Модернизация

"Россети" успешно закрыли книгу заявок по биржевым облигациям "Россети ФСК ЕЭС" по ставке купона 6,60% в объеме 10 млрд рублей

Россети успешно закрыли книгу заявок по биржевым облигациям Россети ФСК ЕЭС по ставке купона 6,60% в объеме 10 млрд рублей

16 октября 2020, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
577

15 октября 2020 года компания «Россети ФСК ЕЭС» успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001P-02R общим номинальным объемом 10 млрд рублей по ставке купона 6,60% годовых. Срок обращения облигаций составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 7 лет с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций - 1 000 рублей.

Выпуск проведен в пользу институциональных инвесторов. Привлеченные средства планируется направить на финансирование утвержденной инвестиционной программы компании, а также на рефинансирование ранее привлеченного на аналогичные цели долга.

На рынке публичного долга в последнее время отмечается существенное сокращение активности корпоративных заемщиков. Снижен интерес инвесторов к вложениям на срок более 5 лет. Это происходит на фоне неоднозначной рыночной конъюнктуры, ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики (как следствие, рост ставок на рынке рублевых облигаций), а также планов по увеличению госзаимствований.

«Несмотря на непростой внешний фон, размещение на срок 7 лет прошло по самой низкой ставке среди корпоративных эмитентов в истории российского долгового рынка капитала. В очередной раз подтверждается доверие инвесторов к «Россети ФСК ЕЭС». Выражаем им отдельную благодарность за высокую оценку кредитного качества компании», - прокомментировал результаты размещения заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Россети» Павел Гребцов.

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 20 октября 2020 года на Московской Бирже. Организатором сделки выступил БК Регион. Агент по размещению – Сбербанк КИБ.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно