их над занимать!
А еще есть и спрос на продукцию из КПП. МКМ первые начали «снимать пенки», предложив кабель для заправок электромобилей. Многие приходили к нам на стенд на выставке «Кабекс 2022» в марте с образцами и запросами, но на тот момент большинство производителей не были к этому готовы скорее морально, чем технически.
С импортозамещением продукции Lapp ситуация чуть иная – произвести такой кабель возможно, но как его сертифицировать, ведь права на него защищены ? Если конструкцию кабеля и его свойства нужно сохранить, то производитель должен существенно изменить технологию производства. Пока на такое производители идти боятся, тк это существенные затраты.
Время должно расставить все на своим места, ведь «действовать надо быстро». Сегодня импортозамещение – это не просто тренд, от этого зависит выживание и благополучие предприятия.
Аналитическую записку подготовила Анна Заславская, руководитель отдела маркетинга КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" в рамках проекта Expert.Аналитика
Проект Expert.Аналитика был запущен порталом RusCable.Ru совместно с КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» на домене expert.ruscable.ru. В простых и коротких отчетах содержится аналитическая информация по кабельной отрасли, публичные и закрытые данные, полезные подборки, базы данных и другая информация, полезная понимания и прогнозирования процессов, происходящих на рынке кабеля и провода. Для анализа мы ипользуем базы данных портала RusCable.Ru, Ассоциации Электрокабель, Росстат, открытые источники, сервисы для проверки компаний рынка и др. источники.